Fusão da moda: Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) acertam termos e condições para incorporação que criará gigante do varejo

Uma das uniões mais esperadas no segmento de moda acaba de ganhar um “lookinho” novo. Os respectivos conselhos de administração da Arezzo (ARZZ3) e do Grupo Soma (SOMA3) aprovaram ontem o documento que estabelece os termos e condições da fusão entre as duas companhias.

O anúncio foi feito por meio de fato relevante, enviado em conjunto à CVM na noite do último sábado (18).

Assim, a medida é mais um passo para a fusão de duas gigantes do mundo da moda, que deve criar um verdadeiro titã do varejo nacional, atuando nos segmentos de bolsas e calçados, vestuário feminino e masculino e “vestuário democrático”.

Agora, o conglomerado passará a se chamar apenas Azzas, com a incorporação total do grupo Soma. Contudo, a operação ainda precisa da aprovação dos acionistas, o que deve acontecer após as assembleias gerais.

“Os acionistas Arezzo&Co e os acionistas Grupo Soma comprometeram-se, ainda, a celebrar acordo de acionistas para regular, dentre outros, o exercício conjunto do voto nas deliberações sociais, a indicação paritária de membros para o conselho de administração e a restrição à negociação de ações por determinado período”, informaram as empresas no fato relevante conjunto.

Vale lembrar que a operação já foi aceita pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

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Arezzo “soma” com Grupo Soma

Os acionistas ligados ao conselho das duas companhias se comprometeram a votar a favor da aprovação da fusão em todas as instâncias aplicáveis, conforme mostra o fato relevante.

As empresas ainda esperam que os custos totais da incorporação não ultrapassem os R$ 2,8 milhões, já incluindo honorários de assessores jurídicos, de avaliadores e auditores, além dos custos para realização e publicação dos atos societários. 

De acordo com as informações mais recentes dos respectivos balanços, as empresas, juntas, faturam algo em torno de R$ 12,765 bilhões. 

Com isso, haverá uma troca de ações entre as empresas, com cada acionista recebendo 0,120446593048 novas ações ARZZ3 para cada papel SOMA3 que possuírem no dia da efetiva incorporação. 

Veja como fecharam as ações no pregão da última sexta-feira (17):

Renan Sousa

É editor do Money Times, site parceiro do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.