O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Oferta de debêntures conversíveis em ações pode chegar a R$ 400 milhões e acontece após a Sequoia conseguir aval dos credores para suspender o pagamento de juros devidos para este mês
A empresa de logística Sequoia (SEQL3) abriu o capital em uma oferta pública inicial de ações (IPO) na B3 em outubro de 2020 com uma promessa que parecia irresistível: pegar carona no avanço do e-commerce, que apresentava um crescimento massivo em plena pandemia.
De fato, o começo da trajetória da companhia foi arrasador. Menos de quatro meses após o IPO, as ações da Sequoia chegaram a registrar uma valorização de mais de 140%. A empresa então aproveitou para fazer uma nova oferta de ações e ainda tomou dívida para acelerar os planos.
Só que tudo começou a dar errado com a alta da taxa básica de juros (Selic), que derrubou o resultado das varejistas online e de quem opera no ramo, como a Sequoia. A "pá de cal" veio com a fraude da Americanas, que secou as linhas de capital de giro.
É nesse cenário que a Sequoia anunciou uma oferta de debêntures conversíveis em ações, que pode chegar a R$ 400 milhões.
A operação acontece logo depois de a companhia conseguir aval dos credores para suspender o pagamento de juros devidos para este mês.
Com isso, a agência de classificação de risco S&P Global rebaixou a nota para a companhia para "SD" — ou "calote seletivo".
Leia Também
A intenção da Sequoia é trocar a dívida atual pelas novas debêntures, que vão render 1% ao mês até a conversão.
Além dos credores, os acionistas da Sequoia possuem prioridade para investir na oferta, que será cancelada se não alcançar uma demanda de pelo menos R$ 200 milhões. O Santander é o banco coordenador da operação.
O problema é que a crise derrubou as ações da companhia, que agora amargam uma desvalorização de 95% em relação ao IPO. Na comparação com o melhor momento na B3, a queda dos papéis chega aos 98%.
Os investidores poderão converter as debêntures em ações da Sequoia a qualquer momento ou na data de vencimento, definida em 29 de dezembro de 2024.
A empresa definiu o preço de conversão das debêntures em ações em R$ 1,25, o que representa um ágio de 136% em relação às cotações atuais.
No pregão desta quarta-feira, os papéis da Sequoia (SEQL3) operavam em queda de 1,89% por volta das 12h40. A empresa vale pouco mais de R$ 100 milhões na B3.
Por fim, vale destacar que o anúncio da captação de recursos com a emissão de debêntures conversíveis em ações acontece menos de seis meses após a Sequoia fazer um aumento de capital de quase R$ 100 milhões.
O termo de criação da NewCo previa que a Oncoclínicas aportaria os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas, bem como endividamentos e passivos da companhia
Medidas aprovadas pelo conselho miram redução de custos, liberação de limites e reforço de até R$ 200 milhões no caixa
A Justiça deu novo prazo à Oi para segurar uma dívida de R$ 1,7 bilhão fora da recuperação judicial, em meio a um quadro financeiro ainda pressionado, com geração de caixa insuficiente e dependência de medidas emergenciais para manter a operação
Duplo upgrade do BofA e revisão do preço-alvo reforçam tese de valorização, ancorada em valuation atrativo, baixo risco e gatilhos como disputa bilionária com o Estado de São Paulo e novos investimentos
Na semana passada, o BTG anunciou um acordo para aquisição do Digimais, banco do bispo Edir Macedo, financeiramente frágil
A companhia busca suspender temporariamente obrigações financeiras e evitar a antecipação de dívidas enquanto negocia com credores, em meio a um cenário de forte pressão de caixa e endividamento elevado
Candidata a abrir capital na próxima janela de IPOs, a empresa de saneamento Aegea reportou lucro líquido proforma de R$ 856 milhões em 2025, queda de 31%
O GPA informou a negativa do Tribunal Arbitral ao seu pedido de tutela cautelar para bloqueio das ações que pertencem ao acionista Casino, ex-controlador. A solicitação buscava travar as participação do francês em meio a uma disputa tributária bilionária
A greve na JBS representou um golpe na capacidade de processamento dos EUA, depois que a Tyson Foods fechou uma fábrica de carne bovina
Enquanto o Starship redefine o padrão dos lançamentos espaciais, a SpaceX avança rumo a um IPO histórico; confira
RD Saúde (RADL3), Smart Fit (SMFT3), Petz (AUAU3) estão entre as varejistas que devem registrar desempenho positivo no primeiro trimestre de 2026, segundo o BTG Pactual
Investidores precisam estar posicionados no dia 20 de abril para receber o provento; pagamento está previsto para maio e faz parte dos dividendos obrigatórios de 2026
Companhia cai 7,26% na semana e destoa do clima positivo na bolsa brasileira. Entenda o impacto do dólar, do corte do BofA e da pressão no mercado de celulose
Depois de comprar os naming rights, o banco brasileiro tem vários planos para a arena, mas o verde não vai sair
Mesmo sem a Estátua da Liberdade, abertura da nova unidade está prevista para o começo de maio
Banco revisa projeções, cita forte geração de caixa e vê espaço para novos pagamentos ao acionista, mas mantém cautela com o papel
Banco amplia ofensiva no esporte e assume o lugar da Allianz como detentor do naming rights do estádio. O resultado da votação será divulgado em 4 de maio
Oferta será 100% primária, com recursos destinados à redução de dívida, reforço de caixa e investimentos operacionais; operação também prevê aumento do free float e da liquidez das ações na bolsa
A empresa informou que a aliança abre “um ciclo de crescimento” e cria receitas recorrentes de gestão de ativos e fundos
A empresa vem passando por um momento de reestruturação, decorrente de uma pressão financeira que levou a companhia de tratamentos oncológicos a recalcular a rota e buscar retomar o seu core business