🔴 ONDE INVESTIR EM MARÇO: ESPECIALISTAS TRAZEM INSIGHTS SOBRE MACRO, AÇÕES, RENDA FIXA, FIIS E CRIPTO – ASSISTA AGORA

Recurso Exclusivo para
membros SD Select.

Gratuito

O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.

Esse espaço é um complemento às notícias do site.

Você terá acesso DE GRAÇA a:

  • Reportagens especiais
  • Relatórios e conteúdos cortesia
  • Recurso de favoritar notícias
  • eBooks
  • Cursos
Ivan Ryngelblum

Ivan Ryngelblum

Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.

olha eu aqui

Renner começa a semana com tudo, anunciando oferta de ações de R$ 6,4 bi e pagando dividendos

Decisões, tomadas na manhã desta segunda-feira, ocorrem depois de fusões e aquisições que movimentaram varejo de roupas

Ivan Ryngelblum
Ivan Ryngelblum
19 de abril de 2021
9:23 - atualizado às 18:40
Lojas Renner (LREN3)
Lojas Renner - Imagem: Estadão Conteúdo/Itaci Batista

As Lojas Renner (LREN3) não querem ficar para trás na disputa pela atenção dos investidores, atraídos por notícias de fusões e aquisições envolvendo grandes nomes do varejo de moda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para isso, a companhia gaúcha anunciou a intenção de realizar uma oferta subsequente de ações (follow on) bilionária e o pagamento de R$ 31 milhões em dividendos.

Ambas as decisões foram tomadas na manhã desta segunda-feira (19) e foram anunciadas depois de uma semana movimentada no mercado de varejo, com a notícia de que a Arezzo (ARZZ3) fez uma oferta para adquirir a Hering (HGTX3) e que o Grupo Soma (SOMA3) negocia uma combinação de negócios com a Shoulder, que vende roupas e acessórios femininos.

A oferta

Começando pelo follow on, a Renner confirmou nesta segunda-feira (19) que realizará uma oferta restrita de ações (limitada a investidores profissionais), admitindo que tem interesse em realizar aquisições num momento em que uma série de varejistas se movimentam no mercado.

A companhia informou que pretende realizar, inicialmente, a distribuição pública primária de 102.000.000 ações ordinárias, mas este valor poderá ser aumentado em até 35.700.000 (equivalente a 35% do ofertado inicialmente), dependendo da demanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considerando o valor em que as ações fecharam na sexta-feira (16), de R$ 46,90, o follow on poderá resultar na arrecadação de R$ 4,8 bilhões a R$ 6,4 bilhões para a Renner.

Leia Também

O preço final em que as ações serão vendidas será definido após coleta de intenção de investimentos com acionistas, processo denominado bookbuilding, que começa hoje e vai até 29 de abril, quando o valor será anunciado ao mercado.

A operação está sendo coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Morgan Stanley e o Santander.

A notícia de que a Renner preparava uma oferta de ações para reforçar o caixa e de olho em potenciais aquisições já circulava na sexta-feira, depois de ser adiantada pelo site “Brazil Journal”, e colocou em ebulição os papéis de todas as varejistas naquele dia, depois das notícias de Arezzo-Hering e Soma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O valor que a Renner pretende levantar é superior à proposta feita pela Arezzo pela Hering, de R$ 3,3 bilhões. Mesmo sem saber os números oficiais, os investidores já começaram a especular quais seriam os alvos. As redes apontadas como alvos mais óbvios de uma eventual aquisição dispararam na B3 no pregão passado. As ações da C&A (CEAB3) subiram 8,23%, e as da Marisa (AMAR3) avançaram 14,73%.

O setor de varejo foi um dos que mais sentiu os efeitos da pandemia de covid-19, em particular as redes que dependem mais do faturamento das lojas físicas. A queda dos preços das ações propicia movimentos de incorporação pelas empresas em melhor situação financeira.

Os dividendos

Paralelamente, a Renner anunciou que o conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 31 milhões em dividendos, correspondentes a R$ 0,03894 por ação.

Terão direito aos valores aqueles com posição acionária registrada em 23 de abril. A partir de 26 de abril, as ações serão negociadas sem direito aos valores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isto, a Renner vai distribuir um total de R$ 271,7 milhões aos acionistas, sendo R$ 271,5 milhões em dividendos, correspondentes a 27,8% do lucro líquido ajustado de 2020 (a maior parte do valor foi repassado como juros sobre capital próprio no ano passado), e R$ 191 mil do saldo de dividendos prescritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
SAÍRAM DA MESA

Shell e Cosan, controladores da Raízen (RAIZ4), abandonam negociações sobre injeção de capital na fabricante de etanol, diz agência

4 de março de 2026 - 11:20

Segundo a agência de notícias, a Shell ainda pretende prosseguir com a injeção de capital e apoiar a Raízen nas discussões contínuas com bancos e credores

MAIS DÍVIDA QUE CAIXA

Depois de perder quase um terço do valor, Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) diz que negociações com credores são construtivas

4 de março de 2026 - 11:02

Segundo o GPA, a reestruturação das dívidas não tem relação com as operações do dia a dia de sua rede de supermercados, ou ainda suas relações com fornecedores, clientes ou parceiros.

DEPOIS DA DILUIÇÃO MASSIVA

Adeus, lotes de 1 milhão de ações? Azul (AZUL53) quer que papel volte a valer R$ 1 e propõe grupamento de 150 mil para 1

4 de março de 2026 - 10:27

Proposta busca elevar o valor individual das ações para acima de R$ 1 e encerrar negociações em lotes de 1 milhão de papéis após a reestruturação financeira da companhia

DEMANDA MORNA?

Banco Pine (PINE4) testa apetite do mercado e capta R$ 245 milhões em follow-on que mirava até R$ 400 milhões; ações caem mais de 11%

4 de março de 2026 - 9:48

Captação ficou abaixo do potencial estimado pelo Pine; controlador absorveu fatia relevante da oferta

CHEGA VOANDO

Como funciona o serviço de delivery que une iFood e Embraer e promete entregar com drones em São Paulo

4 de março de 2026 - 7:31

Com apoio do iFood e da Embraer, a startup Speedbird Aero se prepara para expandir as operações e chegar na maior metrópole do país

AÇÃO DO MÊS

Dividendos na veia: ação de energia é a nova favorita dos analistas para investir em março; descubra qual é

4 de março de 2026 - 6:16

Após reestruturação e mudança de fase, empresa lidera ranking de recomendações de 10 corretoras; veja quem aposta no papel e por quê

DEMANDA ATENDIDA

BC libera compulsório para bancos socorrerem o FGC após rombo bilionário do Banco Master

3 de março de 2026 - 20:02

Com a nova resolução, o BC atende a um pleito do setor e permite que os bancos utilizem esse capital para financiar o FGC sem sacrificar o próprio caixa operacional

SALDO INSUFICIENTE

Justiça tenta bloquear R$ 7,32 milhões da Fictor, mas encontra contas praticamente zeradas

3 de março de 2026 - 18:01

Holding, assets e principais fundos do grupo retornaram com bloqueio zerado; recursos identificados somam R$ 360 mil e foram classificados como insuficientes

SINAL AMARELO

Crise na Oncoclínicas (ONCO3) começa a respingar no crédito: Fitch rebaixa CRIs expostos à empresa

3 de março de 2026 - 17:15

Agência corta notas de papéis emitidos por securitizadora que tem a rede de oncologia como devedora; entenda o rebaixamento

O MELHOR DOS DOIS MUNDOS

Dividendos gordos e crescimento no horizonte: a Copel (CPLE3) entrega os dois, diz Safra

3 de março de 2026 - 16:31

Com 25% da energia descontratada até 2028, elétrica pode capturar preços mais altos e ampliar crescimento

GATILHO IMPORTANTE

Prio (PRIO3) recebe sinal verde final para produzir em Wahoo — e isso pode destravar o pagamento de dividendos já em 2026

3 de março de 2026 - 15:50

Com licença do Ibama em mãos, petroleira conclui última etapa regulatória para iniciar produção no campo da Bacia de Campos; mercado agora volta os olhos para o impacto na geração de caixa e no potencial pagamento de dividendos

BOIA SALVA-VIDAS

O aguardado aporte vem aí: Shell está disposta a injetar R$ 3,5 bilhões na Raízen, diz jornal

3 de março de 2026 - 15:04

A Raízen, maior produtora global de açúcar e etanol de cana, está em dificuldades financeiras e precisa de uma injeção de capital de seus sócios para se manter de pé, avaliam especialistas

MAIS ENERGIA

Com todo o gás: J&F, dos irmãos Batista, recebe autorização para compra da Logás, de logística e distribuição do combustível

3 de março de 2026 - 12:43

A operação envolve a aquisição pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista de 90% das ações do capital social da Logás, que leva combustível a locais sem acesso a gasodutos

VEJA O RACIONAL DA OPERAÇÃO

Por que a RD Saúde (RADL3) decidiu dar ‘adeus’ à 4Bio Medicamentos? Veja os detalhes do negócio que deve movimentar R$ 600 milhões

3 de março de 2026 - 11:30

Venda da subsidiária marca reavaliação estratégica: empresa abre mão de negócio bilionário em receita para fortalecer caixa, reduzir despesas financeiras e elevar o retorno sobre o capital

ESTAVA DE SAÍDA DA B3

Kepler Weber (KEPL3), centenária do agro, diz que venda para a norte-americana GPT foi cancelada; ações derretem na bolsa

3 de março de 2026 - 11:01

Em fato relevante divulgado hoje (3), a companhia disse que os requisitos para a transação não foram cumpridos, em especial a assinatura do compromisso de voto entre a GPT e a gestora Trígono Capital, que tem 15,3% do capital da empresa.

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO

Disparada do petróleo: Petrobras (PETR4) vai ficar para trás? “Lula vai segurar os preços o quanto puder”, diz economista

3 de março de 2026 - 10:21

O economista Adriano Pires, sócio fundador do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), explica o que esperar da Petrobras em meio à alta dos preços do petróleo

ENTENDA

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) tenta impedir que Casino ‘saia à francesa’, enquanto agência classifica varejista como risco de inadimplência

3 de março de 2026 - 9:50

Varejista tenta congelar a venda da participação de 22,5% do Casino enquanto discute na arbitragem quem deve pagar passivo tributário de R$ 2,5 bilhões; em paralelo, Fitch corta rating para faixa de alto risco

PLANOS DE EXPANSÃO

Pague Menos (PGMN3) volta ao mercado seis meses após follow-on — e mira até R$ 900 milhões com nova captação na B3

3 de março de 2026 - 9:34

Parte dos recursos vai para o caixa da companhia, enquanto acionistas aproveitam a janela para vender participação; veja os destaques da oferta

PRÉVIA DOS RESULTADOS

Com uma ou outra “infeliz”, o que esperar dos resultados das construtoras no quarto trimestre de 2025 e quem deve decepcionar na temporada?

3 de março de 2026 - 6:12

Temporada do 4T25 deve reforçar a força das construtoras de baixa renda, enquanto empresas como Eztec e Tenda ainda enfrentam desafios específicos

FORTE PRESENÇA NA REGIÃO

É hora de vender MBRF (MBRF3)? Conheça os efeitos do conflito no Oriente Médio para a ação, na visão do JP Morgan

2 de março de 2026 - 19:23

Metade da carne de frango consumida nos mercados halal do Oriente Médio é importada, principalmente do Brasil; entenda os efeitos do conflito na região para a exportadora brasileira

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar