O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Operação será na modalidade restrita, em que ações serão oferecidas apenas para um pequeno grupo de investidores qualificados
A Simpar (SIMH3) resolveu, enfim, seguir adiante com a oferta pública inicial de ações da Vamos, subsidiária de locação de caminhões, que pode resultar na arrecadação de um total de R$ 1,7 bilhão.
O montante consiste na colocação total das ações na parte superior da faixa indicativa de preços, que varia entre R$ 21,92 e R$ 28,50. O preço final será após o processo de coleta de intenção de investimento (bookbuilding), marcado para terminar dia 27 de janeiro.
A empresa planeja uma oferta primária (quando os recursos vão para o caixa da companhia) de 34.215.328 ações ordinárias e secundária (quando os acionistas vendem participação) de, inicialmente, 11.405.109 papéis, todas de titularidade da Simpar.
A quantidade de ações ofertada poderá ser acrescida em até 9.124.087 ativos, oriundos do chamado lote adicional, que serve para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado quando for fixado o preço por ação, e em até 4.562.043 ações do lote suplementar, de titularidade da Simpar.
Os recursos da oferta primária serão utilizados para financiamento da frota de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
A operação está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, UBS BB e pela corretora XP Investimentos.
Leia Também
Ao contrário de outras empresas que realizaram a abertura de capital por meio de uma tradicional oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), oferecendo os papéis a um público amplo, a Simpar decidiu tornar a Vamos pública por meio de uma oferta restrita.
Neste caso, a operação é destinada apenas a investidores profissionais, aqueles que possuem um patrimônio mínimo investido de R$ 10 milhões. E ela também é restrita a um número limitado de investidores – um total de 75, sendo que apenas 50 podem subscrever os papéis.
A oferta restrita é regulada pela Instrução Normativa 476 (IN 476) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além de ser destinada apenas a investidores profissionais, este tipo de operação é um pouco mais flexível que um IPO normal, regulado pela Instrução Normativa 400 (IN 400). Ela não exige a elaboração de prospectos e a oferta não precisa ser registrada na CVM. O objetivo da IN 476 é agilizar e diminuir os custos de entrada no mercado acionário.
Banco destaca resiliência da Vale frente a outras mineradoras e projeta forte fluxo de caixa, mesmo com pressão de custos
A empresa diz que o contínuo ciclo de baixa da indústria petroquímica mantém os preços e os spreads pressionados, o que prejudica suas receitas. Por outro lado, as dívidas da empresa continuam crescendo como uma bola de neve
Antonio Carlos Garcia ocupava o cargo desde janeiro de 2020 e renunciou para assumir a posição na Azul, no lugar de Alexandre Wagner Malfitani
A operadora agora parcela em até 21 vezes as vendas de smartphones, acessórios e outros eletrônicos
As mudanças na estatal ocorrem por conta das eleições de outubro, já que quem for se candidatar precisa deixar os cargos no Executivo até hoje (4)
Gestora carioca escreveu carta aberta à operadora de saúde, com críticas à reeleição do Conselho e sua alta remuneração ante os maus resultados da empresa
Montadora de carros elétricos do bilionário Elon Musk têm números abaixo das expectativas em meio a redirecionamento de negócios
Mineradora mais que dobra reservas e segue entregando, mas banco afirma que boa parte da história já está no preço
Segundo uma carta da Squadra, o conselho de administração da empresa deve ganhar R$ 57 milhões em 2026, o que equivale a 1% do valor de mercado da empresa e coloca o time entre os mais bem pagos da bolsa
Analistas do banco apontam descolamento do minério e indicam potencial de valorização acima de 20% para ações
A a empresa quer que ao menos 45% da dívida seja revertida em ações, deixando os credores com até 70% das ações ordinárias, a R$ 0,40 por papel
Confira os problemas na operadora de saúde, segundo a gestora, e quais as propostas da Squadra para melhorar o retorno aos acionistas da Hapvida
A transação envolve toda a participação da Oi e de sua subsidiária na empresa de infraestrutura digital neutra e de fibra ótica por R$ 4,5 bilhões
O ponto central é a conversão das ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON); em reuniões separadas, os detentores de papéis PNA1 e PNB1 deram o aval para a transformação integral dos ativos
Empresa dá novos passos na reestruturação e melhora indicadores no ano, mas não escapa de um trimestre negativo; veja os números
O anúncio da renúncia de Bruno Moretti vem acompanhado de novos impactos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã
O preço por ação será de R$ 5,59, valor superior ao atual: as ações fecharam o pregão de terça-feira a R$ 4,44
Em entrevista exclusiva ao Seu Dinheiro, Marino Colpo detalha as dores do crescimento da Boa Safra e por que planos estratégicos devem incluir M&A nos próximos meses
Subsidiária VBM salta de 10% para 26% do Ebitda da Vale e deve ganhar ainda mais peso com preços elevados e novos projetos
Com um fluxo de caixa mais estável, a empresa pode remunerar os acionistas. Se não encontrar novas oportunidades de alocação de capital, poderia distribuir R$41,5 bilhões em dividendos até 2032, 90% do valor de mercado atual, diz o BTG