Com Petrobras e bancos, Ibovespa foge da cautela em NY e fecha em alta; dólar cai a R$ 5,60
Desempenho dos papéis, além de sinais políticos, fazem índice subir, após exercício de opções reduzir ritmo da alta. Nos EUA, ceticismo sobre vaivém de acordo por estímulos fiscais derruba bolsas
O Ibovespa prometia uma sessão de gala nesta segunda-feira (19), após marcar uma abertura firme e chegar a subir 1,64% na máxima aos 99.917,22 pontos, por volta das 12h15.
O índice, que se manteve no terreno positivo a sessão inteira, foi embalado pelos desempenhos de Petrobras e bancos.
As ações da estatal (PETR3 e PETR4), um dos pesos-pesados do índice, ganharam no mínimo 1% hoje.
Os papéis das instituições financeiras também foram bem. As units do BTG Pactual (BPAC11), por exemplo, subiram mais de 3,7%. As ações de Bradesco (BBDC4 e BBDC3), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4) avançaram ao menos 1% no índice. Os papéis de Santander (SANB11) ganharam 0,75%.
"A performance dos bancos, que têm peso no índice, ajudou", disse Ari Santos, operador de renda variável da Commcor.
Os sinais favoráveis vindos do cenário político, com declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda no fim da semana passada e hoje, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além do exercício de opções de compra e venda sobre ações, também ajudaram o desempenho do Ibovespa hoje.
Leia Também
Após o exercício, no entanto, o principal índice acionário da B3 reduziu significativamente o fôlego, mas ainda conseguiu se manter em alta em um dia de pessimismo nas bolsas americanas a respeito do suporte à economia dos Estados Unidos.
Por fim, o Ibovespa terminou a sessão em alta de 0,35%, aos 98.657,65 pontos. Com isso, no mês, o índice registra avanço de 4,3%.
"O mercado está puxado pela posição dada por Paulo Guedes na sexta passada, demonstrando um apoio e resistência do Ministério da Economia à permanência do teto de gastos", disse Igor Cavaca, analista da Warren, sobre a alta firme que o índice tinha durante a tarde.
Cavaca também citou a menor projeção de queda do PIB no boletim Focus (de 5,03% para 5%) e que a possibilidade da extensão do auxílio emergencial pode sustentar o consumo como fatores positivos para a bolsa.
Na sexta (16), o ministro Paulo Guedes afirmou em live da XP Investimentos que o governo irá manter o teto de gastos, ainda que isso represente desistir do Renda Cidadã, programa social do governo Jair Bolsonaro que viria a substituir o Bolsa Família.
Hoje, Guedes também disse que haverá luta pelo teto e que o presidente Jair Bolsonaro "está do nosso lado".
As declarações do chefe da pasta da Economia somaram-se à do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que apenas há a possibilidade de extensão do auxílio emergencial dentro do teto.
Pela manhã, as bolsas americanas chegaram a abrir em alta levadas pela expectativa de um pacote de suporte à maior economia do mundo, mas o ceticismo de que um acordo saia até as eleições presidenciais deixou os nervos dos investidores à flor da pele, arrastando os índices dos EUA a uma forte queda hoje.
Ainda assim, a visão é que o cenário doméstico justificou o desempenho do dia. "Acredito estar mais relacionado ao mercado interno do que com o pacote nos EUA", disse Luciano França, gestor de fundos da Avantgarde Asset Management, mais cedo, sobre a performance do Ibovespa.
Top 5
Hoje foi dia de exercício de opções na bolsa. Segundo os dados da B3, o exercício movimentou R$ 10,4 bilhões — R$ 5,9 bilhões em opções de compra e R$ 4,4 bilhões em opções de venda.
Por meio do exercício de opções, um investidor pode decidir pela compra ou pela venda de um papel ao preço do exercício em uma determinada data.
Os papéis de Gol e Azul estiveram entre as principais altas do Ibovespa hoje. As empresas aéreas foram severamente punidas durante o ano repercutindo os efeitos da covid-19, tendo perdido 46% e 54% de seus valores no acumulado do ano, respectivamente.
Veja as maiores altas percentuais do índice hoje:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO | VARIAÇÃO |
| CIEL3 | Cielo ON | R$ 3,78 | 6,18% |
| GOLL4 | Gol PN | R$ 19,90 | 4,46% |
| BRML3 | BR Malls ON | R$ 9,22 | 4,30% |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 26,50 | 3,92% |
| BRDT3 | BR Distribuidora ON | R$ 21,17 | 3,57% |
As ações de empresas do setor de proteínas tiveram as maiores baixas no índice hoje. Confira as maiores quedas do Ibovespa:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO | VARIAÇÃO |
| JBSS3 | JBS ON | R$ 22,07 | -4,87% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 18,16 | -3,10% |
| BTOW3 | B2W ON | R$ 90,16 | -3,05% |
| MRFG3 | Marfrig ON | R$ 15,12 | -2,70% |
| ECOR3 | EcoRodovias ON | R$ 11,60 | -2,68% |
Bolsas em NY caem forte
O ceticismo em relação às negociações de um pacote de estímulos fiscais trouxe apreensão aos índices acionários americanos.
Ontem, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, disse em entrevista que estava otimista quanto à aprovação de um acordo para um pacote de estímulos fiscais.
Ela conversou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, no sábado, mas disse que o presidente Donald Trump precisaria dar uma resposta sobre o tema até amanhã, se quiser que o pacote saia antes do pleito presidencial de 3 de novembro.
Uma auxiliar de Pelosi afirmou que as chances são bem menores de haver um acordo por estímulos fiscais após o dia de amanhã até as eleições.
Em meio ao vaivém das negociações, os índices acionários americanos terminaram o dia em forte queda. O S&P 500 caiu 1,6%, o Dow Jones, 1,4%, e o Nasdaq, 1,65%.
Na agenda externa, o grande dado do dia, liberado ontem à noite, veio da China.
O país divulgou dados econômicos ontem à noite, que vieram mistos. O PIB do país cresceu 4,9% no terceiro trimestre em termos anuais, abaixo da expectativa de 5,3% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.
Contudo, a produção industrial do gigante asiático cresceu 6,9% em setembro ante o mesmo período do ano passado, acima da estimativa de 5,8% dos analistas. Já as vendas no varejo aumentaram 3,3% na mesma base de comparação, acima da expectativa de 1,7%.
Dólar e juros caem
Já o dólar à vista fechou o dia em firme queda de 0,71%, cotado aos R$ 5,6032.
A moeda americana sofreu uma desvalorização global, segundo demonstra o Dollar Index (DXY), índice que compara o dólar a uma cesta de divisas como euro, libra e iene, que apontou recuo de 0,31% no dia de hoje.
"A visão que se consolida é de derrota do Trump e de um dólar mais fraco porque haverá menos protecionismo e a recuperação será mais forte em diferentes países do que nos Estados Unidos", diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.
De acordo com Cruz, no entanto, isto não quer dizer que necessariamente o dólar manterá uma tendência de queda em relação ao real, uma vez que o Brasil tem de fazer a lição de casa — resolvendo a questão fiscal.
O estrategista também afirma que o compromisso ressaltado por Guedes com o teto de gastos sustentou a queda dos juros futuros hoje.
"Externo contribuiu bastante também", diz Camila Abdelmalack, para quem a queda do dólar globalmente conduziu as taxas a manterem uma queda firme hoje na B3.
"Semana tranquila no Congresso, o que ajuda quando não tem atrito", afirma ela.
Os juros ao longo da curva apresentaram desempenho baixista hoje, acompanhando o desempenho da divisa americana. Confira as taxas de alguns vencimentos:
- Janeiro/2021: de 1,98% para 1,96%
- Janeiro/2022: de 3,41% para 3,29%
- Janeiro/2023: de 4,79% para 4,66%
- Janeiro/2025: de 6,62% para 6,48%
COMPARTILHAR
Ouro cai mais de 5% com correção de preço e tem maior tombo em 12 anos — Citi zera posição no metal precioso
É a pior queda diária desde 2013, em um movimento influenciado pelo dólar mais forte e perspectiva de inflação menor nos EUA
Por que o mercado ficou tão feliz com a prévia da Vamos (VAMO3) — ação chegou a subir 10%
Após divulgar resultados operacionais fortes e reforçar o guidance para 2025, os papéis disparam na B3 com investidores embalados pelo ritmo de crescimento da locadora de caminhões e máquinas
Brava Energia (BRAV3) enxuga diretoria em meio a reestruturação interna e ações têm a maior queda do Ibovespa
Companhia simplifica estrutura, une áreas estratégicas e passa por mudanças no alto escalão enquanto lida com interdição da ANP
Inspirada pela corrida pelo ouro, B3 lança Índice Futuro de Ouro (IFGOLD B3), 12° novo indicador do ano
Novo indicador reflete a crescente demanda pelo ouro, com cálculos diários baseados no valor de fechamento do contrato futuro negociado na B3
FII RCRB11 zera vacância do portfólio — e cotistas vão sair ganhando com isso
O contrato foi feito no modelo plug-and-play, em que o imóvel é entregue pronto para uso imediato
Recorde de vendas e retorno ao Minha Casa Minha Vida: é hora de comprar Eztec (EZTC3)? Os destaques da prévia do 3T25
BTG destaca solidez nos números e vê potencial de valorização nas ações, negociadas a 0,7 vez o valor patrimonial, após a Eztec registrar o maior volume de vendas brutas da sua história e retomar lançamentos voltados ao Minha Casa Minha Vida
Usiminas (USIM5) lidera os ganhos do Ibovespa e GPA (PCAR3) é a ação com pior desempenho; veja as maiores altas e quedas da semana
Bolsa se recuperou e retornou aos 143 mil pontos com melhora da expectativa para negociações entre Brasil e EUA
Como o IFIX sobe 15% no ano e captações de fundos imobiliários continuam fortes mesmo com os juros altos
Captações totalizam R$ 31,5 bilhões até o fim de setembro, 71% do valor captado em 2024 e mais do que em 2023 inteiro; gestores usam estratégias para ampliar portfólio de fundos
De operário a milionário: Vencedor da Copa BTG Trader operava “virado”
Agora milionário, trader operava sem dormir, após chegar do turno da madrugada em seu trabalho em uma fábrica
Apesar de queda com alívio nas tensões entre EUA e China, ouro tem maior sequência de ganhos semanais desde 2008
O ouro, considerado um dos ativos mais seguros do mundo, acumulou valorização de 5,32% na semana, com maior sequência de ganhos semanais desde setembro de 2008.
Roberto Sallouti, CEO do BTG, gosta do fundamento, mas não ignora análise técnica: “o mercado te deixa humilde”
No evento Copa BTG Trader, o CEO do BTG Pactual relembrou o início da carreira como operador, defendeu a combinação entre fundamentos e análise técnica e alertou para um período prolongado de volatilidade nos mercados
Há razão para pânico com os bancos nos EUA? Saiba se o país está diante de uma crise de crédito e o que fazer com o seu dinheiro
Mesmo com alertas de bancos regionais dos EUA sobre o aumento do risco de inadimplência de suas carteiras de crédito, o risco não parece ser sistêmico, apontam especialistas
Citi vê mais instabilidade nos mercados com eleições de 2026 e tarifas e reduz risco em carteira de ações brasileiras
Futuro do Brasil está mais incerto e analistas do Citi decidiram reduzir o risco em sua carteira recomendada de ações MVP para o Brasil
Kafka em Wall Street: Por que você deveria se preocupar com uma potencial crise nos bancos dos EUA
O temor de uma infestação no setor financeiro e no mercado de crédito norte-americano faz pressão sobre as bolsas hoje
B3 se prepara para entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa em 2026 — via ações ou renda fixa
Regime Fácil prevê simplificação de processos e diminuição de custos para que companhias de menor porte abram capital e melhorem governança
Carteira ESG: BTG passa a recomendar Copel (CPLE6) e Eletrobras (ELET3) por causa de alta no preço de energia; veja as outras escolhas do banco
Confira as dez escolhas do banco para outubro que atendem aos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa
Bolsa em alta: oportunidade ou voo de galinha? O que você precisa saber sobre o Ibovespa e as ações brasileiras
André Lion, sócio e CIO da Ibiuna, fala sobre as perspectivas para a Bolsa, os riscos de 2026 e o impacto das eleições presidenciais no mercado
A estratégia deste novo fundo de previdência global é investir somente em ETFs — entenda como funciona o novo ativo da Investo
O produto combina gestão passiva, exposição internacional e benefícios tributários da previdência em uma carteira voltada para o longo prazo
De fundo imobiliário em crise a ‘Pacman dos FIIs’: CEO da Zagros revela estratégia do GGRC11 — e o que os investidores podem esperar daqui para frente
Prestes a se unir à lista de gigantes do mercado imobiliário, o GGRC11 aposta na compra de ativos com pagamento em cotas. Porém, o executivo alerta: a estratégia não é para qualquer um
Dólar fraco, ouro forte e bolsas em queda: combo China, EUA e Powell ditam o ritmo — Ibovespa cai junto com S&P 500 e Nasdaq
A expectativa por novos cortes de juros nos EUA e novos desdobramentos da tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo mexeram com os negócios aqui e lá fora nesta terça-feira (14)
