Mudança de planos: instabilidade no mercado faz Athena desistir de IPO bilionário; saiba os detalhes
Operadora de saúde já havia pedido a suspensão do IPO por 60 dias, por conta da alta volatilidade do mercado. Na última quarta-feira, oficializou a desistência do pedido de registro de oferta pública
A Athena Saúde Brasil desistiu dos planos de fazer sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês).
A empresa alega que a piora das condições do mercado brasileiro e internacional impactou diretamente os termos e condições da oferta que pretendia fazer. Leia também nossa cobertura de mercados.
Em maio, a companhia de saúde já havia pedido a suspensão do IPO por 60 dias, por conta da volatilidade alta do mercado. Na última quarta-feira, 04, oficializou a desistência do pedido de registro de oferta pública solicitando à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) remoção da operação, como informa o comunicado.
IPO
A empresa havia divulgado anteriormente uma faixa indicativa de preço para as suas ações, de R$ 18,35 a R$ 23,12. Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Athena poderia levantar até R$ 2,5 bilhões na operação.
A operação era coordenada por:
- Bank of America;
- XP, Bradesco BBI;
- BTG Pactual;
- Itaú BBA;
- Santander e
- ABC Brasil.
Por falar em abertura de capital: a analista Larissa Quaresma apresenta a tese de que a ação da Raízen (RAIZ4) pode se VALORIZAR mais de 50% após um dos maiores IPOs da bolsa brasileira; confira:
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Números da Athena no último ano
O lucro líquido da empresa foi de R$ 14,451 milhões, enquanto a receita líquida somou R$ 1,359 bilhão, e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 128,5 milhões.
Sobre a empresa
A Athena foi criada em 2017 pelo fundo Brazilian Private Equity V, gerido pelo Pátria.
Segundo o prospecto, tem:
- 5 operadoras;
- 24 clínicas;
- 7 pronto-atendimentos e
- 9 hospitais.
Divididos nos Estados do Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Ao final de 2020, tinha 708,4 mil beneficiários de planos de saúde ou odontológicos.
A companhia se soma a outras que desistiram de fazer ofertas de ações nas últimas semanas, por conta do mercado mais desafiador. Entre outras que adiaram os planos de IPO estão a CSN Cimentos e a Intercement.
*Com informações do Estadão Conteúdo.
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