Rede D’or, que fez IPO em dezembro, pode movimentar R$ 4,5 bilhões em nova oferta

A Rede Dor São Luiz, que abriu capital na B3 em dezembro passado, informou nesta quarta-feira, 19, detalhes da oferta de ações que pode levantar até R$ 4,5 bilhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento de ontem, de R$ 71,90.

Considerando as ações adicionais, a operação pode chegar a R$ 6,751 bilhões. A empresa fará uma oferta pública de distribuição primária e secundária restrita de, inicialmente, 62.600.000 ações ordinárias, podendo ser acrescenta de até 50%.

A operação engloba a distribuição primária de 25.040.000 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e a distribuição secundária de, inicialmente, 37.560.000 ações ordinárias de titularidade de fundos da gestora Carlyle e o Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações, que são acionistas da empresa.

[captacao]

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá ser acrescida em até 50% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 31.300.000 ações ordinárias, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.

A operação está sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual, do Banco JPMorgan, do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA, do Banco Safra, do UBS Brasil e a XP Investimentos. Simultaneamente serão feito esforços de colocação das ações no exterior.

*Com Estadão Conteúdo

Seu Dinheiro

seudinheiro@seudinheiro.com

No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.