As ações da Fertilizantes Heringer disparam na bolsa nesta segunda-feira após a notícia de que recebeu uma proposta de compra pelos grupos russos Uralkali e Uralchem.
As empresas se comprometeram a investir até US$ 115 milhões (R$ 480 milhões no câmbio de hoje) pelo controle da companhia brasileira, que tem ações listadas na B3 desde 2007 pediu recuperação judicial em fevereiro deste ano.
As ações da companhia (FHER3) fecharam acima do preço estabelecido na oferta dos russos, cotadas a R$ 2,53, em forte alta de 33,16%. Leia também nossa cobertura completa de mercados hoje.
Existem duas propostas na mesa. Na primeira, os grupos russos se comprometem a adquirir ações em um aumento de capital por R$ 2,00 a ação, no valor entre US$ 59 milhões e US$ 115 milhões. Nessa hipótese, a família Heringer, controladora da companhia, abre mão do direito de preferência e terá a participação diluída.
Os grupos russos também ofereceram a possibilidade de adquirir as ações da família Heringer e depois promover o aumento de capital, nas mesmas condições. Nesse caso, os russos terão estender a oferta aos minoritários. O negócio ainda está sujeito à auditoria e à aprovação dos órgãos reguladores.
No segundo trimestre deste ano, a empresa de fertilizantes registrou prejuízo de R$ 19 milhões, uma melhora em relação à perda de R$ 277 milhões no mesmo período de 2018.
Em meio às dificuldades financeiras, a Heringer reduziu o número de unidades em operação de 16 para 7 unidades. Com isso, a receita líquida da companhia caiu 78,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado, para R$ 190,5 milhões.