O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Companhia fará captação junto ao Citibank, além de emitir, no Brasil, notas comerciais escriturais e debêntures, estas por meio da Chesf
A Eletrobras (ELET3) informou na noite da última quarta-feira (05) que seu Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 10,9 bilhões, sendo que o equivalente a R$ 4 bilhões deste valor deverão ser captados no exterior junto ao Citibank, com prazo de pagamento total de dois anos.
Outros R$ 2 bilhões, diz a companhia, serão captados por meio da emissão de notas comerciais escriturais, em série única, as quais serão objeto de distribuição pública exclusivamente para investidores profissionais, aqueles que têm no mínimo R$ 10 milhões em investimentos financeiros.
As notas comerciais escriturais serão emitidas sob o regime de garantia firme de colocação e terão vencimento em 15 de junho de 2026.
A rentabilidade corresponderá a 100% do CDI + 0,75% ao ano, e os pagamentos serão semestrais, começando em 15 de dezembro deste ano, podendo haver resgate ou liquidação antecipada.
Finalmente, os R$ 4,9 bilhões restantes serão captados por meio da controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), por meio da sua terceira emissão de debêntures simples quirografárias, não conversíveis em ações, em série única e com garantia adicional fidejussória.
As debêntures da Chesf também serão objeto de distribuição pública e destinada somente a investidores profissionais, sendo que vencem em 15 de junho de 2031.
Leia Também
"A companhia destaca que, no âmbito da oferta da Chesf, assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela subsidiária", informa a Eletrobras em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
E elétrica lembra ainda que as duas ofertas brasileiras, a de notas comerciais escriturais e a de debêntures da Chesf, ainda não foram registradas na CVM.
Os últimos dias foram agitados para a ex-estatal e não de uma forma positiva. No fim da semana passada, a Eletrobras foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao lado da União, a pagar R$ 3,59 bilhões ao Estado do Piauí, em uma ação de cobrança referente à Companhia Energética do Piauí (Cepisa).
O estado do Nordeste cobra da União e da companhia a diferença entre o preço do leilão de privatização da Cepisa, que foi arrematada pela Equatorial Energia (EQTL3) em 2018, e o valor mínimo de avaliação da empresa na época em que passou do controle do Piauí para o da Eletrobras, ainda nos anos 1990.
A companhia apresentou embargos declaratórios no processo, o que ainda pode mudar a decisão, mas informou que, se tiver de pagar qualquer quantia, terá direito de regresso da parcela devida pela União.
Já na última quarta-feira (05), colaboradores da Eletrobras decidiram entrar em greve a partir de 10 de junho após rejeitar acordo coletivo que propunha cortes salariais.
Segundo a agência de notícias, a Shell ainda pretende prosseguir com a injeção de capital e apoiar a Raízen nas discussões contínuas com bancos e credores
Segundo o GPA, a reestruturação das dívidas não tem relação com as operações do dia a dia de sua rede de supermercados, ou ainda suas relações com fornecedores, clientes ou parceiros.
Proposta busca elevar o valor individual das ações para acima de R$ 1 e encerrar negociações em lotes de 1 milhão de papéis após a reestruturação financeira da companhia
Captação ficou abaixo do potencial estimado pelo Pine; controlador absorveu fatia relevante da oferta
Com apoio do iFood e da Embraer, a startup Speedbird Aero se prepara para expandir as operações e chegar na maior metrópole do país
Após reestruturação e mudança de fase, empresa lidera ranking de recomendações de 10 corretoras; veja quem aposta no papel e por quê
Com a nova resolução, o BC atende a um pleito do setor e permite que os bancos utilizem esse capital para financiar o FGC sem sacrificar o próprio caixa operacional
Holding, assets e principais fundos do grupo retornaram com bloqueio zerado; recursos identificados somam R$ 360 mil e foram classificados como insuficientes
Agência corta notas de papéis emitidos por securitizadora que tem a rede de oncologia como devedora; entenda o rebaixamento
Com 25% da energia descontratada até 2028, elétrica pode capturar preços mais altos e ampliar crescimento
Com licença do Ibama em mãos, petroleira conclui última etapa regulatória para iniciar produção no campo da Bacia de Campos; mercado agora volta os olhos para o impacto na geração de caixa e no potencial pagamento de dividendos
A Raízen, maior produtora global de açúcar e etanol de cana, está em dificuldades financeiras e precisa de uma injeção de capital de seus sócios para se manter de pé, avaliam especialistas
A operação envolve a aquisição pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista de 90% das ações do capital social da Logás, que leva combustível a locais sem acesso a gasodutos
Venda da subsidiária marca reavaliação estratégica: empresa abre mão de negócio bilionário em receita para fortalecer caixa, reduzir despesas financeiras e elevar o retorno sobre o capital
Em fato relevante divulgado hoje (3), a companhia disse que os requisitos para a transação não foram cumpridos, em especial a assinatura do compromisso de voto entre a GPT e a gestora Trígono Capital, que tem 15,3% do capital da empresa.
O economista Adriano Pires, sócio fundador do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), explica o que esperar da Petrobras em meio à alta dos preços do petróleo
Varejista tenta congelar a venda da participação de 22,5% do Casino enquanto discute na arbitragem quem deve pagar passivo tributário de R$ 2,5 bilhões; em paralelo, Fitch corta rating para faixa de alto risco
Parte dos recursos vai para o caixa da companhia, enquanto acionistas aproveitam a janela para vender participação; veja os destaques da oferta
Temporada do 4T25 deve reforçar a força das construtoras de baixa renda, enquanto empresas como Eztec e Tenda ainda enfrentam desafios específicos
Metade da carne de frango consumida nos mercados halal do Oriente Médio é importada, principalmente do Brasil; entenda os efeitos do conflito na região para a exportadora brasileira