Smart Fit fará aumento de capital de até R$ 177,23 milhões e distribuição de JCPs de R$ 258 milhões

A Smart Fit (SMFT3) escolheu uma boa forma de mostrar que terminará o ano mais fortalecida. A companhia aprovou dois importantes movimentos financeiros divulgados na noite de ontem (9/12): a distribuição de R$ 258,5 milhões em juros sobre o capital próprio e um aumento de capital privado de até R$ 177,23 milhões.

O valor dos JCPs corresponde a R$ 0,44 por ação, para um total de 586.242.289 ações ordinárias. O valor líquido da distribuição será de R$ 219,7 milhões, o que equivale a R$ 0,37 por ação, após a retenção de 15% de Imposto de Renda.

Os acionistas da empresa que estiverem com as ações em sua posse até o dia 13 de dezembro de 2024 terão direito ao pagamento, que ocorrerá no dia 12 de fevereiro de 2025. O valor será imputado no balanço de 2024 da empresa. 

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Aumento de capital da Smart Fit 

A Smart Fit também anunciou a decisão de realizar um aumento de capital privado, dentro do limite autorizado de seu capital social, com subscrição de novas ações ordinárias. 

O valor do aumento será de no mínimo R$ 79,57 milhões e pode atingir até R$ 177,23 milhões, de acordo com a demanda do mercado. 

Serão emitidas entre 4.942.486 e 11.007.764 novas ações com o preço de emissão de R$ 16,10 por ação, um deságio de 20% sobre a média ponderada das cotações diárias das ações da companhia nos últimos 30 pregões.

Os recursos levantados terão como destino a preservação da estrutura de capital da companhia, além de serem usados para “compensar, ao menos parcialmente, os efeitos da distribuição de juros sobre o capital próprio”, explicou a empresa no fato relevante.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações na proporção de 0,0187768200 nova ação para cada ação já detida, com o período de subscrição iniciando em 6 de janeiro de 2025 e terminando em 4 de fevereiro de 2025. 

O pagamento poderá ser feito à vista ou, para os acionistas, com a utilização do crédito referente aos juros sobre o capital próprio.

“Com essas iniciativas, a Smartfit busca fortalecer sua posição financeira e continuar com sua estratégia de crescimento no mercado de academias e bem-estar, com o suporte dos acionistas que decidirem participar do aumento de capital”, afirmou a empresa no comunicado.

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