O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Depois de levantar dinheiro com a oferta de ações da B3, a companhia anunciou a aquisição da Real Estruturas e Construções
Meses após levantar quase R$ 90 milhões em uma oferta de ações (follow-on) na bolsa brasileira, a Priner (PRNR3) decidiu ir às compras e anunciou na manhã desta quarta-feira (21) sua maior aquisição até hoje.
A empresa de serviços industriais abocanhou 100% da Real Estruturas e Construções, uma companhia de montagem industrial com mais de 25 anos de existência, por R$ 170,7 milhões.
“Esse movimento reforça nossa tradição de assertividade na escolha de serviços de alto valor agregado e de seleção de empresas que possuem sólida cultura de excelência”, escreveu a Priner, em fato relevante enviado à CVM.
“Esperamos que a união das equipes da Real e da Priner gere valor adicional para nossos clientes e colaboradores, bem como retorno sobre o capital investido.”
As ações da Priner (PRNR3) são destaque de alta no pregão desta quarta-feira. Por volta das 10h45, os papéis subiam 13,08%, a R$ 13,92. No ano, a valorização chega a 20%.
Ainda que a compra da Real tenha sido fechada por cerca de R$ 170,7 milhões, a Priner (PRNR3) não deve desembolsar a quantia total do negócio em dinheiro.
Leia Também
Inicialmente, a expectativa é que parte do montante seja pago parcialmente com ações que a companhia possui em tesouraria, precificadas a R$ 12,35, enquanto o valor restante seja depositado em moeda corrente.
O pagamento em moeda corrente será composto por um terço do valor à vista, enquanto as duas parcelas restantes serão financiadas pelos vendedores, com pagamentos em um período de dois anos e meio ou três anos, a depender da performance dos resultados futuros da Real, corrigidas pela variação do CDI.
Além disso, as ações da Priner (PRNR3) que serão transferidas para os controladores da Real ficarão em lock-up — compromisso que impede os acionistas de venderem suas respectivas participações na empresa — até setembro de 2026.
De acordo com a Priner, a empresa se integrará por meio de uma nova unidade de negócios que será liderada pelo atual sócio e diretor executivo da Real, Daniel Moraes Belém.
Em 2023, a Real obteve lucro líquido ajustado de R$ 34 milhões, com receita líquida de R$ 350 milhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 61 milhões no ano passado.
Vale destacar que a aquisição deverá ser aprovada em Assembleia Geral de Acionistas (AGE).
O fechamento da transação também está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como o aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Na avaliação do Itaú BBA, a aquisição — o maior negócio já feito pela Priner — é positiva, uma vez que parece ser “altamente agregadora e estratégica”.
Nas contas dos analistas, o múltiplo de valor de firma sobre Ebitda (EV/Ebitda) da transação é de 2,8 vezes pré-sinergias, o que parece “altamente complementar”, considerando o múltiplo da Priner, de 7,6 vezes.
O banco manteve recomendação outperform — equivalente a compra — para as ações PRNR3, com preço-alvo de R$ 18 para o fim deste ano, o que implica em uma valorização potencial de 46% em relação ao último fechamento.
Com 21 mil m², a nova unidade da Amazon nos arredores de Chicago mistura supermercado, varejo e logística
Relatório com o Índice Zara do banco apresentou as expectativas para as varejistas de moda em 2026; marcas voltadas para as classes mais baixas devem continuar sofrendo com o baixo poder de compra da população
A conta da crise do Master não ficou só com o investidor: FGC avalia medidas para reforçar o caixa
Instituição apostou em entretenimento, TV aberta e celebridades para crescer rápido, mas acabou liquidada após colapso do Banco Master
Anvisa determinou o recolhimento de um lote do chocolate Laka após identificar erro na embalagem que omite a informação sobre a presença de glúten
A companhia quer dobrar a produção em fábrica nova no país, em um movimento que acompanha a estratégia saudita de reduzir importações e já atraiu investimentos fortes de concorrentes como a MBRF
A conclusão da operação ocorre após a Sabesp obter, na terça-feira (20), as aprovações do Cade e da Aneel
Banco revisa preço-alvo para R$ 30, mas reforça confiança na trajetória de crescimento acelerado da companhia nos próximos anos
Segundo O Globo, a Superintendência de Processos Sancionadores da CVM concluiu que o ex-CEO, Miguel Gutierrez, foi o responsável pela fraude na varejista; entenda
O banco revisou para cima as estimativas de preços de energia devido à escassez de chuvas. Mas o que isso significa para a Axia Energia?
Analistas do banco destacam que, após anos de ajustes e crise do Fies, os grandes grupos de ensino podem gerar retornos significativos aos acionistas; veja a recomendação para Cogna (COGN3), YDUQS (YDUQ3), Afya (AFYA), Ânima (ANIM3), Vitru (VTRU3), Cruzeiro do Sul (CSUD3), Ser Educacional (SEER3) e Laureate
Andy Jassy admite que os estoques antecipados já não seguram os preços e que consumidores começam a sentir os efeitos das medidas, mudando hábitos de compra
Liquidação do will bank ativa o Fundo Garantidor de Créditos; investidores precisam se cadastrar no app do FGC para solicitar o pagamento
A aérea anunciou acordo para aporte de US$ 100 milhões, além de emissão de ações para captar até US$ 950 milhões, com diluição de 80% da base acionária; a companhia também publicou um plano de negócios atualizado
A receita somou US$ 12,05 bilhões no período, superando as estimativas de US$ 11,97 bilhões e representando um crescimento de 17,6%
A história de um banco digital que cresceu fora do eixo da Faria Lima, atraiu grandes investidores e terminou liquidado pelo Banco Central
Esses papéis haviam sido dados para a Mastercard como garantia de uma obrigação financeira, que não foi cumprida
O will bank havia sido preservado quando a autoridade monetária determinou a liquidação do Banco Master, por acreditar que havia interessados na sua aquisição
A chamada “bolsa das pequenas e médias empresas” vê espaço para listagens, mas diz que apetite estrangeiro ainda não está no radar
Nessa corrida tecnológica, quem mais surpreende é uma concorrente 100% digital que nem sequer está na bolsa; veja qual a recomendação do BTG na disputa entre Movida e Localiza