Veja o que a Eletrobras (ELET3) pretende fazer após captação de R$ 7 bilhões em debêntures, uma das maiores da história
A demanda total pelos títulos da nova emissão foi de R$ 13 bilhões — 1,8 vez o book, o que indica uma demanda dos investidores pelo mercado de dívida
A Eletrobras (ELET3) anunciou na noite da última sexta-feira (16) que captou R$ 7 bilhões com debêntures — títulos de dívida emitidos por empresas.
A emissão foi feita em duas séries: a primeira, de títulos incentivados — que somaram R$ 4 bilhões — tem vencimento em oito anos; a segunda tem prazo de cinco anos.
Com isso, a Eletrobras protagonizou uma das maiores emissões de debêntures da história do país. Os valores atualizados do pagamento da remuneração dos investidores ficaram da seguinte forma:
- 1ª série (debênture de infraestrutura):
- Prazo: Oito anos (vencimento em setembro de 2031);
- Rendimento: taxa do Tesouro IPCA com vencimento em 2030 + 1,00% ao ano (a expectativa anterior era de 1,30% ao ano ou IPCA +6,50 ao ano)
- 2ª série (debênture sem incentivo):
- Prazo: Cinco anos (vencimento em setembro de 2028)
- Rendimento: CDI + 1,55% ao ano (a expectativa era de CDI +2,15% ao ano)
A DINHEIRISTA - Ajudei minha namorada a abrir um negócio e ela me deixou! Quero a grana de volta, o que fazer?
A demanda total pelos títulos da nova emissão foi de R$ 13 bilhões — 1,8 vez o book, o que indica uma demanda dos investidores pelo mercado de dívida.
Além disso, o investidor que quiser investir nessas debêntures pode pagar menos imposto: a legislação concede benefícios fiscais aos investidores de títulos cujos recursos são usados para financiar projetos de infraestrutura.
Leia Também
E é exatamente para isso que a Eletrobras quer usar essa bolada: investir em projetos de infraestrutura, além de "títulos verdes" (green bonds) — ou seja, a usar o dinheiro dos investidores para financiar projetos ligados à sustentabilidade.
Os coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, UBS BB, Santander e Bradesco BBI.
Mesmo assim, BTG não elege Eletrobras (ELET3) a preferida
A empresa brasileira de eletricidade foi privatizada em junho de 2022, com grandes expectativas dos investidores — e muitos percalços pelo caminho.
Afinal, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi contra a desestatização da companhia, que reconheceu os riscos de ter a transição revertida.
Entretanto, mesmo com números sólidos após a privatização, o mercado ainda olha com ceticismo para a Eletrobras. Ao menos é o que pensam os analistas do BTG Pactual — que elegeram a Copel (CPLE6) como a ação preferida no ramo de energia.
COMPARTILHAR
Itaú BBA inicia cobertura das construtoras brasileiras de baixa renda e já tem sua favorita
Para o banco, as construtoras estão em seus melhores dias devido à acessibilidade no nível mais alto já registrado
99 Food acelera investimentos no Brasil e intensifica batalha com iFood pelo delivery de comida brasileiro
A companhia agora prevê investir R$ 2 bilhões no primeiro ano de operação. O que está por trás da estratégia?
Prio (PRIO3) recebe aval final do Ibama e obtém licença para instalação dos poços de Wahoo, no Espírito Santo
Com a autorização, a petroleira iniciará a interligação submarina (tieback) de até onze poços à unidade flutuante de Frade
BTG eleva preço-alvo da Vale (VALE3) e prevê dividendos extraordinários, mas não muda recomendação; é hora de comprar?
Estratégia comercial e redução de investimentos contribuem para elevação do preço-alvo do ADR para US$ 11, enquanto valuation e fluxo de caixa fazem o banco “pensar duas vezes”
Itaú BBA sobre Eletrobras (ELET3): “empresa pode se tornar uma das melhores pagadoras de dividendos do setor elétrico”
Se o cenário de preços de energia traçado pelos analistas do banco se confirmar, as ações da companhia elétrica passarão por uma reprecificação, combinando fundamentos sólidos com dividend yields atrativos
O plano do Google Cloud para transformar o Brasil em hub para treinamento de modelos de IA
Com energia limpa, infraestrutura moderna e TPUs de última geração, o Brasil pode se tornar um centro estratégico para treinamento e operação de inteligência artificial
Banco Master: quais as opções disponíveis após o BC barrar a venda para o BRB?
Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, há quatro cenários possíveis para o Master
Pague Menos (PGMN3) avalia emissão de R$ 250 milhões e suspende projeções financeiras: o que está em jogo?
Com um nível de endividamento alarmante para acionistas, a empresa pretende reforçar o caixa. Entenda o que pode estar por trás da decisão
Ânima Educação (ANIM3) abocanha fatia restante da UniFG e aumenta aposta em medicina; ações sobem na bolsa hoje
A aquisição inclui o pagamento de eventual valor adicional de preço por novas vagas de medicina
Natura (NATU3) vai vender negócios da Avon na América Central por 1 dólar… ou quase isso
A transação envolve as operações da Avon na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana; entenda a estratégia da Natura
Nas turbulências da Azul (AZUL4) e da Gol (GOLL54): investir nas ações das aéreas é um péssimo negócio ou a ‘pechincha’ é tanta que vale a pena?
No mercado financeiro, é consenso que o setor aéreo não é fácil de navegar. Mas, por mais que tantas variáveis joguem contra as empresas, uma recuperação da Azul e da Gol estaria no horizonte?
Como a Braskem (BRKM5) foi do céu ao inferno astral em apenas alguns anos — e ainda há salvação para a petroquímica?
Com prejuízo, queima de caixa ininterrupta e alavancagem elevada, a Braskem vivencia uma turbulência sem precedentes. Mas o que levou a petroquímica para uma situação tão extrema?
Construtoras sobem até 116% em 2025 — e o BTG ainda enxerga espaço para mais valorização
O banco destaca o impacto das mudanças recentes no programa Minha Casa, Minha Vida, que ampliou o público atendido e aumentou o teto financiados para até R$ 500 mil
Mesmo com acordo bilionário, ações da Embraer (EMBR3) caem na bolsa; entenda o que está por trás do movimento
Segundo a fabricante brasileira de aeronaves, o valor de tabela do pedido firme é de R$ 4,4 bilhões, excluindo os direitos de compra adicionais
Boeing é alvo de multa de US$ 3,1 milhões nos EUA por porta ejetada de 737-Max durante voo
Administração Federal de Aviação dos EUA também apontou que a fabricante apresentou duas aeronaves que não estavam em condições de voo e de qualidade exigido pela agência
Petrobras (PETR4) passa a integrar o consórcio formado pela Shell, Galp e ANP-STP após aquisição do bloco 4 em São Tomé e Príncipe
Desde fevereiro de 2024, a estatal atua no país, quando adquiriu a participação nos blocos 10 e 13 e no bloco 11
Azul (AZUL4) e Gol (GOLL54) lideram as altas da B3 nesta sexta-feira (12), em meio à queda do dólar e curva de juros
As companhias aéreas chegaram a saltar mais de 60% nesta semana, impulsionadas pela forte queda do dólar e da curva de juros
Simplificação do negócio da Raízen é a chave para a valorização das ações RAIZ4, segundo o BB Investimentos
A companhia tem concentrado esforços para reduzir o endividamento, mas a estrutura de capital ficará desequilibrada por um tempo, mesmo com o avanço de outros desinvestimentos, segundo o banco
Nova aposta do Méliuz (CASH3) para turbinar rendimentos com bitcoin (BTC) traz potencial de alta de mais de 90% para as ações, segundo o BTG
Para os analistas do banco, a nova negociação é uma forma de vender a volatilidade da criptomoeda mais valiosa do mundo e gerar rendimento para os acionistas
BTG vê avanço da Brava (BRAV3) na redução da dívida e da alavancagem, mas faz um alerta
Estratégia de hedge e eficiência operacional sustentam otimismo do BTG, mas banco reduz o preço-alvo da ação
