Petrobras (PETR4) aproveita a onda positiva nos mercados e capta US$ 1,25 bilhão com títulos de dívida em dólar
A nova emissão de títulos de dívida será usada para fins corporativos, como o pagamento de dívidas, segundo a empresa

As empresas brasileiras estão aproveitando a melhora da maré no mercado de capitais para surfar o apetite internacional e anunciar captações bilionárias no exterior – e a Petrobras (PETR4) não é exceção.
Depois de anunciar uma nova emissão de títulos de dívida externa (bonds) no mercado internacional, a companhia fechou a operação, que resultará em uma captação em dólares de US$ 1,25 bilhão (aproximadamente R$ 6 bilhões).
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos, como o pagamento de dívidas. Embora a Petrobras não precise de dinheiro, esse tipo de captação é importante como estratégia para gerenciar os passivos da companhia.
Esta é a primeira operação do tipo realizada pela estatal desde 2021, quando emitiu até US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida externa.
Vale lembrar que, além da petroleira, empresas como Braskem, Banco do Brasil e Vale também captaram valores no exterior neste ano.
A expectativa é que a emissão da estatal ajude a abrir caminho para outras companhias brasileiras acessarem o mercado de títulos em dólar.
Leia Também
Detalhes da operação da Petrobras (PETR4)
Na nova captação, os bonds da Petrobras (PETR4) terão vencimento em 3 de julho de 2033. Por sua vez, o cupom será de 6,5% ao ano.
Depois de propor uma porcentagem de remuneração no piso de 7%, a estatal precificou a taxa de retorno aos investidores no exterior em 6,625% ao ano. A queda na taxa é uma indicação de que a demanda do mercado pelos papéis foi boa.
Os pagamentos de juros deverão ser realizados nos dias 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, com início em janeiro de 2024.
Segundo a estatal, os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
O negócio será coordenado pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.
A operação foi registrada na SEC — a CVM dos Estados Unidos — através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V.
*Com informações de Estadão Conteúdo
EM MEIO À EUFORIA
O Bradesco saiu de moda na bolsa? O rali eleitoral tem seus queridinhos — e BBDC4 ficou de escanteio
14 de outubro de 2026 - 19:03PARA ALÉM DAS ACADEMIAS
Juros são o maior desafio da Smart Fit (SMFT3), segundo o CEO. Como a líder do setor fitness tem crescido nesse cenário?
14 de outubro de 2026 - 17:45SAÚDE NA BOLSA
Ações de saúde pegaram carona na eleição; agora, UBS BB revela o que pode vir pela frente para Rede D’Or, Hapvida e outras
13 de outubro de 2026 - 19:51DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?
Vencedores e vencidos pelos juros: o mapa do BTG para a sua carteira com a Selic menor
13 de outubro de 2026 - 19:21ESPAÇO PARA FATURAR BILHÕES
O jogo virou para o Magazine Luiza (MGLU3)? Itaú BBA eleva recomendação para compra com alívio nos juros e crise na Casas Bahia (BHIA3)
13 de outubro de 2026 - 12:45DESALAVANCAGEM EM FOCO
CSN (CSNA3) põe siderúrgica alemã à venda; negócio de R$ 3,1 bilhões vai resolver sua dor de cabeça bilionária?
12 de outubro de 2026 - 10:59ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO
Bradseg quer crescer sem entrar na guerra de preços dos seguros, diz CEO; veja onde está a aposta da companhia
12 de outubro de 2026 - 10:03NA ERA DA IA
Seu próximo gerente pode ser uma IA: veja como Bradesco e Santander estão se preparando e se os apps de banco vão acabar
12 de outubro de 2026 - 7:02O QUE ESTÁ EM JOGO?
Raízen (RAIZ4) quer listar subsidiária na B3 em meio a plano bilionário de reorganização
10 de outubro de 2026 - 9:08ATENÇÃO, ACIONISTA!
Dividendos e JCP: Santander (SANB11) distribuirá R$ 1,5 bilhão aos acionistas; saiba quem mais paga
9 de outubro de 2026 - 19:34Conteúdo Market Makers
Bancos vão investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial e soluções de dados em 2026: O que eles já descobriram que você ainda não aplica?
9 de outubro de 2026 - 13:00Conteúdo Empiricus
Qual a importância de saber o valor real da sua empresa? Conheça uma forma gratuita de calculá-lo
9 de outubro de 2026 - 12:00ENERGIA NA MIRA
Não é a Taesa (TAEE11): Ação paga bons dividendos, mas não é a favorita do Itaú BBA; veja as elétricas preferidas do banco
9 de outubro de 2026 - 9:37NOVAS FRONTEIRAS
Quer investir na China sem sair da B3? BTG Pactual Asset fecha parceria com gigante chinesa para preparar novos ETFs
9 de outubro de 2026 - 5:01RECOMENDAÇÃO
O pior já passou para a SLC Agrícola (SLCE3)? Bancos elevam projeções para 2027, mas fazem alerta aos investidores
8 de outubro de 2026 - 17:33Conteúdo Empiricus
Com R$ 210 bilhões em operações em 2026, mercado de M&A mira as médias empresas, mas este erro pode comprometer o valor da negociação
8 de outubro de 2026 - 17:01A VENCEDORA DOS JUROS BAIXOS
XP (XPBR31) pode ganhar um empurrão da Selic mais baixa; UBS BB eleva preço-alvo e vê até 25% de alta
8 de outubro de 2026 - 16:07AINDA ESTÁ BARATO?
A festa da bolsa ainda não acabou: BTG aponta onde a queda dos juros pode abrir espaço para mais altas
8 de outubro de 2026 - 13:33SINAL VERDE
GPA (PCAR3) vai virar a página? Justiça dá aval a plano de recuperação extrajudicial; ação dispara até 10% na B3
7 de outubro de 2026 - 14:17VAI VIRAR O JOGO?