Empresa de tecnologia e hospedagem de sites, Locaweb deve movimentar R$ 944 milhões em IPO

A Locaweb, empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites, deve movimentar R$ 943,9 milhões na bolsa. A companhia definiu a faixa indicativa de seu IPO (oferta pública inicial de ações) entre R$ 14,25 e R$ 17,25.

Segundo a empresa, são 33,3 milhões de papéis na oferta primária e 26,6 milhões na oferta secundária. A Locaweb estreia na bolsa no dia 6 de fevereiro - no dia 4 o preço da ação será fixado.

A empresa diz que cerca de 75,2% dos recursos líquidos levantados na oferta primária serão usados para aquisições. Outros 24,8% serão usados para quitar e renegociar dívidas, além de impulsionar o capital de giro.

Na estimativa da companhia, há 1,2 mil empresas no mercado de Be Online/Saas e Commerce no Brasil. A Locaweb afirma já ter identificado potenciais aquisições em fase de avaliação e negociação.

Modelo de negócio

No mercado desde 1998, a Locaweb atua com soluções Business to Business B2B (negócios entre empresas). A empresa diz ter como propósito ajudar os negócios dos clientes a "nascerem e prosperarem por meio do uso da tecnologia."

A companhia atua em duas frentes de negócios: a primeira é dividida em dois segmentos, BeOnline e SaaS. A segunda é focada em commerce. Juntos, os negócios geram venda cruzada e adicional dentro da base de clientes - que somam 350,5 mil.

Desde 2012, a Locaweb comprou outras seis companhias, integrando-as aos negócios. "Nosso modelo é quase todo baseado em assinaturas com renovação automática que podem ser realizadas em periodicidade mensal, trimestral, anual ou trienal", diz a empresa.

A Locaweb apresentou lucro de R$ 11,1 milhões nos primeiros nove meses de 2019. A cifra representa um avanço de 131% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.