Menos de seis meses após IPO, Rede D’Or faz nova oferta de ações e movimenta R$ 4,9 bilhões
Papel foi precificado em R$ 71, e do valor total, quase R$ 1,8 bilhão vão para o caixa da empresa, enquanto o restante vai para os fundos da gestora Carlyle
As empresas de saúde suplementar têm movimentado bastante o mercado nos últimos meses. Anúncios de grandes fusões (Hapvida e NotreDame Intermédica), a volta da Dasa com um “re-IPO”, e a abertura de capital de empresas importantes como a Rede D’Or.
Pois esta última resolveu dar mais um motivo para os investidores prestarem atenção a toda esta movimentação. A Rede D’Or concluiu a precificação da sua ação em uma nova oferta de ações, menos de seis meses depois do IPO.
O valor unitário foi definido em R$ 71, o que significa que a oferta movimentará R$ 4,889 bilhões. Deste total, a Rede D’Or vai colocar R$ 1,777 bilhão em seu caixa, enquanto outros R$ 3,111 bilhões vão para fundos geridos pela gestora Carlyle, que venderam ações na operação.
O preço definido para a oferta representa um desconto próximo de 3,5% em relação ao fechamento de ontem, quando a ação valia R$ 73,50.
Quem resolveu ser acionista da Rede D’Or logo na abertura de capital tem comemorado o desempenho da empresa na bolsa. No IPO, em 7 de dezembro, a operação foi precificada a R$ 57,92, e desde então, os ganhos acumulados são próximos de 27%, ante menos de 8% do Ibovespa.
E os planos de utilização dos recursos captados podem deixar os investidores animados a participar desta segunda ida da rede de hospitais à bolsa.
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No comunicado em que detalha a oferta, a Rede D’Or afirma que pretende utilizar o dinheiro para construir novos hospitais e comprar ativos.
A lista de possíveis aquisições inclui corretoras de seguro saúde e clínicas especializadas, que podem abrir novas frentes de negócios para a empresa.
As novas ações estreiam na Bolsa nesta sexta-feira, 28.
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