Depois de ter registrado, na quinta-feira, uma oferta pública de R$ 1,6 bilhão em debêntures divididas em até três séries, a 3R Petroleum (RRRP3) anunciou no fim da noite de domingo uma oferta de ações que, se integralizada, trará mais de R$ 2,23 bilhões ao caixa da companhia.
De acordo com a empresa do setor de óleo e gás, haverá uma oferta primária de 36,5 milhões de novas ações, com esforços restritos, mas com a possibilidade de colocação de 29,2 milhões de papéis adicionais.
Além da oferta primária, a 3R Petroleum disponibilizará mais 7,3 milhões de novas ações em uma oferta secundária.
Itaú será o coordenador-líder do processo
Na oferta primária, os atuais acionistas terão preferência. Só então a oferta será aberta a investidores profissionais. Também serão realizados esforços para a colocação das ações no exterior.
A emissão terá o Itaú como coordenador-líder, com a participação do BTG Pactual, da XP Investimentos, do Banco Safra, do UBS Brasil, do ABC Brasil e da Genial Investimentos.
O preço por ação será conhecido somente depois da conclusão do processo de prospecção, cuja conclusão está prevista para 4 de novembro.
Com debêntures e emissão de ações, 3R Petroleum pode levantar quase R$ 4 bilhões
Levando-se em consideração o preço de fechamento de sexta-feira, quando RRRP3 encerrou o pregão na B3 a R$ 33,95, a emissão primária ficaria em R$ 2,23 bilhões.
Com a oferta primária e a emissão de debêntures, a 3R Petroleum tem a possibilidade de chegar ao fim do processo de captação com mais R$ 3,83 bilhões em caixa.
A intenção da empresa é usar os recursos líquidos para quitar uma série de aquisições em curso, especialmente de ativos que vêm sendo liquidados pela Petrobras.
Já a oferta secundária deve colocar R$ 247,8 milhões no bolso dos sócios da empresa.
