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Camille Lima

Camille Lima

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.

SURFANDO A MARÉ

Petrobras (PETR4) aproveita a onda positiva nos mercados e capta US$ 1,25 bilhão com títulos de dívida em dólar

A nova emissão de títulos de dívida será usada para fins corporativos, como o pagamento de dívidas, segundo a empresa

Camille Lima
Camille Lima
27 de junho de 2023
10:09
Montagem com o logo da Petrobras e moedas representando os dividendos da estatal
Montagem com logotipo da Petrobras - Imagem: Shutterstock

As empresas brasileiras estão aproveitando a melhora da maré no mercado de capitais para surfar o apetite internacional e anunciar captações bilionárias no exterior – e a Petrobras (PETR4) não é exceção.

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Depois de anunciar uma nova emissão de títulos de dívida externa (bonds) no mercado internacional, a companhia fechou a operação, que resultará em uma captação em dólares de US$ 1,25 bilhão (aproximadamente R$ 6 bilhões).

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos, como o pagamento de dívidas. Embora a Petrobras não precise de dinheiro, esse tipo de captação é importante como estratégia para gerenciar os passivos da companhia.

Esta é a primeira operação do tipo realizada pela estatal desde 2021, quando emitiu até US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida externa.

Vale lembrar que, além da petroleira, empresas como Braskem, Banco do Brasil e Vale também captaram valores no exterior neste ano. 

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A expectativa é que a emissão da estatal ajude a abrir caminho para outras companhias brasileiras acessarem o mercado de títulos em dólar.

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Detalhes da operação da Petrobras (PETR4)

Na nova captação, os bonds da Petrobras (PETR4) terão vencimento em 3 de julho de 2033. Por sua vez, o cupom será de  6,5% ao ano.

Depois de propor uma porcentagem de remuneração no piso de 7%, a estatal precificou a taxa de retorno aos investidores no exterior em 6,625% ao ano. A queda na taxa é uma indicação de que a demanda do mercado pelos papéis foi boa.

Os pagamentos de juros deverão ser realizados nos dias 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, com início em janeiro de 2024.

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Segundo a estatal, os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

O negócio será coordenado pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS. 

A operação foi registrada na SEC — a CVM dos Estados Unidos — através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V.

*Com informações de Estadão Conteúdo

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