O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Oferta da aérea visa também a melhorar a estrutura de capital, aumentar a liquidez das ações e equitizar dívidas, além de incluir bônus de subscrição aos acionistas
A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) concluiu mais uma etapa de seu processo de reestruturação ao levantar R$ 1,66 bilhão por meio de uma oferta pública primária de ações preferenciais (follow-on). A operação foi finalizada na noite desta quarta-feira (24), com a emissão de 464.089.849 novos papéis, ao preço de R$ 3,58 por ação.
Com a conclusão da oferta, o capital social da companhia aérea passa a ser de R$ 7,13 bilhões, agora dividido entre 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o follow-on tem como finalidade não apenas a captação de novos recursos, mas também a melhoria da estrutura de capital, o aumento da liquidez das ações e, principalmente, a equitização de dívidas com vencimento previsto para 2029 e 2030. Esses títulos contam com garantia fidejussória da companhia, o que indica que parte das ações será usada como instrumento para quitação de passivos financeiros.
Inicialmente, a Azul havia informado que a oferta base incluiria a emissão de 450.572.669 ações preferenciais. No entanto, havia a possibilidade de ampliação da operação em até 155%, totalizando 697.916.157 papéis e uma captação potencial de até R$ 4,1 bilhões. Apesar da expectativa, apenas parte dessa tranche adicional foi utilizada.
O contexto do mercado, influenciado por uma conjuntura global mais cautelosa e pelo aumento da aversão ao risco — impulsionado por tensões comerciais e tarifas impostas pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — também impactou a demanda.
Como incentivo adicional, a Azul incluiu na operação um bônus de subscrição gratuito. Para cada ação adquirida na oferta, o investidor terá direito a um bônus, que poderá ser exercido entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026, para a compra de novas ações da companhia.
Leia Também
Ao todo, foram emitidos 13.517.180 bônus de subscrição. No entanto, 450.572.669 bônus vinculados a ações quitadas com dívidas financeiras serão cancelados por seus respectivos titulares na data de emissão.
A CSN poderá arrecadar mais de R$ 10 bilhões com a venda de sua unidade de cimento, que também é garantia de um empréstimo feito com bancos
Sistema funciona como um “raio-x” do subsolo marinho, melhora a leitura dos reservatórios e eleva o potencial de extração
Com compra da Globalstar, empresa quer acelerar internet via satélite e ganhar espaço em um mercado dominado pela SpaceX
Mesmo abrindo mão de parte do lucro no Brasil, estatal compensa com exportações e sustenta geração de caixa; entenda o que está por trás da tese da corretora
A holding informou que o valor não é substancial para suas contas, mas pediu um diagnóstico completo do ocorrido e um plano para melhoria da governança
Mesmo após levantar US$ 122 bilhões no mês passado, em uma rodada que pode se tornar a maior da história do Vale do Silício, a OpenAI tem ajustado com frequência sua estratégia de produtos
Após frustração com o precatório bilionário, Wilson Bley detalha como decisão pode afetar dividendos e comenta as perspectivas para o futuro da companhia
O complexo fica situado próximo à Playa Mansa, uma das regiões mais sofisticadas da cidade uruguaia
A alta participação negociada demonstra uma insegurança do mercado em relação à companhia
Estatal reforça investimento em petróleo, mas volta a apostar em fertilizantes, área vista como “fantasma” por analistas, em meio à disparada dos preços globais
O termo de criação da NewCo previa que a Oncoclínicas aportaria os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas, bem como endividamentos e passivos da companhia
Medidas aprovadas pelo conselho miram redução de custos, liberação de limites e reforço de até R$ 200 milhões no caixa
A Justiça deu novo prazo à Oi para segurar uma dívida de R$ 1,7 bilhão fora da recuperação judicial, em meio a um quadro financeiro ainda pressionado
Duplo upgrade do BofA e revisão do preço-alvo reforçam tese de valorização, ancorada em valuation atrativo, baixo risco e gatilhos como disputa bilionária com o Estado de São Paulo e novos investimentos
Na semana passada, o BTG anunciou um acordo para aquisição do Digimais, banco do bispo Edir Macedo, financeiramente frágil
A companhia busca suspender temporariamente obrigações financeiras e evitar a antecipação de dívidas enquanto negocia com credores, em meio a um cenário de forte pressão de caixa e endividamento elevado
Candidata a abrir capital na próxima janela de IPOs, a empresa de saneamento Aegea reportou lucro líquido proforma de R$ 856 milhões em 2025, queda de 31%
O GPA informou a negativa do Tribunal Arbitral ao seu pedido de tutela cautelar para bloqueio das ações que pertencem ao acionista Casino, ex-controlador. A solicitação buscava travar as participação do francês em meio a uma disputa tributária bilionária
A greve na JBS representou um golpe na capacidade de processamento dos EUA, depois que a Tyson Foods fechou uma fábrica de carne bovina
Enquanto o Starship redefine o padrão dos lançamentos espaciais, a SpaceX avança rumo a um IPO histórico; confira