Eletrobras (ELET3) aprova a captação de até R$ 10,9 bilhões, sendo R$ 4 bilhões no exterior

A Eletrobras (ELET3) informou na noite da última quarta-feira (05) que seu Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 10,9 bilhões, sendo que o equivalente a R$ 4 bilhões deste valor deverão ser captados no exterior junto ao Citibank, com prazo de pagamento total de dois anos.

Outros R$ 2 bilhões, diz a companhia, serão captados por meio da emissão de notas comerciais escriturais, em série única, as quais serão objeto de distribuição pública exclusivamente para investidores profissionais, aqueles que têm no mínimo R$ 10 milhões em investimentos financeiros.

As notas comerciais escriturais serão emitidas sob o regime de garantia firme de colocação e terão vencimento em 15 de junho de 2026.

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A rentabilidade corresponderá a 100% do CDI + 0,75% ao ano, e os pagamentos serão semestrais, começando em 15 de dezembro deste ano, podendo haver resgate ou liquidação antecipada.

Finalmente, os R$ 4,9 bilhões restantes serão captados por meio da controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), por meio da sua terceira emissão de debêntures simples quirografárias, não conversíveis em ações, em série única e com garantia adicional fidejussória.

As debêntures da Chesf também serão objeto de distribuição pública e destinada somente a investidores profissionais, sendo que vencem em 15 de junho de 2031.

"A companhia destaca que, no âmbito da oferta da Chesf, assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela subsidiária", informa a Eletrobras em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

E elétrica lembra ainda que as duas ofertas brasileiras, a de notas comerciais escriturais e a de debêntures da Chesf, ainda não foram registradas na CVM.

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Eletrobras é alvo de condenação e greve de colaboradores

Os últimos dias foram agitados para a ex-estatal e não de uma forma positiva. No fim da semana passada, a Eletrobras foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao lado da União, a pagar R$ 3,59 bilhões ao Estado do Piauí, em uma ação de cobrança referente à Companhia Energética do Piauí (Cepisa).

O estado do Nordeste cobra da União e da companhia a diferença entre o preço do leilão de privatização da Cepisa, que foi arrematada pela Equatorial Energia (EQTL3) em 2018, e o valor mínimo de avaliação da empresa na época em que passou do controle do Piauí para o da Eletrobras, ainda nos anos 1990.

A companhia apresentou embargos declaratórios no processo, o que ainda pode mudar a decisão, mas informou que, se tiver de pagar qualquer quantia, terá direito de regresso da parcela devida pela União.

Já na última quarta-feira (05), colaboradores da Eletrobras decidiram entrar em greve a partir de 10 de junho após rejeitar acordo coletivo que propunha cortes salariais.

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Julia Wiltgen

jwiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.