Petrobras (PETR4) aproveita a onda positiva nos mercados e capta US$ 1,25 bilhão com títulos de dívida em dólar
A nova emissão de títulos de dívida será usada para fins corporativos, como o pagamento de dívidas, segundo a empresa

As empresas brasileiras estão aproveitando a melhora da maré no mercado de capitais para surfar o apetite internacional e anunciar captações bilionárias no exterior – e a Petrobras (PETR4) não é exceção.
Depois de anunciar uma nova emissão de títulos de dívida externa (bonds) no mercado internacional, a companhia fechou a operação, que resultará em uma captação em dólares de US$ 1,25 bilhão (aproximadamente R$ 6 bilhões).
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos, como o pagamento de dívidas. Embora a Petrobras não precise de dinheiro, esse tipo de captação é importante como estratégia para gerenciar os passivos da companhia.
Esta é a primeira operação do tipo realizada pela estatal desde 2021, quando emitiu até US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida externa.
Vale lembrar que, além da petroleira, empresas como Braskem, Banco do Brasil e Vale também captaram valores no exterior neste ano.
A expectativa é que a emissão da estatal ajude a abrir caminho para outras companhias brasileiras acessarem o mercado de títulos em dólar.
Leia Também
Detalhes da operação da Petrobras (PETR4)
Na nova captação, os bonds da Petrobras (PETR4) terão vencimento em 3 de julho de 2033. Por sua vez, o cupom será de 6,5% ao ano.
Depois de propor uma porcentagem de remuneração no piso de 7%, a estatal precificou a taxa de retorno aos investidores no exterior em 6,625% ao ano. A queda na taxa é uma indicação de que a demanda do mercado pelos papéis foi boa.
Os pagamentos de juros deverão ser realizados nos dias 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, com início em janeiro de 2024.
Segundo a estatal, os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
O negócio será coordenado pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.
A operação foi registrada na SEC — a CVM dos Estados Unidos — através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V.
*Com informações de Estadão Conteúdo
PUXOU O FREIO
JP Morgan ‘manda vender’ ação do Banco do Brasil (BBAS3) após rali eleitoral — e elege outro bancão para comprar agora
6 de outubro de 2026 - 14:22OTIMIZANDO ONDE DÁ
Na luta para virar o jogo, Hapvida (HAPV3) fecha acordo bilionário com a Roche. Como a parceria pode ajudar a operadora?
6 de outubro de 2026 - 10:31DESPEDIDA COM DATA MARCADA
Adeus, B3: oferta para tirar Helbor (HBOR3) da bolsa recebe aval da CVM e tem leilão marcado; veja os próximos passos
6 de outubro de 2026 - 9:50VEJA AS FAVORITAS
Após eleições, JP Morgan troca campeãs do Minha Casa, Minha Vida por construtoras de média e alta renda
5 de outubro de 2026 - 18:13COMMODITIES
Petrobras (PETR4) ou Vale (VALE3): qual delas se dá melhor caso Flávio Bolsonaro vença o segundo turno
5 de outubro de 2026 - 17:05MODO RELAX
Da esteira para a massagem: Smart Fit (SMFT3) quer comprar até 20% do Buddha Spa. O que está por trás da estratégia?
5 de outubro de 2026 - 9:00FAVORITA DOS ANALISTAS
Lula ou Flávio Bolsonaro? Veja a ação que pode blindar seus investimentos no segundo turno
5 de outubro de 2026 - 6:03A VACA E O FRANGO
JBS (JBSS32) ou MBRF (MBRF3): qual ação tem mais potencial para 2027? Itaú BBA elege sua favorita
4 de outubro de 2026 - 13:13MERCADOS
A ação que fez Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) comerem poeira e dobrou de preço com trade eleitoral de Flávio Bolsonaro
2 de outubro de 2026 - 19:49DE OLHO NAS RIVAIS
Os planos do novo CEO da B3 (B3SA3) para fortalecer a bolsa de valores diante do avanço da concorrência, segundo o BTG
2 de outubro de 2026 - 17:10A LISTA DE DESPEDIDAS VAI AUMENTAR
Mais um adeus à B3: Claro assume Desktop (DESK3) por R$ 1,75 bilhão e prepara OPA. O que muda para quem tem as ações?
2 de outubro de 2026 - 8:53RENDA EXTRA NA CONTA
Enquanto três gatilhos não fazem preço na CPFL (CPFE3), Itaú BBA defende a compra pelos dividendos
1 de outubro de 2026 - 17:45VIRADA À FRENTE
IRB Brasil (IRBR3): mudança tributária abre caminho para dividendos generosos; JP Morgan turbina preço-alvo para ação
1 de outubro de 2026 - 17:28CASA NOVA?
Tenda (TEND3) ‘pega as chaves’ da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida; o que a construtora busca no andar de cima
1 de outubro de 2026 - 14:15O QUE AINDA FALTA?
Queridinha do Barsi, Paranapanema (PMAM3) fecha acordo que acaba com boa parte da dívida bilionária, mas recuperação judicial segue
1 de outubro de 2026 - 13:03FUTURO DA 'FILHA DO DIVÓRCIO'
Todo mundo quer a Farm: ações da Azzas 2154 (AZZA3) lideram as altas no Ibovespa com chuva de propostas no radar
1 de outubro de 2026 - 12:38APOSTAS SAÍRAM DO CARRINHO
Com proibição das bets, duas ações do varejo podem ser as mais beneficiadas, mas Eleven faz alerta para a recuperação do setor
1 de outubro de 2026 - 12:12ROXINHO NÃO VAI ÀS COMPRAS?
Nubank (ROXO34) nega compra bilionária de fintech britânica Monzo após tombo em NY; ações sobem forte no pré-mercado
1 de outubro de 2026 - 9:35PANDA BONDS
A operação bilionária da Vale (VALE3) na China: mineradora conta os planos dessa estreia
30 de setembro de 2026 - 19:53BANCOS