O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
DEPOIS DO FOLLOW-ON
Ações da Priner (PRNR3) saltam 13% na B3 após empresa fechar maior aquisição da sua história. É hora de comprar os papéis?
Depois de levantar dinheiro com a oferta de ações da B3, a companhia anunciou a aquisição da Real Estruturas e Construções
Executivos da Priner batendo o martelo durante abertura de capital da empresa na B3 - Imagem: Cauê Diniz/Imprensa B3
Meses após levantar quase R$ 90 milhões em uma oferta de ações (follow-on) na bolsa brasileira, a Priner (PRNR3) decidiu ir às compras e anunciou na manhã desta quarta-feira (21) sua maior aquisição até hoje.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A empresa de serviços industriais abocanhou 100% da Real Estruturas e Construções, uma companhia de montagem industrial com mais de 25 anos de existência, por R$ 170,7 milhões.
“Esse movimento reforça nossa tradição de assertividade na escolha de serviços de alto valor agregado e de seleção de empresas que possuem sólida cultura de excelência”, escreveu a Priner, em fato relevante enviado à CVM.
“Esperamos que a união das equipes da Real e da Priner gere valor adicional para nossos clientes e colaboradores, bem como retorno sobre o capital investido.”
As ações da Priner (PRNR3) são destaque de alta no pregão desta quarta-feira. Por volta das 10h45, os papéis subiam 13,08%, a R$ 13,92. No ano, a valorização chega a 20%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os detalhes da compra da Priner (PRNR3)
Ainda que a compra da Real tenha sido fechada por cerca de R$ 170,7 milhões, a Priner (PRNR3) não deve desembolsar a quantia total do negócio em dinheiro.
Leia Também
Inicialmente, a expectativa é que parte do montante seja pago parcialmente com ações que a companhia possui em tesouraria, precificadas a R$ 12,35, enquanto o valor restante seja depositado em moeda corrente.
O pagamento em moeda corrente será composto por um terço do valor à vista, enquanto as duas parcelas restantes serão financiadas pelos vendedores, com pagamentos em um período de dois anos e meio ou três anos, a depender da performance dos resultados futuros da Real, corrigidas pela variação do CDI.
Além disso, as ações da Priner (PRNR3) que serão transferidas para os controladores da Real ficarão em lock-up — compromisso que impede os acionistas de venderem suas respectivas participações na empresa — até setembro de 2026.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Onde investir em agosto? O Seu Dinheiro conversou com analistas renomados para saber quais ações, FIIs e BDRs valem a pena agora.
De acordo com a Priner, a empresa se integrará por meio de uma nova unidade de negócios que será liderada pelo atual sócio e diretor executivo da Real, Daniel Moraes Belém.
Em 2023, a Real obteve lucro líquido ajustado de R$ 34 milhões, com receita líquida de R$ 350 milhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 61 milhões no ano passado.
Vale destacar que a aquisição deverá ser aprovada em Assembleia Geral de Acionistas (AGE).
O fechamento da transação também está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como o aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na avaliação do Itaú BBA, a aquisição — o maior negócio já feito pela Priner — é positiva, uma vez que parece ser “altamente agregadora e estratégica”.
Nas contas dos analistas, o múltiplo de valor de firma sobre Ebitda (EV/Ebitda) da transação é de 2,8 vezes pré-sinergias, o que parece “altamente complementar”, considerando o múltiplo da Priner, de 7,6 vezes.
O banco manteve recomendação outperform — equivalente a compra — para as ações PRNR3, com preço-alvo de R$ 18 para o fim deste ano, o que implica em uma valorização potencial de 46% em relação ao último fechamento.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
COMPARTILHAR
SARRAFO ALTO
Petrobras (PETR4) supera meta de produção em 2025; pré-sal e eficiência operacional são as chaves do recorde anual
15 de janeiro de 2026 - 21:01
A produção superou em 0,5 ponto porcentual o limite do guidance da estatal, que previa crescimento de até 4%. O volume representa alta de 11% em relação a 2024.
CAPITALIZAÇÃO ADIADA
Investigação de Tanure no caso Master leva Alliança Saúde (AARL3) a adiar aumento de capital; empresário se defende
15 de janeiro de 2026 - 20:34
A companhia, que tenta se reestruturar, anunciou no fim do ano passado uma capitalização de R$ 797,3 milhões, voltada ao fortalecimento da estrutra financeira
ESTIMATIVAS ATUALIZADAS
C&A (CEAB3): Citi vê desaquecimento no setor de vestuário e corta preço-alvo em R$ 4; saiba se ainda vale a pena comprar os papéis
15 de janeiro de 2026 - 19:42
Recomendação de compra foi mantida, mas com a classificação “alto risco”; banco prevê crescimento mais fraco de vendas e lucro líquido menor neste ano
PERDEU FÔLEGO?
Porto Seguro (PSSA3): após alta de 70% em 2 anos, UBS BB revela se ainda há espaço para a ação avançar
15 de janeiro de 2026 - 18:03
O banco rebaixou as ações da seguradora de “compra” para “neutra”, alertando que o espaço para novas revisões positivas de lucro ficou mais limitado
VAZOU
Sem Ilha Dinâmica no iPhone 18 Pro? Entenda o que indica o vazamento da Apple
15 de janeiro de 2026 - 16:01
Apple avalia nova arquitetura interna para “esconder” os sensores do Face ID nos modelos Pro
RALI AINDA NÃO ACABOU
Ainda tem fôlego? Por que a Eneva (ENEV3) virou a ação favorita do Itaú BBA mesmo após um rali de quase 100%
15 de janeiro de 2026 - 15:42
O banco elevou preço-alvo para as ações ENEV3 e vê gatilhos capazes de destravar valor mesmo após a forte alta recente; o que está por trás do otimismo?
MERCADO NÃO GOSTOU
SmartFit (SMFT3) despenca mais de 9% após evento da empresa. É hora de comprar?
15 de janeiro de 2026 - 14:43
Alcançando a mínima intradia desde agosto do ano passado, os papéis da companhia lideram a ponta negativa do Ibovespa nesta tarde
APERTANDO O CINTO
CSN (CSNA3) anuncia plano de venda de ativos para reduzir até R$ 18 bilhões em dívidas; ações recuam na bolsa
15 de janeiro de 2026 - 13:39
A expectativa é reduzir entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões ainda neste ano, criando condições para que a companhia invista em segmentos mais promissores
PRÉVIA OPERACIONAL 4T25
Cury (CURY3) dobra geração de caixa no 4T25, e bancões respondem o que fazer com a ação agora
15 de janeiro de 2026 - 13:05
Geração de caixa recorde rouba a cena no 4T25, enquanto vendas seguem firmes; bancos reforçam a leitura positiva e mantêm recomendação de compra para o papel
MERCADO IMOBILIÁRIO
Moura Dubeux (MDNE3) abre caminho para expansão com oferta de quase 9,7 milhões de ações; confira os detalhes da operação
15 de janeiro de 2026 - 12:31
Oferta terá participação restrita a investidores profissionais e prioridade concedida aos acionistas da companhia; volume de ações ofertadas poderá dobrar se houver demanda
PRÉVIA OPERACIONAL 4T25
Plano&Plano (PLPL3) mais do que dobra vendas líquidas e ‘compensa’ geração de caixa mais fraca. O que fazer com as ações?
15 de janeiro de 2026 - 11:57
Vendas disparam no 4T25, ritmo comercial acelera e reforça a tese positiva para a construtora, apesar do foco maior na queima de estoques e de um caixa ainda pressionado
ENTENDA O MOVIMENTO
Pão de Açúcar (PCAR3) ‘corta asinhas’ de Rafael Ferri e ocupa vagas que ele estava de olho no conselho às pressas
15 de janeiro de 2026 - 10:08
A companhia se antecipou a movimento de minoritários, ocupando vagas no conselho e rejeitando pedido de assembleia feito por Rafael Ferri, que queria uma Assembleia sobre as vagas que estavam em aberto desde o fim de dezembro
UPGRADE INESPERADO
Novo Samsung Galaxy S26 vaza — e traz uma melhoria inesperada
15 de janeiro de 2026 - 9:10
Enquanto os holofotes apontam para o S26 Ultra, um detalhe discreto no modelo básico pode ser o verdadeiro salto da próxima geração: carregamento mais rápido
APAGAM-SE AS LUZES
Após Banco Master, Banco Central aperta o cerco e decreta liquidação extrajudicial da CBSF, antiga Reag; saiba quem é a empresa
15 de janeiro de 2026 - 9:04
Autoridade monetária cita “violações graves” e diz que apurações seguem em curso; entenda o caso
APAGÕES EM SP
O preço de ficar no escuro: Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia em 2025
14 de janeiro de 2026 - 19:52
Concessionária acumula nove autuações desde 2019 e é acusada de falhas graves em serviços essenciais; número oficial de afetados por apagão em dezembro sobe para 4,4 milhões
NO TETO DO RALI
CPFL Energia (CPFE3) chegou ao limite? UBS BB rebaixa ação após alta, mas vê mais dividendos no horizonte
14 de janeiro de 2026 - 13:25
Os analistas passaram o preço-alvo para 12 meses de R$ 59 para R$ 58, com potencial de valorização de cerca de 7%
TROCA-TROCA
BRB convoca assembleia sobre trocas no conselho, em meio a mudanças na liderança após operação da PF envolvendo o Master
14 de janeiro de 2026 - 10:11
Após trocar de presidente e diretoria, banco convocou uma assembleia para deliberar sobre mudanças em seu conselho de administração
DOBROU A APOSTA
CEO do JP Morgan defende investimento bilionário em inteligência artificial: “Vamos continuar na vanguarda”
13 de janeiro de 2026 - 19:51
Jamie Dimon aposta que a IA será o diferencial competitivo que permitirá ao banco expandir margens de lucro, acelerar inovação e manter vantagem sobre concorrentes
MAIS UMA CRISE A CAMINHO?
Fictor atrasa dividendos de sócios, mas nega insolvência e diz que pagará em fevereiro
13 de janeiro de 2026 - 17:59
Empresa ganhou destaque na mídia após a tentativa de compra do Banco Master no final de 2025
TRÊS ANOS DEPOIS
Escândalo Americanas (AMER3) faz aniversário sem ninguém punido, investidores de ‘mãos abanando’ e empresa encolhida
13 de janeiro de 2026 - 17:00
Três anos após a revelação da fraude contábil bilionária, o caso Americanas ainda reúne investigações em andamento, sanções sem desfecho na B3, disputas por ressarcimento e uma empresa que tenta se reerguer em um mercado cada vez mais competitivo
SIGA O SD NO WHATSAPP
