Ant Group, de Jack Ma, deve levantar US$ 35 bi no maior IPO da história
Antes de seu IPO, a Ant será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões.

A gigante asiática Ant Group, de Jack Ma, levantará cerca de US$ 35 bilhões em suas ofertas públicas iniciais em Xangai e Hong Kong, na listagem que tem potencial de se tornar a maior oferta de ações da história.
Leia também:
- OPORTUNIDADE: Confira as ações e FIIs favoritos das carteiras recomendadas das corretoras
- Educação precisa mudar em até 30 anos, diz Jack Ma, da Alibaba
- Jack Ma é confirmado membro do Partido Comunista Chinês
A empresa de tecnologia precificou suas ações na bolsa de Xangai a 68,8 yuans (por volta de US$ 10,27 ou R$ 57,81) e na bolsa de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 10,32). Antes de seu IPO, a fintech será avaliada em aproximadamente US$ 280 bilhões. Além disso, levantará cerca de US$ 34,5 bilhões nas duas cidades asiáticas antes de utilizar sua opção de lote suplementar. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (26), com base nos documentos regulatórios divulgados.
[captacao]
Assim, a expectativa do mercado é que este IPO supere a oferta inicial de ações da Saudi Aramco, de US$ 29 bilhões, realizada em 2019.
Além disso, a companhia poderá levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer as opções de lote adicional de Hong Kong e Xangai. Caso faça isso, a Ant Group teria um valor de mercado de aproximadamente US$ 320 bilhões, maior do que o de empresas como JPMorgan Chase e quatro vezes acima da capitalização da Goldman Sachs.
Em sua consulta preliminar de preços em Xangai, de acordo com o anúncio da venda de ações classe A da Ant, os investidores subscreveram mais de 76 bilhões de ações, ou 284 vezes a tranche da oferta inicial offline.
Leia Também
Ant está de olho nas eleições dos EUA
As ações devem começar a ser negociadas após a eleição norte-americana no dia 3 de novembro, dia que pode provocar volatilidade do mercado caso a votação seja contestada ou a contagem atrasada.
Além disso, quem irá liderar o IPO em Xangai será a China International Capital Corp. e a CSC Financial Co. Já em Hong Kong, quem coordenará a oferta serão as empresas: CICC, Citigroup, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. Os atuais acionistas da Ant são proibidos de vender suas ações por seis meses, segundo os documentos.
A companhia emitirá até 1,67 bilhão de ações na China, 5,5% do total em circulação antes do lote adicional, segundo prospecto enviado à Xangai. A Ant emitirá a mesma quantidade para a oferta de Hong Kong, cerca de 3,3 bilhões de ações no total. A listagem em Hong Kong acontecerá no dia 5 de novembro.
O Alibaba Group, que foi cofundado por Ma e que atualmente tem cerca de um terço da Ant, concordou em subscrever 730 milhões de ações de Xangai, sendo listadas sob o código "688688", segundo o prospecto. Após o IPO, o Alibaba terá aproximadamente 32% das ações da Ant Group.
SOB PRESSÃO
“Não vou pagar mesmo podendo”: comportamento do agro está custando caro ao Banco do Brasil e ameaça os próximos balanços
12 de novembro de 2026 - 13:08SALTO DE ATÉ 16%
Balanço melhor que o esperado e divórcio à vista: por que o mercado se animou com Azzas (AZZA3) após o 3T26?
12 de novembro de 2026 - 12:37OFERTA MAIS GENEROSA
Santander turbina OPA de SANB11 em 5%: o que mudou na oferta e quanto os minoritários podem receber agora
12 de novembro de 2026 - 8:16O QUE ESPERAR DO ROXINHO
Nubank (ROXO34) segue crescendo no 3T26, mas o crédito pode virar o calcanhar de Aquiles em 2027
12 de novembro de 2026 - 7:04ABRIU A CARTEIRA
Após lucro recorde no 3T26, BTG Pactual (BPAC11) prepara uma nova tacada na bolsa: recompra de units pode chegar a R$ 2 bilhões
12 de novembro de 2026 - 6:50BALANÇO
BTG Pactual (BPAC11) lucra R$ 5,3 bilhões e rentabilidade vai a 26,4% no 3T26: o que está por trás da máquina de resultados do banco
12 de novembro de 2026 - 6:05BB VAI FECHAR A TORNEIRA?
Agronegócio cobra o preço no Banco do Brasil: inadimplência dispara, lucro desaba e dividendos entram na linha de corte
11 de novembro de 2026 - 21:10TURNAROUND FICOU PARA DEPOIS?
Banco do Brasil (BBAS3) corta guidance de lucro pela metade — e avisa: a conta do agronegócio ainda não terminou de chegar
11 de novembro de 2026 - 20:16HORA DE SE PROTEGER
Banco do Brasil (BBAS3) fecha torneira de dividendos e passará a pagar mínimo obrigatório após resultados fracos
11 de novembro de 2026 - 20:14RESULTADO
Banco do Brasil (BBAS3) frustra projeções já baixas e entrega lucro de R$ 1,3 bilhão no 3T26, tombo de 66,5%
11 de novembro de 2026 - 19:36O QUE ESPERAR
Por que a Petrobras (PETR4) decidiu acelerar os investimentos para este ano? CEO responde
11 de novembro de 2026 - 18:25FIM DA POISON PILL?
Cosan (CSAN3) dispara mais de 12% após rumor sobre a Rumo (RAIL3); mercado volta a apostar em venda de participação
11 de novembro de 2026 - 17:01BB EM APUROS
Banco do Brasil (BBAS3): analistas veem o ‘pior’ para resultados e fazem alertas para projeções; o que está em jogo para bancão?
11 de novembro de 2026 - 6:14BALANÇO
A maré está virando? Petrobras (PETR4) tem lucro 21,5% maior em um ano, mas queda no trimestre, e anuncia dividendos de R$ 15,3 bi
10 de novembro de 2026 - 20:29JUNTAS E MAIS FORTES
Fleury (FLRY3) e controlada da Bradsaúde (SAUD3) unem forças para criar empresa de oncologia com investimento de R$ 72 milhões
10 de novembro de 2026 - 19:29EMPRESAS
‘Uma das safras mais difíceis dos últimos anos’: por que a São Martinho (SMTO3) despenca mais de 9% após os resultados
10 de novembro de 2026 - 15:19VAI ACONTECER
IPO da Anthropic: com receita 1.200% maior, criadora do Claude quer chegar ao mercado valendo US$ 1,45 trilhão
10 de novembro de 2026 - 14:33COM DIREITO A DIVIDENDOS BILIONÁRIOS
Operacional nos trinques, mas sem ‘mãozinha’ do petróleo: Petrobras (PETR4) deve ter lucro líquido 18% maior no 3T26; veja o que esperar
10 de novembro de 2026 - 7:11SAIU DO PAPEL
CSN (CSNA3) fecha venda da CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões, mas ainda tem desafios à frente
8 de novembro de 2026 - 15:43O TRABALHO NÃO ACABOU