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A mineradora revelou que a decisão está alinhada à estratégia de consolidar a negociação no mercado de capitais norte-americano
A Aura Minerals (AURA33) mal desembarcou na bolsa de valores dos Estados Unidos e já está com novos planos. Mas, dessa vez, a movimentação é no país vizinho. Nesta segunda-feira (04), a mineradora anunciou ao mercado a intenção de dar adeus à Bolsa de Valores de Toronto (TSX), no Canadá.
Com o comunicado, a aprovação da deslistagem depende da aprovação da Toronto Stock Exchange (TSX).
Além disso, a empresa também precisa do sinal verde da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil em relação à alteração dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts), que representam as ações da companhia listadas lá fora.
Ainda segundo o documento divulgado, a decisão de deixar a bolsa canadense veio após a oferta pública inicial de ações (IPO) em Wall Street. Como ainda depende de aprovações, a Aura Minerals não divulgou as datas estimadas da deslistagem.
A mineradora também informou que a operação está alinhada à estratégia de consolidar a negociação no mercado de capitais norte-americano, com a expectativa de ampliar a liquidez das ações.
“Para esta decisão, a companhia também considerou, entre outros fatores, os custos e despesas recorrentes para manutenção da listagem na TSX, bem como a existência de mercado alternativo para negociação das ações ordinárias na Nasdaq”, afirmou a Aura Minerals em documento.
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Os planos de longa data da companhia para estrear nos Estados Unidos foram concluídos em 16 de julho, com uma projeção de captação mínima de US$ 210 milhões.
Porém, o IPO ficou um pouco abaixo das expectativas: a Aura Minerals captou aproximadamente US$ 196,4 milhões com a abertura de capital no país.
Apesar disso, a companhia ainda tem a possibilidade de aumentar o valor arrecadado em até 15%.
Segundo o anúncio feito na época, o principal objetivo da mineradora com a operação é consolidar Wall Street como o local de referência para as ações, aumentar a liquidez e expandir sua base de acionistas globalmente.
A empresa também planeja fortalecer ainda mais seus negócios com os recursos do IPO nos Estados Unidos.
A Aura Minerals revelou que parte do dinheiro será destinada ao pagamento antecipado da aquisição da mina de ouro Mineração Serra Grande (MSG), localizada em Goiás, e a outras despesas operacionais relacionadas.
Além disso, a companhia usará os fundos para reforçar sua flexibilidade financeira, apoiar o crescimento estratégico e avançar em projetos de exploração e desenvolvimento de novas reservas minerais, além de expandir seu portfólio.
O restante dos recursos será destinado a fins corporativos gerais, fortalecendo a capacidade da empresa para executar suas iniciativas de crescimento.
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