Bolsa agora: Na contramão de NY, Ibovespa cai com Petrobras (PETR4); dólar sobe

Aguardada com grande expectativa, a lista completa de ministros do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfim ganhou a luz do dia, mas um sentimento de luto nacional eclipsou o anúncio no fim da tarde. 

Pelé, eleito o atleta do século e um dos maiores ídolos nacionais, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, após semanas de internação. O último adeus para o Rei do Futebol deve acontecer na próxima semana, após a posse presidencial em Brasília. 

Para a B3, o dia também foi de despedidas — a bolsa estará fechada amanhã (30), o que antecipou o último pregão do ano. 

E embora Lula tenha finalizado a lista do seu primeiro escalão, ainda há incerteza sobre quem irá comandar as estatais. O presidente eleito adiantou que a Caixa e o Banco do Brasil (BBSA3) serão chefiados por mulheres, mas, para a Petrobras (PETR4), a única certeza é a de que uma mudança na política de preços será um dos primeiros desafios a serem enfrentados. 

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O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,46%, aos 109.734 pontos

• Dow Jones: +1,05%
• Nasdaq: +2,59%
• S&P 500: +1,74%

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,47%, a R$ 5,2800

O petróleo tipo Brent encerrou as negociações, dos contratos futuros para março, em queda de 0,63%, com o barril a US$ 83,46.

Essa foi a terceira queda consecutiva da commodity, que segue pressionada pela maior cautela sobre China, com o avanço da Covid-19 no país asiático.

O Ibovespa opera em queda de 0,22%, aos 109.992 pontos na última hora do pregão.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa cai 0,25%, aos 109.964 pontos, na contramão de Nova York.

O dólar à vista tem leve alta de 0,19%, a R$ 5,2775.

A CPFL Energia avança 2,09%, a R$ 33,27 após o Morgan Stanley reiterar recomendação de 'overweight', equivalente à compra, para a ação.

O preço-alvo de R$ 34,00 equivale a um potencial de valorização de 4,32% ante o fechamento de ontem.

Segundo o banco, as razões que sustentam visão positiva para o papel são:

• Potencial dividendo permanece relativamente atraente (assumindo 100% de payout), mesmo após a referida provisão pontual;
• oNegócio de geração defensiva da companhia, devido à exposição relativamente alta ao mercado regulado e exposição relativamente baixa ao déficit hídrico;
• Alta geração de caixa, sólida posição de caixa e um perfil de alavancagem relativamente confortável, a 1,9 vez a dívida líquida/Ebitda a partir do terceiro trimestre de 2022.

*Com informações de Broadcast

Com reflexo da alta nos juros futuros (DIs), os papéis das operadoras de saúde, mais sensíveis aos DIs, operam em queda.

Em movimento de correção dos ativos no último pregão do ano, os frigoríficos avançam nesta quinta-feira (29).

Sem a indicação de um nome para o comando da empresa e a desvalorização do petróleo no mercado internacional, Petrobras (PETR4) segue operando em tom negativo nesta quinta-feira (29) e limita os ganhos do Ibovespa.

As ações preferenciais (PETR4) da estatal caem 0,81%, a R$ 24,60.

Após o pronunciamento de Lula, o futuro ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), afirmou ainda "é cedo para discutir a política [de preços] da Petrobras". Ela ressaltou que a indicação para a presidência da companhia ficará em "segundo plano" neste momento.

Contudo, Silveira disse que a possibilidade de nomeação do senador Jean Paul Prates (PT) não está descartada. "O nome do senador Jean Paul, caso oficializado pelo presidente, não é abarcado pela atual legislação, já que ele não foi coordenador de campanha. [...] Então, ele não teria nenhum impedimento em assumir a empresa", afirmou.

"O presidente [Lula] foi muito prudente hoje e deve estar observando isso e o rito da mudança, que passa pelo conselho da Petrobras. Ele, como muito experiente que é, vai tomar muito zelo e cuidado com essa questão."

O dólar à vista recuperou as perdas e sobe 0,43%, a R$ 5,2880.

Após o pronunciamento de Lula com a nomeação final dos ministérios, os juros futuros (DIs) retomaram a trajetória de alta. No radar, as incertezas sobre o comando das estatais, sobretudo, a Petrobras (PETR4).

Confira:

As bolsas europeias fecharam as negociações em tom positivo:

• Frankfurt: +1,03%;
• Londres: +0,22%;
• Paris: +0,97%;
• Euro Stoxx 600: +0,67%.

O Ibovespa sobe 0,17%, aos 110,416 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O dólar à vista reduziu as perdas, mas segue em território negativo. A moeda americana cai 0,50%, a R$ 5,2414.

O Ibovespa retomou alta, impulsionada pelo desempenho de Nova York. A bolsa brasileira sobe 0,11%, aos 110.356 pontos.

As bolsas americanas operam em maior apetite ao risco no penúltimo pregão do ano:

• Dow Jones: +0,98%;
• S&P 500: +1,61%;
• Nasdaq: +2,40%

Sem nomes para o comando das estatais, o Ibovespa opera em queda de 0,04%, aos 110.193 pontos, impulsionada pela baixa de Petrobras (PETR4).

As ações da petroleira caem 0,77%, a R$ 24,60.

Às vésperas da posse e com quase duas horas de atraso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou novos nomes que vão compor a Esplanada dos Ministérios de seu terceiro mandato.

A senadora Simone Tebet, que foi candidata à Presidência e se aliou a Lula no segundo turno, foi confirmada no Ministério do Planejamento. Marina Silva, que também apoiou Lula, ficou com o Ministério do Meio Ambiente.

Lula também indicou seus líderes no Senado, na Câmara dos Deputados e no Congresso, que serão Jaques Wagner, José Guimarães e Randolfe Rodrigues, respectivamente.

As tão aguardadas indicações para as presidências da Caixa e do Banco do Brasil não vieram, mas Lula antecipou que serão duas mulheres.

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Frustando as expectativas do mercado, o presidente eleito Lula não anunciou nomes para comando das estatais, entre elas a Petrobras (PETR4). As ações da petroleira recua no Ibovespa, em baixa de 0,65%, a R$ 24,64.

Durante o pronunciamento para anúncio de ministros, Lula afirmou que a montagem da diretoria da Petrobras "levará um tempo". "Existe toda uma legislação que rege as empresas estatais".

Além disso, o presidente eleito anunciou que indicará mulheres para o comando da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Há pouco, o presidente eleito Lula (PT) confirmou a indicação de Simone Tebet (MDB) no Ministério do Planejamento e Orçamento.

À espera do pronunciamento do presidente eleito Lula (PT), a Petrobras (PETR4) acelera as perdas e cai 0,65%, a R$ 24,64.

Os investidores reagem as incertezas quanto ao comando da estatal, ainda indefinido assim como as presidências dos bancos públicos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Por ser uma das empresas com maior peso no Ibovespa, a Petrobras (PETR4) limita o avanço do índice. A bolsa cai 0,07%, aos 110.115 pontos.

As presidências de Banco do Brasil (BBAS3) e Caixa Econômica Federal seguem indefinidas, segundo informações da Broadcast.

De acordo com a agência de notícias, a tendência é que duas mulheres sejam escolhidas para comandar os bancos públicos. Os anúncios devem acontecer nesta sexta-feira (30), último dia útil antes da posse presidencial de Lula (PT).

O comando de Petrobras (PETR4) também é incerto.

Por fim, o presidente eleito deve anunciar apenas os nomes de futuros ministros ainda hoje.

O Ibovespa sobe 0,12%, aos 110.371 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Os papéis da resseguradora IRB (IRBR3) lideram as perdas do Ibovespa, com queda de 3,19%, a 0,91%.

Os investidores fazem um movimento de correção dos ativos da companhia após alta acumulada de 22,97 no mês, com o anúncio do agrupamento de ações.

A bolsa brasileira opera em leve alta no último pregão do ano. As operações do Ibovespa encerram-se hoje e serão retomadas em 2 de janeiro.

O Ibovespa registra leve alta de 0,23%, aos 110.494 pontos. O bom desempenho é impulsionado pela melhora de expectativas sobre o cenário fiscal com sinalizações do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o corte de gastos.

Os juros futuros (DIs) operam em recuo, o que reflete positivamente nas ações de empresas do setor de consumo, e soma-se a desaceleração do IGP-M em dezembro, divulgado mais cedo pela FGV. Positivo (POSI3) lidera os ganhos do dia.

Os destaques do dia são as estatais, principalmente Petrobras (PETR4), que recuam no Ibovespa. O presidente eleito Lula (PT) deve anunciar, nesta quinta-feira, nomes para as presidências das companhias controladas pelo governo, além de mais 16 nomeações para ministérios.

As bolsas em Nova York sobem com sinalizações de reabertura econômica da China no primeiros meses de 2023, apesar do avanço de casos de Covid-19 no país asiático. Confira o desempenho de Wall Street:

• Dow Jones: +0,81%;
• S&P 500: +1,27%;
• Nasdaq: +1,75%.

O dólar à vista recua 1,02%, a R$ 5,2159.

Na expectativa do anúncio das presidências de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, as ações das estatais caem no Ibovespa.

Com maior peso da Petrobras no índice, o Ibovespa opera instável a 110.224 pontos.

As bolsas americanas iniciaram as negociações em alta, com maior apetite ao risco após sinais de reabertura econômica da China.

• Dow Jones: +0,55%;
• S&P 500: +0,69%;
• Nasdaq: +1,04%.

A Gafisa (GFSA3) retomou as negociações no Ibovespa. No retorno, as ações sobem 19,41%, a R$ 9,66.

O Ibovespa, que operava em alta com a melhora das perspectivas sobre o cenário fiscal e a desaceleração da "inflação do aluguel" (IGP-M) de dezembro, reduziu os ganhos há pouco com Petrobras (PETR4). A bolsa brasileira sobe 0,22%, aos 110.476 pontos.

Os papéis da estatal recuam 0,12%, na expectativa do anúncio de ministros e presidentes das companhias controladas pelo governo pelo presidente eleito Lula (PT).

As ações da incorporadora Gafisa (GFSA3) tiveram as negociações pausadas há pouco por oscilação máxima permitida. Os papéis subiam 19,53%, a R$ 9,67.

Os investidores reagem à decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) favorável a realização da assembleia prevista para 2 de janeiro.

A pauta da reunião tem potencial explosivo: será discutida uma possível ação de responsabilidade contra Tanure e outros administradores e membros do conselho fiscal da Gafisa, além da destituição desses integrantes e eleição de substitutos; a Esh alega que houve uma suposta quebra de deveres fiduciários.

As ações da Petrobras (PETR4), que operavam em alta desde a abertura, recuaram há pouco. Os papéis caem 0,12%, instantes antes do pronunciamento de Lula (PT).

O presidente eleito deve anunciar em breve nomes para os 16 ministérios restantes, bem como os futuros presidentes das estatais.

A incorporadora MRV (MRVE5) opera em alta de 5,47%, a R$ 7,83.

Os investidores reagem a venda de Oak Enclave, um empreendimento residencial em Miami, no estado da Flórida, com valor geral de venda (VGV) de US$ 113 milhões. O negócio era controlado pela subsidiária Resia, da MRV (MRVE3).

Segundo a incorporadora, os custos do empreendimento foram de pouco mais de US$ 86 milhões, o que configura um resultado bruto de US$ 26,7 milhões; a margem bruta da operação, assim, foi de 24%.

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Os papéis de Positivo (POSI3) sobem mais 7,51%, a R$ 9,45. O bom desempenho tem como um dos contribuintes o alívio nos juros futuros com a melhora de perspectivas sobre o cenário fiscal.

Confira como estão dos DIs hoje:

Com a melhora das expectativas sobre o cenário fiscal em 2023, impulsionada por declarações do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o corte nos gastos, a descontinuidade da desoneração de tributos incidentes nos combustíveis para custear os gastos fora do teto previsto pela PEC da Transição e a mudança na Lei das Estatais, o Ibovespa vem renovando máximas no último pregão do ano.

O Ibovespa sobe 0,77%, aos 111.085 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

A bolsa brasileira sobe 0,68%, aos 110.987 pontos.

O Ibovespa vem renovando máximas com melhora de perspectivas sobre o cenário fiscal. Entre elas, o fim da desoneração de impostos sobre combustíveis.

Além disso, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que a mudança na Lei da Estatais, aprovada pela Câmara dos Deputados, foi uma iniciativa do governo de transição. A matéria foi vista como um movimento para facilitar a nomeação de Aloizio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Eu testemunhei o presidente perguntando o que tinha acontecido, porque ele ficou contrariado com a maneira como aconteceu. Chegaram a tentar vincular aquela mudança ao anúncio do Mercadante como presidente do BNDES, o que é uma falácia porque o Mercadante poderia ser presidente do banco com a velha lei. É uma história que ainda está por ser esclarecida, na minha opinião”, disse, em entrevista ao Globo.

*Com informações de Broadcast

O dólar à vista recua 1,27%, a R$ 5,2029

No último pregão do ano, o Ibovespa abriu em alta de 0,42%, aos 100.704 pontos. O bom desempenho reflete a maior aversão ao risco no exterior.

Com a melhora do humor nos índices futuros no exterior e um movimento de recuperação, comum na reta final do ano, os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras, empresas com maior peso no Ibovespa, operam em alta nesta quinta-feira.

Os ADRs de Petrobras sobem 1,20%, a US$ 10,98 no pré-mercado de Nova York. Os recibos de ações de Vale avançam 0,06%, a US$ 16,93.

Com a melhora de perspectivas sobre a China, com uma possível reabertura apesar do avanço dos casos de covid-19, as negociações do minério de ferro ganharam impulso nesta quinta-feira. A commodity registra alta de 1,56% em Dalian, com a tonelada cotada a US$ 121,36.

Por outro lado, o petróleo acumula queda de 1,27%, com o barril a US$ 82,88, com maior cautela sobre dados econômicos nos EUA. Os investidores aguardam os dados sobre pedidos de desemprego semanal nos EUA, um dos indicadores mais observados pelo Federal Reserve (Fed) para as decisões sobre a taxa de juros.

Após quase quatro anos em disputa, a BRF (BRFS3) conseguiu entrar em acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) para o pagamento de pouco mais de R$ 583 milhões aos cofres públicos. Segundo o processo, a empresa deve devolver as “vantagens indevidas” e pagar multas previstas em lei. 

Mas o que houve com a dona das marcas Sadia e Perdigão? Tudo começou em 2017, quando a BRF foi investigada na famosa Operação Carne Fraca, que desvendou esquemas de corrupção nos maiores frigoríficos do país e indicações políticas dentro do Ministério da Agricultura. 

De qualquer forma, o ano não tem sido fácil para a empresa. Desde o início do ano, a queda acumulada é da ordem de 65,30%. Só no último mês, o recuo é de 22,48%, com as ações cotadas a R$ 7,76 no fechamento do pregão de ontem (28). 

Operação Carne Fraca na BRF (BRFS3)

Um dos pilares do esquema de corrupção seria o pagamento de propinas a agentes públicos em troca da emissão de certificados de qualidade adulterados.

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Os Contratos Interfinanceiros (DIs) abriram em viés de queda nesta quinta-feira (29):

O alívio nos DIs reflete o ambiente positivo no exterior. Soma-se o cenário fiscal doméstico, com a perspectiva de comprometimento com a disciplina fiscal, a partir de indicativo de não renovação da desoneração sobre os preços dos combustível.

Além disso, o IGP-M de dezembro ficou em 0,45%, menor que a esperado pelos analistas. No ano, a inflação do aluguel fechou em 5,45% ante a 17,78% em 2021.

O dólar à vista abriu próximo da estabilidade, em baixa de 0,02%. A moeda americana iniciou as negociações a R$ 5,2540.

O Ibovespa futuro abriu em leve alta de 0,15%, aos 112.350 pontos, e acompanha o desempenho dos índices futuros de Nova York.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Camil (CAML3).

CAML3: [Entrada] R$ 8.50; [Alvo parcial] R$ 8.75; [Alvo] R$ 9.13; [Stop] R$ 8.08

Recomendo a entrada na operação em R$ 8.50, um alvo parcial em R$ 8.75 e o alvo principal em R$ 9.13, objetivando ganhos de 7,4%.

O stop deve ser colocado em R$ 8,08, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido também como "inflação do aluguel", avançou 0,45% em dezembro ante alta de 0,56% em novembro. Os dados foram divulgados há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O resultado ficou abaixo do esperado pelos analistas consultados pela Broadcast, que projetavam alta de 0,58% em dezembro.

A inflação acumulada pelo IGP-M em 2022 foi de 5,45%. Em 2021, o índice fechou em 17,78%.

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou pronunciamento para as 11h desta quinta-feira. A expectativa é de que ele anuncie os últimos nomes do primeiro escalão de seu governo.

Além de 16 ministros, Lula ainda precisa confirmar quem serão os próximos presidentes da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

O pronunciamento ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Especula-se que Lula tenha oferecido nove dos 16 ministérios ainda indefinidos aos partidos União Brasil, MDB e PSD. A intenção é fortalecer sua base de apoio no Congresso.

Faltam três dias para a posse de Lula.

Os índices futuros de Nova York amanheceram em alta. Os investidores caçam pechinchas antes da divulgação dos números semanais de pedidos de seguro-desemprego.

Ao mesmo tempo, tentam estimar o impacto de uma provável recessão global a partir de meados do ano que vem.

Apesar da leve recuperação, os principais índices da bolsa norte-americana caminham para fechar a semana, o mês e o ano com perdas.

Confira:

• S&P 500 Futuro: +0,38%
• Dow Jones Futuro: +0,19%
• Nasdaq Futuro: +0,63%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em queda, mas tentam emplacar alta nesta quinta-feira.

Os investidores seguem de olho na possibilidade de uma recessão global. As perdas em Wall Street ontem pressionaram a abertura, mas os investidores buscam barganhas na sessão de hoje.

Confira:

• Londres: +0,22%
• Frankfurt: -0,28%
• Paris: +0,7%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa nesta quinta-feira. Os índices da região estenderam as perdas da sessão anterior, acompanhando a queda em Wall Street na véspera.

Os investidores repercutem os temores de uma recessão global e a reabertura promovida pela China depois de quase três anos de medidas restritivas por causa da covid-19.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Tóquio: -0,94%
• Seul: -1,93%
• Xangai: -0,44%
• Hong Kong: -0,79%
• Taiwan: -0,62%