Bolsa hoje: Ibovespa cai 2% e dólar vai a R$ 5,40 com aversão ao risco global; IRB (IRBR3) sobe

O Ibovespa encerrou a sessão em queda de 2,33%, aos 109.114 pontos.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 2,53%, a R$ 5,3814

A desaceleração projetada para o crescimento global – e mais especificamente da China – deve manter a demanda por commodities fraca no ano que vem, o que deve ser sentido nas ações das empresas produtoras de matérias-primas. É o caso da Vale (VALE3), produtora de minério de ferro, que teve seu preço-alvo para 2023 rebaixado pelo JP Morgan.

O banco revisou para baixo suas projeções para o preço do minério de ferro de US$ 136 para US$ 121 por tonelada em 2022 e de US$ 105 para US$ 94 por tonelada em 2023.

Confira os detalhes

O barril do brent encerrou a sessão em queda de 2,55%, a US$ 82,86

Enquanto caminhamos para a reta final do pregão, o mercado segue preciicando uma piora no cenário recessivo global.

Há pouco, o Banco da Inglaterra (BoE) negou que irá realizar uma reunião extraordinária para tentar evitar a forte queda vista na divisa do país após o anúncio de uma pacote de estímulos fiscais apresentado pela primeira-ministra Liz Truss.

Nos Estados Unidos, o dirigente do Federal Reserve Raphael Bostic voltou a expressar preocupação com a inflação e também com o impacto do pacote britânico.

O Safra revisou as estimativas para o IRB (IRBR3) e passou a prever um potencial de valorização de mais de 50% para as ações da resseguradora. No entanto, o banco não recomenda ter esses papéis em carteira neste momento.

As ações da resseguradora lideram as altas do dia. Confira os detalhes

Com o mau humor generalizado que atinge a bolsa, apenas três empresas operam em leve alta. Confira:

A moeda oficial do Reino Unido, a libra esterlina, está vivendo um pesadelo nas últimas 24h, com a divisa atingindo a sua menor marca histórica desde o início da era decimal – a US$ 1,03.

O vilão responsável pela forte desvalorização da moeda é o pacote de estímulos anunciado na última sexta-feira. A nova primeira-ministra, Liz Truss, defende um pacote que irá reduzir impostos para cidadãos e empresas, visando incentivar o consumo, mas o mercado não acredita que as medidas serão capazes de resolver o problema que se instalou no país no pós-coronavírus.

Para alguns economistas, o pacote traz novas incertezas sobre a saúde fiscal do Reino Unido, principalmente após a curva de juros voltar a se inclinar com forte força. Segundo a BBC, o Banco da Inglaterra (BoE) pode se reunir em uma reunião de emergência nos próxims dias para elevar os juros.

A corrida em direção a um ativo de proteção afunda a libra, mas leva o dólar a atingir novas máximas.

• Frankfurt: -0,44%
• Londres: +0,07%
• Paris: -0,24%
• Stoxx-600: – 0,34%

Depois de ter operado em forte queda na semana passada, contrariando os sinais mais cautelosos do Federal Reserve e também do Banco Central brasileiro, que voltaram a declarar a inflação como um inimigo que está longe de ser combatido.
Assim, a curva de juros brasileira opera em leve alta. Confira:

A bolsa brasileira mantém o mau humor do início do pregão e opera em queda de 1,30%, aos 110.265 pontos. Além da aversão ao risco, os investidores aguardam a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e a prévia da inflação, dada pelo IPCA-15, que serão divulgados amanhã (27).

A alta nos juros futuros e a forte valorização do dólar nesta segunda-feira também pesam no Ibovespa, que ignora o bom desempenho do exterior e a recuperação do petróleo tipo Brent.

No cenário externo, as bolsas americanas recuperaram as perdas da abertura e passaram a operar em alta após discurso de presidente do Fed de Boston, Susan M. Collins.

A dirigente reafirmou a continuidade do aperto monetário, mas disse que “muito provável” a inflação nos EUA já atingiu ou está perto do pico.

Confira:

• Dow Jones: -0,06%;
• S&P 500: +0,22%;
• Nasdaq: +0,69%.

O petróleo tem alta de 0,62%, com barril cotado a US$ 85,58. O minério de ferro, por sua vez, fechou as negociações em Dalian (China) em queda de 1,46%, a US$ 99,20.

Por fim, o dólar à vista sustenta alta de 1,86%, cotado a R$ 5,3573.

As bolsas americanas, que começaram o dia em queda, inverteram o sinal há pouco e passaram a operar no campo positivo.

• Dow Jones: +0,07;
• S&P 500: +0,58%;
• Nasdaq: +1,33%.

A reação acontece após o discurso da presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan M. Collins.

Ela afirmou que “a meta de desaceleração da economia mais moderada é possível, mas desafiadora”.

Contudo, a dirigente ressaltou a necessidade de mais  aperto monetário para controlar a  inflação e trazê-la à meta de 2% ao ano.

Por fim, Collins ainda disse que há “riscos de baixa” à perspectiva econômica. Parta ela, a turbulência no ambiente geopolítico que pode “atrasar os impactos de alta de juros”.

Atenção, acionista da Localiza (RENT3)! A empresa de aluguel de carros anunciou na manhã de hoje duas operações importantes: uma delas coloca e a outra pode “tirar” dinheiro no bolso de quem tem ou pretende ter ações na companhia.

Então primeiro vamos ao dinheiro que entra na conta. A Localiza vai distribuir R$ 346,2 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), uma forma de dividendos, aos acionistas.

Além disso, a companhia fará um aumento de capital privado que pode variar entre R$ 33 milhões e R$ 150,7 milhões. Desta forma, a empresa emitirá até 2,740 milhões de novos papéis.

CONFIRA OS DETALHES DAS OPERAÇÕES 

As ações da resseguradora IRB (IRBR3) operam em alta acima de 3%, negociadas a R$ 1,15, nesta segunda-feira.

Um dos motivos para a recuperação dos papéis IRB é a reavaliação do Safra. O banco vê potencial de valorização das ações em 50%, mas manteve a recomendação neutra.

Ibovespa reduz as perdas com alta do petróleo e reação mista das bolsas de Nova York. A bolsa brasileira opera em queda de 0,61%, aos 111.031 pontos.

O petróleo, que começou o dia em queda próxima de 1%, recuperou o desempenho e opera em queda de 0,71%, a US$ 85,70 o barril.

Aparentemente, a XP vê um caminho bastante iluminado para a Eletrobras (ELET3) nos próximos anos, iniciando a cobertura da empresa com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 71 — potencial de alta de 55% de acordo com o fechamento de sexta-feira (23).

Além disso, elegeu a Eletrobras como sua favorita no setor de energia.

Tudo isso de olho no potencial de crescimento que a empresa poderá ter conforme reduz custos e na forte geração de caixa típica de um segmento com receitas estáveis.

CONFIRA OS DETALHES 

Com maior aversão ao risco, com base na elevação dos juros pelo principais bancos centrais e temor à recessão global, as bolsas americanas iniciaram o dia em queda. Confira:

• Dow Jones: -0,35%;
• S&P 500: -0,28%;
• Nasdaq: -0,07%.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Há pouco, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde voltou a falar sobre o aperto monetário na Zona do Europa.

Lagarde afirmou que o BCE deve aumentar ainda mais as taxas de juros nas próximas reuniões.

A dirigente ainda disse que os “preços mais elevados da energia e dos alimentos vão piorar antes de melhorar” e que a “melhor contribuição” da autoridade monetária é assegurar a estabilidade de preços.

Após a abertura do Ibovespa, apenas três ações sobem: IRB (IRBR3) com alta de 0,89%; Hapvida (HAPV3) a 0,61%; e Qualicorp (QUAL3) a 0,79%.

A bolsa brasileira cai a 1,23%, aos 110.347 pontos.

O Ibovespa abre em queda de 1,21%, aos 11o.366 pontos e acompanha cautela do exterior.

No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 1,19%, cotado a R$ 5,3227.

O índice de atividade econômica nacional dos EUA, divulgado pelo Federal Reserve (Fed) regional de Chicago, caiu a 0,00 em agosto.

O dado anterior, de julho, foi revisado para cima, de +0,27 originalmente.

Contudo, a média móvel trimestral do índice indicou uma melhora no período, de -0,08 para +0,01.

Após a divulgação do dado, os futuros de Nova York aceleraram as perdas. Confira:

• Dow Jones futuro: -0,47%;
• S&P 500 futuro: -0,56%;
• Nasdaq futuro: 0,44%.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), um dos medidores da atividade econômica, sobe 5,4 pontos em setembro ante agosto, aos 89 pontos.

Essa é a quarta alta consecutiva do ICC neste ano.

O dado, divulgado mais cedo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), atingiu o maior nível desde janeiro de 2020, quando estava em 90,4 pontos.

Segundo a FGV, a melhora do ICC indica um aumento na intenção de consumo, mas que ainda é necessário cautela a considerar uma “política monetária mais restritiva e a possibilidade de desaceleração na atividade econômica”.

Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 3,3 pontos.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,88%, aos 111.260 pontos, acompanhando a maior aversão ao risco no exterior, que já precifica uma recessão global.

No mesmo horário, o dólar à vista abre em alta de 1,10%, cotado a R$ 5,3060

Confira o Boletim Focus desta segunda-feira (26) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:

Inflação

• IPCA para 2022: de 6,00% para 5,88%   (↓)
• IPCA para 2023: de 5,01% para 5,00% (↓)

Atividade econômica 

• PIB para 2022: de 2,65% para 2,67% (↑)
• PIB para 2023: permanece em 0,50%  (=)

Dólar

• Câmbio para 2022: permanece em R$ 5,20 (=)
• Câmbio para 2023: permanece em R$ 5,20 (=)

Juros 

• Selic/22: permanece em 13,75% (=)
• Selic/23: permanece em 11,25% (=)

Bom dia! O Ibovespa vai precisar se esforçar bastante para deslocar-se de Wall Street em uma semana decisiva para as eleições presidenciais por aqui.

Ao mesmo tempo, as bolsas internacionais abrem mais um pregão com cautela nas alturas — os índices globais estão no vermelho pelo quarto pregão seguido.

O aumento do custo dos empréstimos e a alta do dólar em relação a outras moedas fortes pesam sobre os ativos de risco ao redor do globo.

A libra encontra-se em sua mínima histórica ante o dólar. Já o euro pega carona no movimento e imita a moeda inglesa.

Analistas colocam o derretimento da moeda britânica na conta de Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido.

Na semana passada, Truss anunciou um amplo pacote de cortes de impostos acompanhado de aumento de gastos.

O susto com a libra e a perspectiva de piora dos indicadores econômicos internacionais formam o caldo perfeito para os índices terem um pregão — ou até mesmo uma semana — difícil pela frente.

Por aqui, a reta final da corrida eleitoral não deve trazer novidades por aqui.

O Ibovespa tem se descolado do desempenho do exterior já há alguns pregões, mas o impacto do pleito no próximo domingo deve colocar os investidores em posição defensiva.

Isso porque a intenção de voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno foi a 45% na mais recente edição da pesquisa BTG/FSB, de 44% na rodada anterior.

Considerando apenas os votos válidos, existe chance de vitória do petista já no próximo domingo.

No pregão da sexta-feira da semana passada, o Ibovespa encerrou as negociações em queda de 2,06%, aos 111.716 pontos.

Na semana, porém, o otimismo falou mais alto e o índice registrou alta de 2,23%.

Já na comparação com o real, a divisa avançou 2,62%, cotada em R$ 5,2485. Mas, mesmo com a forte alta, o acumulado da semana mostra um recuo de 0,20%.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nos próximos dias.