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Larissa Vitória

Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

CONFIRA OS NÚMEROS

Iguatemi (IGTI11) divulga balanço sólido e ações têm desconto ante uma rival na bolsa, apontam analistas; é hora de comprar?

A companhia divulgou ontem os números do quarto trimestre e também um guidance dos resultados projetados para 2024

Larissa Vitória
Larissa Vitória
21 de fevereiro de 2024
12:34
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo | Ações IGTI11
Shopping JK Iguatemi, em São Paulo - Imagem: Shutterstock

Com a temporada de balanços a pleno vapor, os resultados do quarto trimestre movimentam as ações de diversas companhias nesta quarta-feira (21) — algumas para baixo, outras para cima. E ambos os cenários já ocorreram com as ações da Iguatemi (IGTI11).

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Os papéis da empresa de shoppings chegaram a subir mais de 2% perto da abertura, com os investidores repercutindo números considerados fortes pelos analistas.

O movimento arrefeceu ao longo da manhã e as ações chegaram a inverter o sinal, mas, por volta das 12h20, voltaram a operar em campo positivo com leve alta de 0,17%, a R$ 23,51.

Vale destacar que a Iguatemi registrou lucro líquido ajustado de R$ 134,6 milhões no quarto trimestre, alta de 9,5% ante o mesmo período de 2022. O crescimento foi ainda maior, de 47,3%, no consolidado anual, que chegou a R$ 388,4 milhões.

Os analistas da Genial explicam que o resultado foi positivamente impactado pela venda de um terreno e a valorização de 23% no preço das ações IGTI11.

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Já o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 263,9 milhões no trimestre, um aumento de 29,2% em relação ao 4T22. Considerando os 12 meses do ano, o indicador subiu 79,8% em 2023, para R$ 919,7 milhões.

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A Genial ressalta que, com a publicação do balanço, é possível ver que a Iguatemi executou “praticamente à perfeição” a estimativa de resultados divulgada no início do ano passado.

“Das quatro linhas projetadas que não fogem do controle da companhia, duas superaram positivamente o guidance, uma ficou no meio e outra superou negativamente o esperado”, citam os analistas. 

Agora, a companhia divulgou também o guidance para 2024 com números que, na visão da Genial, são “otimistas” ante às expectativas. 

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“As mudanças recentes em Iguatemi nos deixam esperançosos com relação ao futuro da companhia. Somado ao guidance de 2024, decidimos colocar o papel sob revisão para atualizar nossos números e não nos fazermos de meros chatos pessimistas, com recomendação defasada dos números”, contam os analistas.

Confira abaixo os números que fizeram a Genial “recalcular” a rota:

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BTG Pactual e Itaú BBA recomendam compra

Diferente da Genial, o BTG Pactual já recomendava compra para as ações da Iguatemi. E ficou ainda mais otimista após os números apresentados ontem — classificados  “sólidos em todos os aspectos” — e enxerga um risco de upside nas estimativas no novo guidance.

“A Iguatemi é nossa top pick entre as ações de shoppings, possuindo um portfólio prime e negociando a um valuation atrativo”, declararam os analistas do banco de investimentos, que estabelece um preço-alvo de R$ 32 para os papéis neste ano. A cifra representa um potencial de alta de cerca de 36% ante à cotação atual.

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O Itaú BBA também acredita que as ações estão em um patamar sedutor, com um desconto de 18% ante a rival Multiplan (MULT3), e recomenda a compra. O preço-alvo é mais modesto, de R$ 27 — 14,8% superior ao valor dos papéis na B3 hoje.

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