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Condições para oferta de um lote adicional de BRFS3, que poderia levar emissão a quase R$ 8 bilhões, não se confirmaram
A BRF (BRFS3) chegou a liderar as quedas na sessão de hoje no Ibovespa depois de levantar R$ 5,4 bilhões na oferta subsequente de ações e ADRs realizada no decorrer das últimas semanas.
O frigorífico vai emitir 270 milhões de novas ações a R$ 20 cada, cerca de 7,5% abaixo do preço de fechamento de ontem. Em relação aos ADRs, os recibos de depósito de ações foram precificados a US$ 3,79 cada.
Havia ainda a expectativa de que um lote adicional de 20% entrasse na operação. Entretanto, os coordenadores da oferta não encontraram demanda por mais BRFS3 no mercado.
A oferta subsequente da BRF deu origem especulações de que a Marfrig (MRFG3) poderia buscar o controle acionário da empresa.
A companhia, porém, optou por não incrementar a participação na BRF.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sexta-feira (28), o frigorífico informou que seu envolvimento na oferta ficaria limitado à manutenção de sua participação acionária atual, de 31,66%.
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Diante disso, não será necessário acionar a poison pill presente no estatuto social da BRF para proteger os minoritários.
De acordo com o dispositivo, qualquer acionista que eventualmente detenha 33,33% das ações da empresa terá de comunicar a aquisição ao mercado e lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) aberta a todos os demais sócios.
Dos R$ 5,4 bilhões levantados pela BRF, R$ 500 milhões serão destinados à conta de capital social da BRF. Os outros R$ 4,9 bilhões ficarão na conta de reserva de capital da companhia.
A capitalização do frigorífico é apontada como uma alternativa para aliviar o peso da dívida e viabilizar a expansão da companhia.
O início da negociação das novas ações da oferta na B3 está previsto para amanhã.
Na sessão de ontem, BRFS3 fechou em queda de 3,1%, cotada a R$ 21,63 cada.
Diante da precificação a R$ 20 por ação, a ação ordinária da BRF chegou a liderar as quedas do Ibovespa na manhã de hoje, com um recuo de mais de 7%. No fechamento, BRFS3 tinha a terceira maior alta do índice, recuando 7,77%, a R$ 19,95.
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