Bolsa hoje: Carta de Lula com acenos ao mercado anima Ibovespa na reta final do pregão; dólar cai mais de 1%

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,66%, aos 114.640 pontos

O dólar à vista encerrou a sessão em queda de 1,39%, a R$ 5,3067

O mercado foi pego de surpresa na reta final do pregão desta quinta-feira (27). De acordo com o jornal O Globo, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva vai soltar uma carta se comprometendo com a resposabilidade fiscal, credibilidade e previsibilidade.

A notícia animou os investidores, levando o principal índice da bolsa a saltar mais de 3%.

Na reta final do pregão, o Ibovespa acelerou de forma rápida os ganhos e chegou a ultrapassar um avanço de 3%.

om poucas ações recuando, a disputa pelo título de maior alta está acirrada, mas um nome salta aos olhos do investidor: o IRB Brasil (IRBR3).

O ressegurador está atrás da Yduqs, que registra forte alta desde o início da sessão, mas chegou a subir mais de 12% mais cedo e permanece na ponta positiva do índice com uma alta de 9,3%, a R$ 0,94.

Vale destacar que a companhia havia sido um dos destaques negativos do início desta semana. As ações IRBR3 anotaram uma queda de 17,31% entre a segunda-feira e a quarta-feira.

Já a líder do pregão, Yduqs (YDUQ3), dispara impulsionada pela última edição da pesquisa eleitoral da Genial/Quaest.

O levantamento mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, um estado-chave para o resultado final.

CONFIRA OS DETALHES

O movimento de recuperação das perdas recentes visto no Ibovespa repercute também entre os melhores e piores desempenhos da bolsa nesta tarde.

A alta do índice é puxada pelo forte avanço dos papéis da resseguradora IRB Br. Na sequência, empresas do setor educacional voltam a precificar a probabilidade de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva seja o eleito no próximo domingo. Acompanhe:

O barril do Brent, utilizado como referência global na adoção de políticas de preço de combustíveis, encerrou a sessão em alta de 1,33%, a US$ 95,04

As bolsas americanas perdem fôlego na última hora, ainda pegando acrona na forte queda das ações da Meta, dona do Facebook.

O resultado, divulgado após o fechamento do pregão de ontem, mostrou que a Meta alcançou um lucro líquido de US$ 4,4 bilhões entre julho e setembro — 52% abaixo do obtido no mesmo período do ano anterior e também aquém das projeções de analistas.

Veja os detalhes

As bolsas americanas operam mistas nesta tarde.

No Nasdaq temos mais um dia de forte queda por conta da temporada de balanços. Dessa vez, os investidores repercutem os números piores do que o esperado da Meta, dona do Facebook.

Já no Dow Jones, a temporada de balanços tem efeito positivo, assim como um avanço maior do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) americano no terceiro trimestre, afastando os temores de uma recessão.

Na noite de ontem (26), a rede de atacarejo informou que o grupo Casino iniciou estudos para se desfazer de uma fatia de US$ 500 milhões — o que representa cerca de 30% das ações detidas pelos franceses e 12% do total de papéis em circulação na bolsa —, por meio de uma oferta secundária de ações. 

Na prática, isso significa que se a operação de fato se concretizar, a participação do grupo cairia de 41% para pouco menos de 30% do capital total da companhia. 

A iminência da realização de uma oferta de ações veio pressionando os papéis do Assaí na última semana, conforme cresciam os rumores de que o mercado precificava um risco maior de calote de dívidas por parte do Casino— um movimento comum de se observar diante da possibilidade dos ativos serem adquiridos por um preço mais baixo durante a operação.

O esperado pelo mercado é que a pressão de curto prazo se mantenha nas ações da empresa brasileira, mas a reação do mercado hoje é positiva, repercutindo os ganhos de longo prazo que o desembarque do grupo francês pode trazer à companhia. 

Em resposta, as ações ASAI3 e PCAR3 dispram na bolsa. CONFIRA OS DETALHES

O Ibovespa ganha força e opera nas máximas da sessão, em alta de mais de 1,4%.

O Ibovespa sobe 1,54% , aos 113.053 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em queda de 1,88%, a R$ 5,2829.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com a forte queda do dólar à vista e a desaceleração dos rendimentos do Treasuries (EUA), os juros futuros (DIs) operam em queda nesta quinta-feira:

O alívio nos juros beneficiam, principalmente, as ações das construtoras no Ibovespa, que sobem em bloco.

As bolsas europeias encerram os pregões sem direção única após o BCE elevar os juros em 75 pontos-base, a 2,00% ao ano.

Confira:

• Frankfurt: +0,12%;
• Londres: +0,23%;
• Paris: -0,51%;
• Euro Stoxx 600: +0,04%.

O Ibovespa tenta recuperar as perdas da semana nesta quinta-feira. Impulsionada pelo cenário político, a dois dias das eleições em segundo turno, a bolsa brasileira sobe 0,76%, aos 113.622 pontos.

As educacionais Yudqs (YDUQS) e Cogna (COGN3) lideram os ganhos, enquanto Vale (VALE3) despenca mais de 5% com a queda do minério de ferro e expectativas sobre o balanço do terceiro trimestre, a ser divulgado após o fechamento dos mercados hoje.

Além disso, a temporada de balanços e o noticiário corporativo movimenta bastante o Ibovespa hoje, com destaque para Assaí (ASAI3) e IRB (IRBR3). (Confira notas 11h18 e 11h39).

Ontem, o Banco Central (BC) manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e hoje, mais cedo, o IBGE divulgou dados sobre o emprego no Brasil.

A taxa de desemprego caiu para 8,7% no trimestre até  setembro, segundo divulgado há pouco pelo IBGE. (veja nota 09h01). 

No exterior, o dia também é movimentado. Na manhã desta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros na Zona de Euro em 75 pontos-base, a 2,00% ao ano.

A presidente do BCE, Christine Lagarde afirmou que o aperto monetário deve permanecer até que a inflação, sobretudo a alta dos preços de energia, esteja controlada e próxima da meta de 2,00% ao ano.

Com a decisão, o euro se enfraqueceu ante ao dólar americano, mas ainda permanece a US$ 1,0010.

As bolsas americanas também reagem à temporada de balanços nos EUA e operam de forma mista:

• Dow Jones: +1,27%;
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: -0,53%.

A queda da Nasdaq repercute a queda no  lucro líquido da Meta, dona do Facebook, apresentado pelo balanço trimestral ontem (27) após o fechamento dos mercados.

Entre julho e setembro, a Meta teve lucro líquido de US$ 4,4 bilhões, o que representa uma queda de 52% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação ajustado saiu de US$ 3,22 para US$ 1,64.

O bom desempenho das demais, sobretudo de Dow Jones, se deve à prévia do PIB dos EUA no terceiro trimestre.

A primeira leitura do indicador econômico, divulgado hoje,  aponta crescimento de 2,6% no ano, um pouco acima da expectativa de avanço de 2,4% na comparação trimestral.

No setor de commodities, o dia é estável. O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian (China) em forte queda de 4,10%, com a tonelada cotada a US$ 88,88. A queda do minério acontece em meio às tensão políticas na China, e a produção de aço caindo e sem indicativos de retomada. Além disso, o avanço da covid-19 no país asiático e a política de covid-19 pesam sobre as cotações da commodity.

O IRB (IRBR3) recupera as recentes perdas nos pregões anteriores e as ações operam em alta de 8,14%, negociadas a R$ 0,93 nesta quinta-feira.

O bom desempenho se deve os primeiros resultados da implementação da política ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) anunciada pela resseguradora, em junho deste ano.

Segundo a companhia, a adesão dos funcionários foi superior à média do setor, ao censo de diversidade interno.

As ações do Assaí (ASAI3) sobem 5,74%, negociadas a R$ 18,07 após a controladora Cassino anunciar início de estudo para venda de participação da varejista.

O anúncio, após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira (26), vem após a situação do grupo se deteriorar nas últimas semanas, com a percepção do risco de calote dos franceses se elevando. A possibilidade de venda de fatias do Assaí para honrar dívidas já havia sido levantada recentemente.

Atualmente, o grupo Casino é dono de 41% da rede brasileira, detendo 552,4 milhões de ações ordinárias. Utilizando como referência o valor de fechamento desta quarta-feira — R$ 17,16 —, a operação pode envolver cerca de 70% de 25% a 30% da fatia atualmente detida pelo grupo francês.

A depender das condições de mercado, a oferta pode ser concluída até o final de novembro, e o grupo controlador pode escolher aumentar a fatia vendida.

O Ibovespa acelerou os ganhos e sobe 1,33%, aos 114.258 pontos. O movimento de alta é impulsionado pelas companhias educacionais, sobretudo, após o ex-presidente FHC declaram voto em Lula (PT).

No mesmo horário, o dólar à vista opera em forte queda de 1,82%, a R$ 5,2884

Com a proximidade das eleições em segundo turno e as pesquisas eleitorais apontando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como possível vencedor do pleito, as educacionais ganham fôlego e lideram os ganhos do Ibovespa:

As ações das companhias intensificaram alta após a divulgação de um vídeo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), em que “pede” votos para o petista.

pic.twitter.com/OQgvh3ZORw

— Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 27, 2022

As ações da Vale (VALE3) despencam mais de 5% no pregão desta quinta-feira, com os papéis negociados a R$ 69,78. A mineradora lidera as perdas do dia.

A baixa é puxada pela forte queda do minério de ferro em Dalian (China). A commodity caiu 4,10%.

Soma-se a isso, as expectativas dos investidores sobre o balanço trimestral da Vale, que deve ser divulgado hoje, após o fechamento dos mercados.

A mineradora divulgou a prévia operacional na semana passada, em 17 de outubro.

O documento indica que a performance foi parecida com a do terceiro trimestre do ano passado. A produção de minério de ferro registrou leve avanço de 1,1% na comparação anual e ficou em 89,7 mil toneladas métricas (Mt), enquanto as vendas da matéria-prima do aço subiram 3,5%, para 69 Mt.

O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian (China) em forte queda de 4,10%, com a tonelada cotada a US$ 88,88.

A queda do minério acontece em meio às tensão políticas na China, e a produção de aço caindo e sem indicativos de retomada. Além disso, o avanço da covid-19 no país asiático e a política de covid-19 pesam sobre as cotações da commodity.

As bolsas americanas abriram em alta com a prévia do PIB dos EUA, no terceiro trimestre. A atividade econômica americana avançou 2,6%, um pouco acima das projeções do mercado.

Confira a abertura das bolsas em NY:

• Dow Jones: +1,20%;
• S&P 500: +0,44%;
• Nasdaq: +0,16%

O Ibovespa sobe 0,42% nesta manhã de quinta-feira (27), a dois dias das eleições em segundo turno.

Mais cedo, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no trimestre até setembro, o que animou os mercados já que o dado veio em linha com o esperado (veja nota 09h01). 

Além disso, os investidores repercutem a temporada de balanços, o cenário eleitoral e o desempenho positivo dos futuros americanos

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

A decisão do BCE, de elevar 75 pontos-base dos juros europeus, a 2,00% ao ano, repercute negativamente sobre a cotação do euro.

A moeda oficial da Zona do Euro perdeu a paridade com o dólar americano há pouco, e cai a US$ 0,9990.

A bolsa brasileira abre em alta de 0,51%, aos 113.337 pontos com dados de desemprego em linha com a previsão do mercado.

A taxa de desemprego caiu para 8,7% no trimestre até  setembro, segundo divulgado há pouco pelo IBGE. (veja nota 09h01). 

No mesmo horário, o dólar à vista cai 1,10%, a R$ 5,3264.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a autoridade monetária deve seguir elevando os juros nos próximos meses.

Em entrevista coletiva, Lagarde disse que “a inflação permanece muito alta e ficará acima da meta [de 2% ao ano] por período extenso”.

Ela ainda acrescentou que a depreciação do Euro se acumulou “devido às pressões inflacionárias”.

Segundo Lagarde, a guerra na Ucrânia pode piorar a oferta global de novo e sustentar inflação alta, sobretudo, em razão dos preços de energia.

A primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no terceiro trimestre aponta crescimento de 2,6% no ano, um pouco acima da expectativa de avanço de 2,4% na comparação trimestral.

O Índice de Preços ao Consumidor (PCE, na sigla em inglês), considerado uma prévia da inflação, subiu 4,2% no ano.

Já o núcleo do PCE (1ª leitura) – que exclui alimentos e energia – avançou 4,5% no ano, no terceiro trimestre.

Os juros futuros abriram nesta quinta-feira (27) com viés de baixa após a manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Copom, ontem (26).

Além disso, a taxa de desemprego em linha com o esperado e a queda do dólar à vista contribuir para o alívio.

Após a decisão do BCE de elevar a taxa de juros na Zona do Euro, a moeda europeia perdeu força frente ao dólar, mas ainda mantém a paridade com a moeda americana.

O Euro é negociado a US$ 1,007.

O Banco Central Europeu (BCE) elevou os juros básico da Zona do Euro em 75 pontos-base, a 2,00% ao ano, conforme o esperado pelo mercado.

Segundo o comunicado, o BCE aumentou as taxas de:

• Refinanciamento: de 1,25% para 2,00%;
• Depósitos:  de 0,75% para 1,50% e;
• Empréstimos: de 1,50% para 2,25%.

A continuidade do aperto monetário mais “agressivo” se deve a política de conter a alta dos preços persistente na Zona do Euro.

A taxa anual de inflação ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,9%, impulsionada pelo choque de preços de energia em consequência da guerra Da Rússia contra a Ucrânia.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, deve conceder entrevista sobre a decisão às 9h45.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,54%, aos 114.600 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em leve alta de 0,13%, a R$ 5,3889.

A taxa de desemprego caiu para 8,7% no trimestre até  setembro, segundo divulgado há pouco pelo IBGE. O dado fico em linha com o esperado pelo mercado, que projetava a taxa em 8,7%.

O índice registra uma queda de 0,6% na comparação com o trimestre anterior. O contingente de pessoas ocupadas (99,3 milhões) cresceu 1,0% (mais 1 milhão) no trimestre e 6,8% (mais 6,3 milhões) no ano. O recorde da série histórica, iniciada em 2012.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE.

O inverno fora de época em setembro e o aumento nas despesas financeiras pesaram no resultado da Ambev (ABEV3) no terceiro trimestre. A cervejaria registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,2 bilhões, o que representa uma queda de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O volume de vendas de bebidas teve pequena alta de 1,3% em relação aos meses de julho a setembro do ano passado. Mas o desempenho foi puxado principalmente pelo negócio de bebidas não-alcoólicas no Brasil, que avançou 10,2%.

Já as vendas de cervejas da Ambev no país ficaram estáveis na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, época em que as restrições da pandemia começaram a abrandar.

Ao mesmo tempo, a Ambev registrou um aumento de 4,5% no volume de vendas na América Latina e de 3,4% no Canadá. Por outro lado, na América Central e Caribe houve uma forte queda de 18,7%, puxada pela República Dominicana e pelo Panamá.

CONFIRA OS NÚMEROS DO BALANÇO 

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 5% com ações da Ambev (ABEV3)

LEIA A RECOMENDAÇÃO COMPLETA DO ANALISTA AQUI

• Dow Jones futuro: +0,72%;
• S&P 500 futuro: +0,05%;
• Nasdaq futuro: -0,46%;
• Euro Stoxx 50: -0,92%;
• Xangai (China): -0,55% (fechado)
• Nikkei (Japão): -0,32% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 94,03 (+0,26%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 92,65 (-0,88%)

Bom dia! Se fosse um dia normal, esta quinta-feira (27) já teria ingredientes suficientes para deixar os investidores de cabelos em pé.

Pelo menos daqueles que ainda ostentam cabelos — afinal, o vai e vem das bolsas nas últimas semanas pode ter sido suficiente para arrancá-los.

A expectativa de uma forte alta de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) soma-se à primeira leitura do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre, aos números do desemprego no Brasil e a uma temporada de balanços impactada pela inflação em alta e pela desaceleração da economia para dar aquele grau de volatilidade aos negócios em bolsa.

Houve ainda, depois do fechamento da sessão de ontem, a esperada manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano pelo Banco Central, o único porto seguro dos investidores, que já esperavam o fim da alta de juros.

Não bastasse tudo isso, o Brasil aproxima-se do segundo turno das eleições com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçando levar o processo eleitoral para um “terceiro turno” em caso de derrota.

Ontem, a sinalização de que Bolsonaro deve contestar o resultado se não vencer a eleição deu sua contribuição para a queda de 1,6% do Ibovespa.

A três dias do segundo turno, a escalada da tensão eleitoral tem o potencial de estabelecer uma dinâmica própria para os ativos de risco brasileiros.

Para entender como a bolsa local deve reagir ao longo do penúltimo pregão na semana, é preciso checar os demais índices globais.

O encerramento da sessão na Ásia e Pacífico não deu direção única, com a expectativa de decisão do BCE pressionando os negócios.

Na Europa, as bolsas caem em sua maioria, à espera do aperto monetário mais intenso em meio a uma crise energética que assola a região.

Por fim, os futuros de Nova York também abriram sem direção: os índices futuros do S&P 500 e do Dow Jones avançam, enquanto o Nasdaq recua após o balanço decepcionante da Meta Plataforms, dona do Facebook.

O principal índice da bolsa brasileira recuou 1,62%, aos 112.763 pontos, na sessão da véspera. O dólar à vista avançou 1,22%, a R$ 5,3817

Confira o que movimenta a bolsa, o dólar e o Ibovespa nesta quinta-feira.