Ex-Kroton, Cogna pode levantar R$ 2,7 bilhões em nova oferta de ações

A Cogna (anteriormente Kroton) anunciou uma nova oferta de ações e deve levantar ao menos R$ 2 bilhões na bolsa. Serão 172,1 milhões de novos papéis - número que pode aumentar em 35% e, com isso, a empresa levantar R$ 2,7 bilhões.

O preço por ação na oferta será definido no dia 11 de fevereiro. Nesta sexta-feira (31), os papéis da Cogna negociados na bolsa fecharam o dia cotados a R$11,62. Nos últimos 12 meses, a valorização é da ordem de 1,2%. Veja como foi o dia dos mercados.

Segundo a Cogna, os recursos levantados na oferta serão usados para aquisições de sociedades que atuam no ensino superior e otimização da estrutura de capital da companhia.

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A oferta tem coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, J.P. Morgan, Santander. Também serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.

O anúncio da oferta da Cogna é feito dois meses após a notícia de que a empresa prepara a abertura de capital nos Estados Unidos de uma de suas unidades, a Vasta – plataforma de serviços digitais para escolas privadas.

A Cogna espera uma avaliação de até R$ 8 bilhões pela unidade no IPO, que deve acontecer no primeiro trimestre deste ano, segundo o site Brazil Journal.

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