CVM autoriza Cielo (CIEL3) a fechar capital e companhia fica mais perto de sair da bolsa

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a Cielo (CIEL3) a levar adiante uma oferta pública de aquisição (OPA, na sigla em inglês) de ações. Com isso, os bancos controladores da operadora de maquininhas de cartões — Banco do Brasil e Bradesco — poderão seguir com o fechamento do capital da empresa.

Para você que não está por dentro, rumores de que a Cielo deixaria a bolsa brasileira começaram em fevereiro deste ano. À época, os bancos controladores se propuseram a pagar R$ 5,35 por ação da empresa, o equivalente a um prêmio de 6,36% sobre as cotações.

Hoje os bancos possuem uma participação conjunta de 58,7% na empresa de maquininhas. 

Contudo, em abril deste ano, os acionistas minoritários rejeitaram a realização de uma nova avaliação do preço das ações. 

No pedido para a elaboração do documento, os minoritários apresentaram outros dois preços potenciais por ação. Um deles era de R$ 7,89 e o segundo, de R$ 8,61 por ação.

Atualmente, os papéis CIEL3 são negociados a R$ 5,68, de acordo com o fechamento da última sexta-feira. 

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E agora, Cielo (CIEL3)?

Com o sinal verde do xerife do mercado brasileiro, os ofertantes serão os acionistas controladores de direito: Quixaba Empreendimentos e Participações e BB Elo Cartões Participações, e pessoas a elas vinculadas, Elo, Alelo e Livelo.

Ainda, a operação terá intermediação do Banco Bradesco, de acordo com o documento.

No dia da assembleia dos minoritários, parte das gestoras e os bancos chegaram a um acordo. Com isso, eles conseguiram que o preço subisse para R$ 5,60. O valor representa uma alta de 4,67% ante a oferta original e uma avaliação de R$ 15,2 bilhões para a Cielo.

Agora, a oferta pode seguir em frente desde que os bancos mantenham o valor acordado.

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Renan Sousa

renan.sousa@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.