O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Antes de seu IPO, a Ant será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões.
A gigante asiática Ant Group, de Jack Ma, levantará cerca de US$ 35 bilhões em suas ofertas públicas iniciais em Xangai e Hong Kong, na listagem que tem potencial de se tornar a maior oferta de ações da história.
A empresa de tecnologia precificou suas ações na bolsa de Xangai a 68,8 yuans (por volta de US$ 10,27 ou R$ 57,81) e na bolsa de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 10,32). Antes de seu IPO, a fintech será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões. Além disso, levantará cerca de US$ 34,5 bilhões nas duas cidades asiáticas antes de utilizar sua opção de lote suplementar. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (26), com base nos documentos regulatórios divulgados.
Assim, a expectativa do mercado é que este IPO supere a oferta inicial de ações da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, realizada em 2019.
Além disso, a companhia poderá levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer as opções de lote adicional de Hong Kong e Xangai. Caso faça isso, a Ant Group teria um valor de mercado de aproximadamente US$ 320 bilhões, maior do que o de empresas como JPMorgan Chase e quatro vezes acima da capitalização da Goldman Sachs.
Em sua consulta preliminar de preços em Xangai, de acordo com o anúncio da venda de ações classe A da Ant, os investidores subscreveram mais de 76 bilhões de ações, ou 284 vezes a tranche da oferta inicial offline.
As ações devem começar a ser negociadas após a eleição norte-americana no dia 3 de novembro, dia que pode provocar volatilidade do mercado caso a votação seja contestada ou a contagem atrasada.
Leia Também
Além disso, quem irá liderar o IPO em Xangai será a China International Capital Corp. e a CSC Financial Co. Já em Hong Kong, quem coordenará a oferta serão as empresas: CICC, Citigroup, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. Os atuais acionistas da Ant são proibidos de vender suas ações por seis meses, segundo os documentos.
A companhia emitirá até 1,67 bilhão de ações na China, 5,5% do total em circulação antes do lote adicional, segundo prospecto enviado à Xangai. A Ant emitirá a mesma quantidade para a oferta de Hong Kong, cerca de 3,3 bilhões de ações no total. A listagem em Hong Kong acontecerá no dia 5 de novembro.
O Alibaba Group, que foi cofundado por Ma e que atualmente tem cerca de um terço da Ant, concordou em subscrever 730 milhões de ações de Xangai, sendo listadas sob o código "688688", segundo o prospecto. Após o IPO, o Alibaba terá aproximadamente 32% das ações da Ant Group.
O Citi vê resultados mais fortes puxados por produção e petróleo, mas mantém cautela com a estatal e enxerga mais potencial de valorização em petroleiras independentes
Qualidade da subscrição surpreende e garante avanço das ações nesta terça-feira (5), mas incerteza sobre crescimento de prêmios ainda divide os grandes bancos sobre o que fazer com os papéis
A empresa entregou aumento no volume de cerveja, principalmente no Brasil, melhora de margens e ganhos estimados de participação em vários mercados
Nova empresa do grupo Bradesco nasce com números robustos, mas CEO Carlos Marinelli revela qual será o grande motor de crescimento futuro
Pressão de dividendos e crédito mais desacelerado devem aparecer no desempenho dos três primeiros meses do ano; analistas revelam se isso compromete a visão de longo prazo para o banco
O banco avalia que, apesar da pressão, algumas construtoras e incorporadoras ainda contam com receitas sustentadas por vendas fortes registradas nos últimos meses, o que deve ajudar nos balanços
Após anos de tentativa e uma reestruturação profunda, a Saint-Gobain finalmente assinou a venda da Telhanorte. Saiba o que motivou a saída da gigante francesa do varejo brasileiro.
Empresa já destinou R$ 30 milhões à recompra e destaca indicador atrelado ao Bitcoin para medir retorno ao acionista
Com o aval da Justiça, a empresa agora tem o caminho livre para reorganizar um passivo de R$ 1,3 bilhão
Enquanto a BradSaúde divulga seus primeiros números oficiais consolidados, a Odontoprev entrega um lucro de R$ 151 milhões; confira outras linhas do balanço
No ano, a seguradora do Banco do Brasil vive questionamentos por parte do mercado em meio à queda dos prêmios da BrasilSeg, também agravada pela piora do agronegócio
Produção recorde, petróleo mais caro e geração de caixa elevada sustentam expectativa de proventos no 1T26
O Citi estima o pedido em torno de US$ 700 milhões, cerca de 16% de toda a carteira de pedidos firmes da divisão de defesa da fabricante brasileira de aeronaves, segundo o Broadcast
A varejista de jogos fez proposta de compra sobre a empresa de e-commerce com valor de mercado quatro vezes maior; qual é o plano da GameStop?
A operação “reforça o compromisso da Axia Energia com a otimização de participações minoritárias”, disse a ex-Eletrobras em fato relevante
Resultado dos três primeiros meses do ano marca estreia da BradSaúde, enquanto mercado tenta entender quanto vale a nova plataforma de saúde do Bradesco; descubra o que esperar
Queda de demanda, piora na hidrologia e avanço dos preços de energia marcaram o período, favorecendo empresas mais expostas ao mercado de curto prazo
Cenário mistura desafios para instituições financeiras e oportunidades para empresas expostas a petróleo e mercado externo
Durante homenagem, o megainvestidor destacou a trajetória da Apple e elogiou a liderança de Tim Cook após a morte de Steve Jobs
A expectativa da companhia aérea era sair da proteção contra falência no meio de 2026, mas ainda apresentava muitos problemas