Grupo Toky (TOKY3) quer reduzir a dívida com aumento de capital — mas ainda falta o aval dos acionistas; entenda o que está em jogo
Após concluídas, as operações devem reduzir as dívidas da empresa dona das marcas Tok&Stok e Mobly em aproximadamente R$ 212 milhões
O Grupo Toky (TOKY3) está de olho nas dívidas e já está na rota para reduzir a alavancagem: a empresa informou a renegociação de uma parcela importante de seu endividamento com a empresa Domus Aurea, que detém debêntures simples emitidas pela Tok&Stok.
Segundo fato relevante enviado ao mercado, o Grupo, que também detém a marca Mobly, comprou a totalidade dos títulos detidos pela Domus por R$ 25,2 milhões — o que corresponde a 34,123% do valor nominal unitário.
O montante será pago por meio de um aumento do capital social do Grupo Toky, com emissão de novas ações ordinárias. O preço da operação será de R$1,00.
Porém, a empresa ainda precisa do sinal verde dos acionistas. Com isso, a companhia informou que convocou uma assembleia geral extraordinária para 4 de dezembro.
Além disso, o Grupo Toky também anunciou a convocação de uma assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão de debêntures conversíveis da empresa. O objetivo é discutir o aditamento da escritura de emissão, incluindo o desdobramento das debêntures conversíveis. A reunião será realizada em 24 de novembro.
Caso aprovado, o aditamento permitirá que a companhia converta 99% do saldo das debêntures conversíveis, que somam R$142,1, por ações, ao preço de conversão de R$9,00.
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Grupo Toky na corrida pela redução da alavancagem
Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as operações fazem parte da estratégia do Grupo Toky, que está em busca de reduzir a alavancagem consolidada e melhorar a estrutura de capital da empresa.
Após concluídas, as operações devem reduzir as dívidas da empresa em aproximadamente R$212 milhões, o que representa 32% do endividamento bruto consolidado.
Além disso, para reduzir ainda mais o montante devido, o Grupo Toky anunciou que vai estender a todos os demais detentores de debêntures Tok&Stok a possibilidade de compra em termos similares aos ofertados para a Domus.
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