Log-in levanta R$551 milhões em oferta de ações e papéis despencam na bolsa
Os novos papéis da companhia devem começar a ser negociados na B3 na próxima segunda-feira (25), com liquidação no dia seguinte. Por volta das 11h, as ações apresentavam uma queda acentuada de 12% na bolsa, cotadas a R$16.
A empresa de logística Log-in (LOGN3) levantou cerca de R$ 551 milhões em sua oferta subsequente de ações. O preço por ação ficou em R$ 14,50, abaixo dos R$18,20 registrado pelo papel no fechamento de ontem (21).
A Log-in precisou aceitar um grande desconto dos investidores para seguir com o seu follow-on. E o resultado não pegou bem com os investidores, que buscam ajustar o valor dos papéis na B3. Hoje, por volta das 11h, as ações apresentavam uma queda acentuada de 12% na bolsa, cotadas a R$16.
A oferta contou com a distribuição de 38 milhões de novas ações. No início do mês, quando anunciou sua oferta de ações, a companhia havia informado que poderia oferecer ainda um lote adicional de até 20% dos papéis, mas a opção não foi exercida. Na época, o estimado é que a companhia conseguisse captar mais de R$ 1 bilhão com a oferta.
Os novos papéis da companhia devem começar a ser negociados na B3 na próxima segunda-feira (25), com liquidação no dia seguinte.
Os novos recursos irão diretamente para o caixa da companhia, que pretende comprar novos navios para expandir sua capacidade de oferta de serviços de transporte via cabotagem, intestir na modernização do Terminal Vila Velha, e na melhoria e padronização dos serviços rodoviários prestados pelo setor de intermodais da empresa
Com a oferta, o capital da da Log-In passou de R$ 698,3 milhões para R$ 1,2 bilhão. A empresa está dividida em 97.599.191 ações.
A oferta foi coordenada em conjunto pelos bancos Goldman Sachs (coordenador líder), Itaú BBA, Banco J. Safra e BNP Paribas Brasil.
Compartilhe
R$ 4 bilhões no cofre: Eneva (ENEV3) lança oferta de ações para liquidar aquisições recentes
A Eneva (ENEV3) pretende levantar recursos para quitar a compra da Celsepar e da Cebarra; uma emissão de debêntures também foi anunciada
PetroRecôncavo (RECV3) levanta mais de R$ 1 bilhão em oferta primária. Veja o que a petroleira pretende fazer com o dinheiro
Preço por ação carrega um desconto de 1,4% em relação ao fechamento do papel da PetroRecôncavo (RECV3) na sessão de ontem
Eletrobras privatizada: com pressão de última hora, preço por ação ELET3 sai a R$ 42, movimentando R$ 33,7 bilhões na maior oferta pública de ações do ano
Demanda teria sido equivalente ao dobro do valor inicialmente estimado para a oferta, e teve até queda de braço entre investidores-âncora e coordenadores em torno do preço da ação
Não tenho FGTS, como faço para investir na oferta de ações da privatização da Eletrobras (ELET3)?
Pessoas físicas também poderão participar das maneiras tradicionais: por meio da compra direta de ações ou do investimento em fundos de ações que participem da oferta
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), controlada da Votorantim, levanta mais de R$ 900 milhões em oferta restrita de ações
Coordenadores conseguiram colocar mais 13,6 milhões de 34 milhões de ações oferecidas em lotes adicionais pela CBA
Controlada da Votorantim, CBA (CBAV3) quer levantar mais de R$ 1,35 bilhão em oferta restrita de ações
Processo de busca por investidores para a CBA é liderado pelo BTG Pactual e o resultado deve ser conhecido ainda esta semana
Votorantim quer captar R$ 750 milhões com oferta pública; saiba qual o destino do dinheiro
A empresa afirma que a oferta só se efetivará se as condições do mercado de capitais no Brasil e no exterior forem favoráveis
Depois do Madero é a vez da Bluefit; entenda o que levou 13 empresas a desistirem de seus IPOs em janeiro
De acordo com especialistas, três grandes fatores explicam o fenômeno: a inflação em alta, o aperto na taxa básica de juros brasileira, e a proximidade das eleições
Por que Petrobras (PETR4) e Novonor decidiram suspender a venda bilionária de participação na Braskem (BRKM5)
As duas empresas adiaram a oferta que poderia movimentar mais de R$ 8 bilhões com a venda de até 154,9 milhões de ações da petroquímica
Ampliando a casa das marcas: Arezzo (ARZZ3) quer levantar mais de R$ 800 milhões com oferta de ações para acelerar o crescimento
A Arezzo (ARZZ3) quer expandir suas operações e ter dinheiro em caixa para novas compras; a precificação da oferta de ações sai no dia 3
