A XP Investimentos fará uma oferta de ações no valor de US$ 1,3 bilhão. A operação vai abrir espaço para a saída do Itaú Unibanco, que já anunciou o plano de vender 5% da participação na corretora e separar os outros 41% em uma nova empresa.
A XP vai aproveitar a oferta para fazer uma emissão primária (de novas ações) para injetar US$ 340 milhões no caixa da empresa fundada por Guilherme Benchimol.
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O Itaú será responsável por 76% da oferta (juntando a oferta-base e o lote adicional) totalizando a venda de 23,5 milhões de ações, valor que representa os 5% do capital da corretora que o banco já havia declarado intenção de vender.
Do lado da corretora, haverá a emissão de 8,2 milhões de novas ações para levantar, aproximadamente, US$ 340 milhões. A definição do preço por ação deve acontecer na quarta-feira.
Os coordenadores da oferta serão Morgan Stanley, Itaú BBA, XP e JP Morgan.
As ações da XP na Nasdaq fecharam nesta segunda-feira cotadas a US$ 41,01, em queda de 1,56%.
