Inflação ao produtor nos EUA, ata do Fed e queda do petróleo; confira os principais destaques do dia

Sem pregão no Ibovespa devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, as movimentações dos mercados se concentraram no cenário internacional. 

No exterior, a quarta-feira foi recheada de indicadores econômicos na Europa e nos EUA. 

A produção industrial na Zona do Euro subiu 1,5% em agosto ante julho, segundo a agência oficial de estatísticas da União Europeia Eurostat. Na base anual, a produção industrial avançou 2,5%.

O dado veio acima das expectativas dos analistas, ouvidos pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 0,5% no período.

Apesar disso, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a inflação deve continuar elevada na Zona do Euro e, segundo ela, a energia é a principal responsável. Contudo, Lagarde descartou que a Europa já esteja em recessão. 

Por fim, a Alemanha cortou a projeção de crescimento da economia para este ano — de 2,2% para 1,4%, além de prever recessão em 2023. 

As bolsas europeias fecharam as negociações em tom negativo. Veja:

• Frankfurt: -0,39%;
• Londres: -0,86%;
• Paris: -0,25%;
• Euro Stoxx 600: -0,53%.

Nos EUA, a quarta-feira começou com a divulgação da inflação ao produtor. O PPI avançou 0,4% em setembro ante julho e ficou acima do esperado. Como reação, as bolsas americanas abriram o pregão em queda, mas recuperaram as perdas ao longo do dia. 

Já no período da tarde, o Federal Reserve (Fed) divulgou a ata da última reunião do Comitê. O documento, esperado pelos analistas, trouxe poucas novidades. 

A autoridade monetária comentou que os dados recentes apontam para crescimento modesto no gasto e na produção do país e a inflação segue elevada “por desequilíbrios na oferta e demanda, energia e outras pressões”.

Em linhas gerais, a ata deu certo alívio ao mercado ao afirmar que “vários dirigentes veem importância de calibrar ritmo de aperto para mitigar riscos”. 

As bolsas americanas encerram a quarta-feira em leve queda. Confira:

• Dow Jones: -0,10%;
• S&P 500: -0,33%;
• Nasdaq: -0,09%.

Em relação às commodities, o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) confirmou o corte de produção na demanda global para 2,6 milhões de barril por dia. Mas, o que derrubou as cotações da commodity foi o avanço da inflação ao produtor (PPI) nos EUA.

O petróleo encerrou as negociações em queda de 1,95%, com o barril cotado a US$ 92,45.

O minério de ferro, negociado em Dalian (China), teve alta de 2,12%, com a tonelada a US$ 99,65.

Para concluir, vale lembrar que a quinta-feira (13) também será recheada de indicadores econômicos no exterior, com inflação de setembro (CPI, na sigla em inglês) nos EUA, Alemanha e China, além da reação do mercado brasileiro às movimentações de hoje.

Boa noite!

Acompanhando o fechamento das bolsas americanas, as ADRs — recibos de ações — de companhias brasileiras negociadas nos EUA fecharam o dia em forte queda de 1,69%, aos 16.958 pontos.

O desempenho negativo do Índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR reflete a desvalorização do petróleo e a piora do humor após a divulgação do PPI dos EUA, pela manhã.

O ADR da Vale, por exemplo, encerrou o dia em queda de 1,37%, com recibos de ações negociados a US$ 13,66.

O EWZ, principal ETF (Exchange Traded Fund) brasileiro negociado no mercado americano, encerrou o dia em queda de 0,88%, negociado a US$ 31,38.

O índice de fundo de investimentos reduziu as perdas ao longo do dia, principalmente após a publicação da ata do Federal Reserve (Fed).

Pela manhã, o EWZ chegou a registrar queda de 1,04%,

Após permanecerem predominantemente em tom positivo ao longo do dia, as bolsas de Nova York encerram o pregão em leve queda.

Confira:

• Dow Jones: -o,1o%;
• S&P 500: -0,33%;
• Nasdaq: -0,09%.

Na última hora do pregão, as bolsas de Nova York corrigem os ganhos e operam de forma mista, próximas da estabilidade.

A divulgação da ata do Fed, esperada pelos analistas, não movimentou os mercados, que também ignoraram o avanço da inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de 0,4% em setembro ante julho.

• Dow Jones: +0,21%;
• S&P 500: -0,02%;
• Nasdaq:  +0,11%.

As projeções do Fed mostram os juros americanos  subindo para a faixa de 4,25% a 4,50% até o final deste ano, o que sugere novas altas de 75 pontos-base nas próximas reuniões.

Para 2023, a autoridade monetária prevê os juros entre 4,50% e 4,75%.

O petróleo tipo Brent fechou as negociações em queda de 1,95%, a US$ 92,45 o barril.

A piora do desempenho é resultado do avanço, acima do esperado, da inflação ao produtor em setembro nos EUA. O índice subiu 0,4% em relação a julho.

Além disso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que o país deve manter os níveis de produção e exportação de petróleo até 2025.

Hoje também a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou o corte na produção da commodity para 2,6 milhões de barris por dia.

As bolsas americanas recuperam os ganhos nesta quarta-feira após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).

Isso porque o documento afirma que “em algum momento será apropriado reduzir o ritmo de aperto para mitigar riscos”.

Além disso, a ata do Fed observa que os dirigentes da autoridade monetária “veem a importância de calibrar o ritmo de aperto”.

Confira o desempenho de Nova York:

• Dow Jones: +0,40%;
• S&P 500: +0,21%;
• Nasdaq: +0,31%

O Federal Reserve (Fed) divulgou, há pouco, a ata da última reunião do Comitê realizada em setembro.

No documento, a autoridade monetária afirmou que os dados recentes apontam para crescimento modesto no gasto e na produção do país e a inflação segue elevada “por desequilíbrios na oferta e demanda, energia e outras pressões”.

O Fed reiterou que deve seguir com o aperto monetário. “Altas nos juros continuam a ser apropriadas nas próximas reuniões”, afirma o documento, já que o Banco Central dos EUA mantém a perspectiva de inflação a longo prazo.

Por fim, a ata acrescenta que “vários dirigentes veem importância de calibrar ritmo de aperto para mitigar riscos”.

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, assegurou hoje que não cortará gastos públicos para reduzir a dívida pública gerada por seu controverso plano de crescimento, baseado em grandes cortes de impostos.

Em sua primeira fala no Parlamento após a apresentação em 23 de setembro do plano fiscal, Truss disse estar “absolutamente comprometida” com a promessa feita durante as primárias pela liderança do Partido Conservador de não cortar o investimento estatal.

Segundo ela, o objetivo é reduzir a dívida líquida no “médio prazo”.

A poucos minutos da divulgação da ata da última reunião do Fed, as bolsas americanas operam em direção mista.

• Dow Jones: +0,15%;
• S&P 500: -0,02%;
• Nasdaq: -0,06%.

Enquanto o mercado aguarda a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o presidente regional da autoridade monetária de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que o Fed deve manter o aperto monetário.

Para ele, as sucessivas elevação em 75 pontos-base nos juros americanos são “muito agressivas”, de acordo com o padrão histórico do Banco Central dos EUA.

O dirigente ainda disse que alguns indicadores econômicos apresentam melhora, mas que o quadro ainda é “complexo”.

A companhia aérea Latam anunciou na manhã desta quarta-feira (12) que deve sair do processo de recuperação judicial (Chapter 11) no início de novembro.

Fortemente atingido pela crise da pandemia, o grupo pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em maio de 2020. A operação da empresa no Brasil seguiu o mesmo caminho 45 dias depois, após negociações de financiamento com o BNDES fracassarem.

Para deixar o processo de recuperação judicial para trás, o grupo emitiu US$ 1,15 bilhões em títulos, parte com vencimento em cinco anos e parte em sete anos. Também conseguiu um financiamento de US$ 1,1 bilhão por cinco anos.

CONFIRA OS DETALHES 

• Frankfurt: -0,39%;
• Londres: -0,86%;
• Paris: -0,25%;
• Euro Stoxx 600: -0,53%.

Sem negociações no Ibovespa por conta do feriado nacional, os investidores seguem atentos ao cenário internacional.

As bolsas americanas, que abriram em queda, sustentam leve recuperação nesta quarta-feira, ainda que a inflação ao produtor registrou avanço de 0,4% em setembro ante julho.

Além disso, os investidores aguardam a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed) nesta tarde.

Confira o desempenho das bolsas em Nova York:

• Dow Jones: +0,61%;
• S&P 500: +0,29%;
• Nasdaq: +0,05%.

Na Europa, o principal índice, reduziu os ganhos impulsionados pelo avanço da produção industrial na Zona do Euro.

O Euro Stoxx 50 opera estável, a 0,01%, após o Banco da Inglaterra (BoE) reafirmar que o programa de compra de títulos para apoiar fundos de pensão do Reino Unido terminará na sexta-feira (14).

Além disso, o mau humor reverbera a corte na previsão de crescimento da Alemanha.

No setor de commodities, o minério de ferro, negociado em Dalian (China) fechou em alta de 2,12%, com a tonelada cotada a US$ 99,65.

O petróleo tipo Brent registra forte queda de 1,52%, com o barril negociado a US$ 92,83.

O governo alemão cortou a projeção de crescimento da economia para este ano e 2023.

O Ministério da Economia da Alemanha prevê, a partir de agora, um avanço de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. Na previsão anterior, o país projetava um crescimento de 2,2%.

Para 2023, a Alemanha reduziu o crescimento de 2,5% para retração de 0,4% na economia.

A revisão tem como os principais fatores o impacto da guerra na Ucrânia, que elevou o preços da energia, e a alta da inflação no país, que está em quase 10% ao ano.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou há pouco que a energia “continuará a impulsionar a inflação” na Zona do Euro.

Vale lembrar que a Europa vivencia um período de escassez no setor energético após a Rússia interromper o fornecimento de gás natural, em respostas às sanções impostos pelos países europeus.

Lagarde ainda ressaltou que a inflação está “elevada em nível indesejado”, ao defender a postura agressiva do BCE de elevação dos juros para retornar a inflação à meta de 2%.

Para ela, a Europa ainda não está em recessão, com base nos dados atuais.

Mais cedo, a Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, informou que o setor industrial está se recuperando.

A produção industrial na Zona do Euro subiu 1,5% em agosto ante julho, segundo  .

O dado veio acima das expectativas dos analistas, ouvidos pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 0,5% no período.

A dirigente participa do evento anual do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês).

O EWZ, principal ETF (Exchange Traded Fund) brasileiro negociado no mercado americano, acompanha o índice das ADRs brasileiras e cai mais de 1%.

O índice de fundo de investimentos registra queda de 1,04%, negociado a US$ 31,33. O tom negativo reflete  a maior cautela dos investidores após a divulgação dos dados de inflação ao produtor nos EUA e queda do petróleo no cenário internacional.

Vale lembrar que as negociações na bolsa brasileira, B3, estão suspensas por conta do Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional.

O Índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, composto pelas principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos EUA, tem forte queda nesta quarta-feira. O índice recua 1,43%, aos 17.004 pontos .

O ADR da Vale, por exemplo, é uma das maiores quedas do índice e acompanha a desvalorização do petróleo no exterior, após o PPI dos EUA.

A companhia registra queda de 1,05%, com recibo de ação negociada a US$ 13,70.

As bolsas americanas, que abriram em queda, ensaiam alta nesta quarta-feira (12), com ata do Fed no radar. Confira:

• Dow Jones: +0,24%;
• S&P 500: +0,23%;
• Nasdaq: +0,27%.

As bolsas de Nova York iniciaram as negociações em queda após o avanço do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) em setembro.

Confira:

• Dow Jones: -0,32%;
• S&P 500: -0,33%;
• Nasdaq: -0,29%.

Os investidores agora aguardam a divulgação da ata do Federal Reserve na tarde de hoje, além da expectativa sobre os dados de inflação, que serão divulgados amanhã.

O petróleo tipo Brent, que começou o dia em alta, inverteu o sinal após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA.

Com o avanço de 0,4% no PPI de setembro, a commodity cai a 0,57%, com o barril negociado a US$ 93,75, refletindo o aumento da aversão ao risco dos investidores, já com a inflação nos EUA — que será divulgada nesta quinta-feira (13) — no radar.

Com o avanço do PPI acima das expectativas, os índices futuros de Nova York reduziram os ganhos do pré-mercado, mas ainda operam em tom positivo. Confira:

• Dow Jones futuro: +0,19%;
• S&P 500 futuro: +0,26%;
• Nasdaq futuro: +0,28%.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 0,4% em setembro, na comparação com o mês anterior.

O dado divulgado há pouco veio acima das expectativas do mercado, que projetavam uma alta de 0,2%.

No acumulado de 12 meses, o índice sobe 8,5%.

O núcleo do PPI — que exclui alimentos e energia —também registrou alta de 0,4% em setembro ante agosto, acima da projeção de avanço de 0,3%.

Com a divulgação do PPI, os investidores agora aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que deve sinalizar uma nova alta de 75 pontos-base em novembro. O documento será publicado na tarde desta quarta-feira (12).

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou há pouco que reduziu a previsão de demanda global por petróleo para 2,6 milhões barril por dia em 2022.

A Opep ainda revisou, para baixo, a projeção para o PIB Global, para 2,7% em 2022, em linha com a expectativa do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A produção industrial na Zona do Euro subiu 1,5% em agosto ante julho, segundo a agência oficial de estatísticas da União Europeia Eurostat.

O dado veio acima das expectativas dos analistas, ouvidos pelo Wall Street Journal, que projetavam alta de 0,5% no período.

Na base anual, a produção industrial avançou 2,5%.

Apesar desse forte aumento  em agosto, os economistas esperam que o setor industrial da Zona do Euro tenha dificuldades nos próximos meses em meio à crise de energia e ao enfraquecimento da demanda.

O Ibovespa não opera nesta quarta-feira (12) em razão do feriado nacional. Também, não há negociações do dólar.

Confira o desempenho das bolsas no exterior:

• Dow Jones futuro: +0,60%;
• S&P 500 futuro: +0,79%;
• Nasdaq futuro: +0,99%;
• Euro Stoxx 50:+0,23%;
• Xangai (China): +1,53% (fechado)
• Nikkei (Japão): -0,02% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 94,67 (+0,40%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 96,50 (+2,12%)

Bom dia!

Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, o mercado financeiro local dá uma pausa nesta quarta-feira. Hoje também é Dia das Crianças, e tudo o que os investidores desejam de presente é um alívio das tensões nos negócios nas bolsas no exterior, que hoje seguem a pleno vapor.

Aqui na B3, o Ibovespa fechou a terça-feira em queda de 0,96%, aos 114.827 pontos, e o dólar subiu 1,57%, a R$ 5,2722, mais uma vez seguindo o mau humor externo.

Mas pelo menos agora no pré-mercado em Nova York as bolsas ensaiam uma reação, com os futuros dos três principais índices acionários em alta.

Já na Europa a cautela predomina em meio ao clima de “contagem regressiva” no Reino Unido. Desta forma, o índice Stoxx 600 — principal termômetro das bolsas na região — opera próximo à estabilidade.

Confira o que movimenta as bolsas internacionais hoje.