Ant Group, de Jack Ma, deve levantar US$ 35 bi no maior IPO da história
Antes de seu IPO, a Ant será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões.
A gigante asiática Ant Group, de Jack Ma, levantará cerca de US$ 35 bilhões em suas ofertas públicas iniciais em Xangai e Hong Kong, na listagem que tem potencial de se tornar a maior oferta de ações da história.
Leia também:
- OPORTUNIDADE: Confira as ações e FIIs favoritos das carteiras recomendadas das corretoras
- Educação precisa mudar em até 30 anos, diz Jack Ma, da Alibaba
- Jack Ma é confirmado membro do Partido Comunista Chinês
A empresa de tecnologia precificou suas ações na bolsa de Xangai a 68,8 yuans (por volta de US$ 10,27 ou R$ 57,81) e na bolsa de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 10,32). Antes de seu IPO, a fintech será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões. Além disso, levantará cerca de US$ 34,5 bilhões nas duas cidades asiáticas antes de utilizar sua opção de lote suplementar. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (26), com base nos documentos regulatórios divulgados.
Assim, a expectativa do mercado é que este IPO supere a oferta inicial de ações da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, realizada em 2019.
Além disso, a companhia poderá levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer as opções de lote adicional de Hong Kong e Xangai. Caso faça isso, a Ant Group teria um valor de mercado de aproximadamente US$ 320 bilhões, maior do que o de empresas como JPMorgan Chase e quatro vezes acima da capitalização da Goldman Sachs.
Em sua consulta preliminar de preços em Xangai, de acordo com o anúncio da venda de ações classe A da Ant, os investidores subscreveram mais de 76 bilhões de ações, ou 284 vezes a tranche da oferta inicial offline.
Ant está de olho nas eleições dos EUA
As ações devem começar a ser negociadas após a eleição norte-americana no dia 3 de novembro, dia que pode provocar volatilidade do mercado caso a votação seja contestada ou a contagem atrasada.
Leia Também
Rodolfo Amstalden: Falta pouco agora
Além disso, quem irá liderar o IPO em Xangai será a China International Capital Corp. e a CSC Financial Co. Já em Hong Kong, quem coordenará a oferta serão as empresas: CICC, Citigroup, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. Os atuais acionistas da Ant são proibidos de vender suas ações por seis meses, segundo os documentos.
A companhia emitirá até 1,67 bilhão de ações na China, 5,5% do total em circulação antes do lote adicional, segundo prospecto enviado à Xangai. A Ant emitirá a mesma quantidade para a oferta de Hong Kong, cerca de 3,3 bilhões de ações no total. A listagem em Hong Kong acontecerá no dia 5 de novembro.
O Alibaba Group, que foi cofundado por Ma e que atualmente tem cerca de um terço da Ant, concordou em subscrever 730 milhões de ações de Xangai, sendo listadas sob o código "688688", segundo o prospecto. Após o IPO, o Alibaba terá aproximadamente 32% das ações da Ant Group.
COMPARTILHAR
A decisão de Elon Musk que faz os investidores ignorarem o balanço ruim da Tesla (TSLA34)
Ações da Tesla (TSLA34) sobem depois de Elon Musk anunciar que vai diminuir o tempo dedicado ao trabalho no governo Trump. Entenda por que isso acontece.
Senta que lá vem mais tarifa: China retalia (de novo) e mercados reagem, em meio ao fogo cruzado
Por aqui, os investidores devem ficar com um olho no peixe e outro no gato, acompanhando os dados do IPCA e do IBC-Br, considerado a prévia do PIB nacional
Entre a crise e a oportunidade: Prejuízo trimestral e queda no lucro anual da Petrobras pesam sobre o Ibovespa
Além do balanço da Petrobras, os investidores reagem hoje à revisão do PIB dos EUA e à taxa de desemprego no Brasil
A culpa é da Selic: seca de IPOs na B3 deve persistir em 2025, diz Anbima
Enquanto o mercado brasileiro segue sem nenhuma sinalização de retomada dos IPOs, algumas empresas locais devem tentar a sorte lá fora
Memórias de uma janela fechada: Ibovespa busca manter alta com Wall Street de volta ao jogo e negociações sobre guerra na Ucrânia
Diante da agenda fraca, negociações entre EUA e Rússia ocorrem na Arábia Saudita, mas exclui os ucranianos da conversa
Duas faces de uma mesma moeda: Ibovespa monitora Galípolo para manter recuperação em dia sem Trump
Mercados financeiros chegam à última sessão da semana mostrando algum alívio em relação à guerra comercial norte-americana
De maior marketplace de NFTs a protagonista dos ativos digitais: OpenSea se reinventa e anuncia “IPO” de token próprio
A empresa destacou que o acesso antecipado ao token será um presente para os usuários mais antigos e engajados da plataforma
Um rolezinho no shopping: Ibovespa reage a tarifas de Trump em semana de testemunhos de Powell e IPCA
Enquanto isso, banco BTG Pactual dá andamento à temporada de balanços com lucro recorde em 2024
Alinhando expectativas: Shein deve reduzir valuation para tentar o IPO na bolsa de Londres – e um dos ‘culpados’ por isso é Donald Trump
Varejista chinesa tenta abertura de capital na bolsa há algum tempo; nova medida do governo americano pode deixar esse processo ainda mais complicado
Ultrapar (UGPA3) pretende investir até R$ 2,5 bilhões em 2025 – e a maior parte deve ir ‘lá para o posto Ipiranga’
Plano apresentado pela Ultrapar (UGPA3) prevê investimentos de até R$ 2,542 bilhões este ano, com 60% do valor destinados à expansão do grupo
O raio-x da Moody’s para quem investe em empresas brasileiras: quais devem sofrer o maior e o menor impacto dos juros altos
Aumento da Selic, inflação persistente e depreciação cambial devem pressionar a rentabilidade das companhias nacionais em diferentes graus, segundo a agência de classificação de risco
Uma renda nem tão fixa assim: Ibovespa reage a balanços enquanto investidores monitoram Trump e decisão de juros na Inglaterra
Itaú reporta lucro líquido maior do que se esperava e anuncia dividendos extraordinários e recompra de ações multibilionária
Vem novo FII por aí: construtora aposta em residenciais para aluguel e anuncia novo fundo imobiliário na bolsa
IPO do fundo imobiliário da Neoin deve ocorrer ainda em 2025 e, apesar do cenário de turbulências no mercado, a construtora aposta na expansão dos negócios
Em mais uma etapa da reestruturação financeira, Azul (AZUL4) aprova aumento de capital em até R$ 6,1 bilhões – mercado reage e ação cai
Conselho de administração da Azul aprova aumento de capital da companhia em até R$ 6,1 bilhões; ação fica entre maiores quedas do Ibovespa nesta manhã (5)
A mensagem de uma mudança: Ibovespa se prepara para balanços enquanto guerra comercial de Trump derruba bolsas mundo afora
Trump impõe ao Canadá e ao México maiores até do que as direcionadas à China e coloca a União Europeia de sobreaviso; países retaliam
Depois do bombardeio: Ibovespa repercute produção da Petrobras enquanto mundo se recupera do impacto da DeepSeek
Petrobras reporta cumprimento da meta de produção e novo recorde no pré-sal em 2024; Vale divulga relatório hoje
Apetite insaciável em Wall Street? Concorrente do Ozempic pode chegar a valer US$ 2 bilhões com IPO nos EUA
Empresa, fundada em 2022, está desenvolvendo medicamentos com o mesmo princípio ativo das injeções das principais rivais, Novo Nordisk e Eli Lilly
Todo vazio será ocupado: Ibovespa busca recuperação em meio a queda do dólar com Trump preenchendo o vácuo de agenda em Davos
Presidente dos Estados Unidos vai participar do Fórum Econômico Mundial via teleconferência nesta quinta-feira
Em meio à seca de IPOs na bolsa, renda fixa foi campeã em emissões em ano recorde de captação pelas empresas
Segundo dados divulgados pela Anbima, empresas captaram R$ 783,4 bilhões e 2024, sendo R$ 709 bilhões advindos de instrumentos como debêntures e FIDCs
Metralhadora giratória: Ibovespa reage às primeiras medidas de Trump com volta do pregão em Nova York
Investidores ainda tentam mensurar os efeitos do retorno de Trump à Casa Branca agora que a retórica começa a se converter em ações práticas
