Menu
Dados da Bolsa por TradingView
2020-12-02T12:30:12-03:00
Rafael Lara
Rafael Lara
Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero de São Paulo. Trabalhou em empresas como: TV Gazeta, Suno Research e Portal iG.
Bancão vendendo

XP anuncia oferta de ações de US$ 1,3 bi e abre espaço para saída do Itaú

O Itaú será responsável por 76% da oferta (juntando a oferta-base e o lote adicional) totalizando a venda de 23,5 milhões de ações.

30 de novembro de 2020
19:09 - atualizado às 12:30
XP investimentos
Imagem: Montagem Andrei Morais / Shutterstock

A XP Investimentos fará uma oferta de ações no valor de US$ 1,3 bilhão. A operação vai abrir espaço para a saída do Itaú Unibanco, que já anunciou o plano de vender 5% da participação na corretora e separar os outros 41% em uma nova empresa.

A XP vai aproveitar a oferta para fazer uma emissão primária (de novas ações) para injetar US$ 340 milhões no caixa da empresa fundada por Guilherme Benchimol.

Leia também:

O Itaú será responsável por 76% da oferta (juntando a oferta-base e o lote adicional) totalizando a venda de 23,5 milhões de ações, valor que representa os 5% do capital da corretora que o banco já havia declarado intenção de vender.

Do lado da corretora, haverá a emissão de 8,2 milhões de novas ações para levantar, aproximadamente, US$ 340 milhões. A definição do preço por ação deve acontecer na quarta-feira.

Os coordenadores da oferta serão Morgan Stanley, Itaú BBA, XP e JP Morgan.

As ações da XP na Nasdaq fecharam nesta segunda-feira cotadas a US$ 41,01, em queda de 1,56%.

Comentários
Leia também
ENCRUZILHADA FINANCEIRA

Confissões de um investidor angustiado

Não vou mais me contentar com os ganhos ridículos que estou conseguindo hoje nas minhas aplicações. Bem que eu queria ter alguém extremamente qualificado – e sem conflito de interesses – para me ajudar a investir. Só que eu não tenho o patrimônio do Jorge Paulo Lemann. E agora?

XP anuncia investimento na edtech Resilia

A Resilia é uma edtech que combina tecnologias que potencializam o aprendizado individualizado e em comunidade com um método de ensino que capacita potenciais talentos de uma forma mais rápida para o mercado digital

Análise

Investir em ações de banco ainda é uma boa? Veja 3 motivos que deixam a XP Investimentos cautelosa

Se no ano passado a postura era otimista, agora os analistas do setor financeiro da XP estão mais cautelosos, já que o cenário é de preços elevados dos ativos e uma concorrência e intervenções regulatórias preocupantes.

REFORMA TRIBUTÁRIA

PIB pode crescer 1,6% com redução de IR para empresas, indica estudo

O cálculo de 20% teve como base comportamento das empresas depois de um dos maiores aumentos na alíquota do imposto sobre dividendos no mundo – na França, em 2013, de 15,5% para 46%

ESG

‘Equidade racial se tornou prioridade dentro da Vivo’, diz presidente

Dentro da extensa agenda ESG, que concentra ações ambientais, sociais e de governança, a Vivo aposta na equidade racial

Clube do livro

Das tulipas ao bitcoin: conheça a história das crises financeiras de uma forma irreverente

O maior trunfo de “Crash”, de Alexandre Versignassi, é nos guiar pela história da economia mundial e brasileira traçando paralelos entre o passado e o presente

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies