Cogna define faixa indicativa para IPO da Vasta e oferta pode superar a casa dos US$ 320 mi
A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. Oferta pode movimentar até R$ 325 milhões.
A Cogna (COGN3), antiga Kroton Educacional, anunciou a definição da faixa indicativa de preços para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária Vasta entre US$ 15,50 e US$ 17,50. A operação será realizada no exterior, na bolsa americana Nasdaq.
A oferta será composta por 18.575.492 ações classe A da subsidiária, com opção de compra adicional de até 2.786.324 papéis. A operação pode movimentar de US$ 287,920 milhões a US$ 325 milhões.
Metade do valor captado será destinado ao caixa da Cogna - dona de 100% da companhia e credora de R$ 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta. O restante será utilizado para financiar futuras aquisições e investimentos.
A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. No comunicado divulgado ao mercado, a Cogna informou que a expectativa da administração para os resultados do primeiro semestre de 2020 da subsidiária são de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões e EBITDA entre R$103,2 milhões e111,5 milhões.
A expectativa é de que a oferta de ações 'destrave' parte do valor da própria Cogna. A companhia, que acumula uma desvalorização de mais de 17% no ano, tem se beneficiado do noticiário em torno do IPO. Só em julho, os papéis da Cogna se valorizaram cerca de 33%.
Compartilhe
Acionistas da Zamp (BKBR3) recusam-se a ceder a coroa do Burger King ao Mubadala; veja quem rejeitou a nova oferta
Detentores de 22,5% do capital da Zamp (BKBR3) já rechaçaram a nova investida do Mubadala, fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos
Inflação americana segue sendo o elefante na sala e Ibovespa cai abaixo dos 110 mil pontos; dólar vai a R$ 5,23
O Ibovespa acompanhou o mau humor das bolsas internacionais e segue no aguardo dos próximos passos do Fed
Esquenta dos mercados: Cautela prevalece e bolsas internacionais acompanham bateria de dados dos EUA hoje; Ibovespa aguarda prévia do PIB
As bolsas no exterior tentam emplacar alta, mas os ganhos são limitados pela cautela internacional
Wall Street se recupera, mas Ibovespa cai com varejo fraco; dólar vai a R$ 5,17
O Ibovespa não conseguiu acompanhar a recuperação das bolsas americanas. Isso porque dados do varejo e um desempenho negativo do setor de mineração e siderurgia pesaram sobre o índice.
Esquenta dos mercados: Depois de dia ‘sangrento’, bolsas internacionais ampliam quedas e NY busca reverter prejuízo; Ibovespa acompanha dados do varejo
Os futuros de Nova York são os únicos que tentam emplacar o tom positivo após registrarem quedas de até 5% no pregão de ontem
Inflação americana derruba Wall Street e Ibovespa cai mais de 2%; dólar vai a R$ 5,18 com pressão sobre o Fed
Com o Nasdaq em queda de 5% e demais índices em Wall Street repercutindo negativamente dados de inflação, o Ibovespa não conseguiu sustentar o apetite por risco
Esquenta dos mercados: Bolsas internacionais sobem em dia de inflação dos EUA; Ibovespa deve acompanhar cenário internacional e eleições
Com o CPI dos EUA como o grande driver do dia, a direção das bolsas após a divulgação dos dados deve se manter até o encerramento do pregão
CCR (CCRO3) já tem novos conselheiros e Roberto Setubal está entre eles — conheça a nova configuração da empresa
Além do novo conselho de administração, a Andrade Gutierrez informou a conclusão da venda da fatia de 14,86% do capital da CCR para a Itaúsa e a Votorantim
Expectativa por inflação mais branda nos Estados Unidos leva Ibovespa aos 113.406 pontos; dólar cai a R$ 5,09
O Ibovespa acompanhou a tendência internacional, mas depois de sustentar alta de mais de 1% ao longo de toda a sessão, o índice encerrou a sessão em alta
O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)
Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior
Leia Também
-
Bolsa hoje: Ibovespa reduz ganhos com Petrobras (PETR4) e perde os 124 mil pontos; dólar retoma fôlego com juros dos EUA no radar
-
Vai decidir quando? Oi (OIBR3) adia pela quarta vez assembleia de credores que votará plano de recuperação judicial — ações tocam mínima na bolsa
-
Bolsa hoje: Vale (VALE3) não é suficiente e Ibovespa fecha em queda na esteira de Nova York; dólar cai a R$ 5,24
Mais lidas
-
1
Klabin (KLBN11) e Gerdau (GGBR4) vão distribuir mais de R$ 5,5 bilhões em ações; veja como vai funcionar a bonificação
-
2
Qual o futuro dos juros no Brasil? Campos Neto dá pistas sobre a trajetória da taxa Selic daqui para frente
-
3
Dividendos extraordinários podem disparar a ação da Petrobras (PETR4), mas a possível entrada de Mercadante tem o poder de 'anular' o efeito? Entenda…
