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FOLLOW ON

BRF definirá dia 1º preço da ação no follow on, que pode girar cerca de R$ 8 bi

A operação pode abrir o caminho para a Marfrig assumir o controle da BRF

18 de janeiro de 2022
13:59 - atualizado às 14:03
loja da BRF
A BRF vai distribuir inicialmente 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) e até 20% em lote adicional, ou seja, mais 54 milhõesImagem: Geraldo Bubniak/AGB-Estadão Conteúdo

A BRF fará uma oferta subsequente (follow on) que pode girar até R$ 8 bilhões, ao preço do fechamento da segunda-feira, 17.

Conforme fato relevante divulgado pela companhia, serão distribuídas inicialmente 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) e até 20% em lote adicional, ou seja, mais 54 milhões.

O preço das ações será definido após o encerramento do procedimento de bookbuilding, no dia 1º de fevereiro.

Ao preço do fechamento de segunda-feira, a oferta básica poderia girar R$ 6,682 bilhões e a total, com a colocação do lote adicional na íntegra, R$ 8,019 bilhões.

A operação é acompanhada de perto por mesas de operação, pois abre o caminho para a Marfrig, que já detém 31,66% de participação, possa tentar assumir o controle da BRF.

A primeira data de corte da oferta prioritária será no dia 20 próximo e o período de reserva irá de 24 a 28 de janeiro. O início de negociação das ações da oferta na B3 está previsto para 3 de fevereiro.

Os bancos coordenadores da oferta, com esforços no exterior, são Citi (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, BofA, Credit Suisse e UBS.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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