O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Oferta da aérea visa também a melhorar a estrutura de capital, aumentar a liquidez das ações e equitizar dívidas, além de incluir bônus de subscrição aos acionistas
A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) concluiu mais uma etapa de seu processo de reestruturação ao levantar R$ 1,66 bilhão por meio de uma oferta pública primária de ações preferenciais (follow-on). A operação foi finalizada na noite desta quarta-feira (24), com a emissão de 464.089.849 novos papéis, ao preço de R$ 3,58 por ação.
Com a conclusão da oferta, o capital social da companhia aérea passa a ser de R$ 7,13 bilhões, agora dividido entre 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o follow-on tem como finalidade não apenas a captação de novos recursos, mas também a melhoria da estrutura de capital, o aumento da liquidez das ações e, principalmente, a equitização de dívidas com vencimento previsto para 2029 e 2030. Esses títulos contam com garantia fidejussória da companhia, o que indica que parte das ações será usada como instrumento para quitação de passivos financeiros.
Inicialmente, a Azul havia informado que a oferta base incluiria a emissão de 450.572.669 ações preferenciais. No entanto, havia a possibilidade de ampliação da operação em até 155%, totalizando 697.916.157 papéis e uma captação potencial de até R$ 4,1 bilhões. Apesar da expectativa, apenas parte dessa tranche adicional foi utilizada.
O contexto do mercado, influenciado por uma conjuntura global mais cautelosa e pelo aumento da aversão ao risco — impulsionado por tensões comerciais e tarifas impostas pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — também impactou a demanda.
Como incentivo adicional, a Azul incluiu na operação um bônus de subscrição gratuito. Para cada ação adquirida na oferta, o investidor terá direito a um bônus, que poderá ser exercido entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026, para a compra de novas ações da companhia.
Leia Também
Ao todo, foram emitidos 13.517.180 bônus de subscrição. No entanto, 450.572.669 bônus vinculados a ações quitadas com dívidas financeiras serão cancelados por seus respectivos titulares na data de emissão.
À primeira vista, o mercado teve uma leitura positiva da proposta de migração da empresa para o nível mais elevado de governança corporativa da B3; saiba o que muda
Operação reúne as empresas Exiro Minerals, Orion Resource Partners e Canada Growth Fund, e prevê investimento de US$ 200 milhões
Citi cortou preço-alvo, mas manteve a recomendação de compra graças a uma arma que pode potencializar o negócio da companhia de software
Para o BTG, a situação financeira para as empresas do setor será mais apertada em 2026; veja quais são as empresas mais eficientes e que podem gerar mais retornos
A parceria dá à Unipar Indupa o direito de adquirir, após cumprir algumas condições, uma participação de 9,8% do capital total da Ventos de São Norberto Energias Renováveis
Empresa convoca acionistas para votar migração ao segmento mais alto de governança da B3; veja o que muda para os investidores
A venda da operação na Rússia era a última peça que faltava para a conclusão da estratégia de simplificação corporativa da Natura e retorno ao foco na América Latina
O tombo da mineradora foi o grande responsável por colocar o Ibovespa no terreno negativo nesta quarta-feira (18); sem o impacto de VALE3, o principal índice da bolsa brasileira teria subido 0,21%
Analistas da XP apontam quais são as perspectivas para as construtoras de alta renda em 2026 e os desafios que o investidor pode esperar
Com cortes de até 51% nas taxas logísticas e redução na mensalidade dos vendedores, a gigante norte-americana eleva a pressão sobre o Mercado Livre no México e reacende o temor de uma escalada na guerra do e-commerce na América Latina
Banco aponta spreads baixos, queima de caixa acelerando e avalia que Petrobras dificilmente fará aporte para evitar impacto na política de dividendos
Veja as tendências para as ações de empresas do ramo de alimentos e bebidas com o avanço do uso de canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, e da busca pelo bem-estar
Segundo site, a Shell teria apresentado uma proposta diferente da alternativa discutida pela Cosan e por fundos do BTG para a Raízen; veja o que está na mesa
Aportes fazem parte do plano de recuperação aprovado nos EUA e incluem oferta de ações com direito de preferência aos acionistas
Dados da empresa de tecnologia mostram que a adesão da tecnologia no Norte Global é quase o dobro em comparação às nações emergentes
Instituição, que já se chamou Indusval, Voiter e Pleno, mudou de dono e de estratégia antes de terminar sob liquidação do Banco Central; entenda
Imóvel histórico no centro de Milão será transformado no 18º hotel da rede Fasano; operação de 52,5 milhões de euros reforça estratégia de expansão internacional e foco em receitas recorrentes da companhia
Telecom acusa fundos que se tornaram acionistas após conversão de dívida de exercer influência abusiva e requer medidas cautelares, incluindo bloqueio de créditos
Antigo Banco Voiter, instituição enfrentava deterioração de liquidez; bens dos administradores ficam bloqueados
A J&F, que é dona do PicPay, teria colocado R$ 450 milhões na mesa, enquanto Daniel Vorcaro estaria pedindo R$ 600 milhões para selar o negócio