Empresa de tecnologia e hospedagem de sites, Locaweb deve movimentar R$ 944 milhões em IPO
Companhia estreia na bolsa no dia 6 de fevereiro; empresa vai usar parte dos recursos para aquisições e para quitar dívidas
A Locaweb, empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites, deve movimentar R$ 943,9 milhões na bolsa. A companhia definiu a faixa indicativa de seu IPO (oferta pública inicial de ações) entre R$ 14,25 e R$ 17,25.
Segundo a empresa, são 33,3 milhões de papéis na oferta primária e 26,6 milhões na oferta secundária. A Locaweb estreia na bolsa no dia 6 de fevereiro - no dia 4 o preço da ação será fixado.
A empresa diz que cerca de 75,2% dos recursos líquidos levantados na oferta primária serão usados para aquisições. Outros 24,8% serão usados para quitar e renegociar dívidas, além de impulsionar o capital de giro.
Na estimativa da companhia, há 1,2 mil empresas no mercado de Be Online/Saas e Commerce no Brasil. A Locaweb afirma já ter identificado potenciais aquisições em fase de avaliação e negociação.
Modelo de negócio
No mercado desde 1998, a Locaweb atua com soluções Business to Business B2B (negócios entre empresas). A empresa diz ter como propósito ajudar os negócios dos clientes a "nascerem e prosperarem por meio do uso da tecnologia."
A companhia atua em duas frentes de negócios: a primeira é dividida em dois segmentos, BeOnline e SaaS. A segunda é focada em commerce. Juntos, os negócios geram venda cruzada e adicional dentro da base de clientes - que somam 350,5 mil.
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Desde 2012, a Locaweb comprou outras seis companhias, integrando-as aos negócios. "Nosso modelo é quase todo baseado em assinaturas com renovação automática que podem ser realizadas em periodicidade mensal, trimestral, anual ou trienal", diz a empresa.
A Locaweb apresentou lucro de R$ 11,1 milhões nos primeiros nove meses de 2019. A cifra representa um avanço de 131% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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