Ações da brasileira Zenvia estreiam em queda de mais de 20% na Nasdaq, após IPO de R$ 1 bilhão

As ações da startup brasileira Zenvia estrearam em forte queda nesta quinta-feira (22). No seu primeiro dia de negociação na bolsa americana Nasdaq, os papéis da empresa (ZENV) fecharam em queda de 21,54%, a US$ 10,20.

Na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a companhia precificou os papéis a US$ 13 — piso da faixa que ia até US$ 15 —, levantando US$ 150 milhões, além de US$ 50 milhões de uma injeção de recursos da americana Twilio.

Somando os recursos, a empresa levantou pouco mais de R$ 1 bilhão, pela cotação atual do câmbio, com as operações.

Fundada em 2003 em Porto Alegre (RS), a Zenvia é dona de uma plataforma que permite que empresas se conectem a clientes por diferentes canais, como SMS, WhatsApp e Facebook Messenger. A forma de contato oferecida pela startup inclui conversas automatizadas.

No ano passado, a empresa teve receita líquida de R$ 492,5 milhões, em um crescimento de 28% na comparação anual. A startup tinha 9,5 mil clientes ativos ao fim do quarto trimestre.

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O IPO da Zenvia é um avanço significativo em um plano de internacionalização que está em prática ao menos desde 2020, quando a empresa comprou a startup argentina Sirena e iniciou operação no México.

A empresa também comprou neste ano a startup D1, operação que será bancada em parte com os recursos do IPO. O dinheiro levantado também deve ser usado para investimentos em software, produtos e tecnologia.

A operação da Zenvia acontece na mesma semana em que a VTEX, outra empresa brasileira, concretizou sua abertura de capital na Bolsa de Nova York (Nyse). As ações da plataforma de software para e-commerce subiram mais de 30% na estreia, no pregão de quarta-feira (21).

O Goldman Sachs coordenou a oferta da Zenvia juntamente com Morgan Stanley, Itaú BBA, UBS, Bradesco BBI e XP.

Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.