Petz (PETZ3) lança oferta primária para levantar mais de R$ 850 milhões e continuar crescendo

A Petz estreou na B3 há pouco mais de um ano, bem no meio da pandemia, e mesmo assim vem figurando com um filhote com boa saúde e em fase de acelerado crescimento na bolsa.

Listada no Novo Mercado da B3, a rede de petshops vem apresentando resultados cada vez melhores e em setembro passou a integrar o Ibovespa.

Agora, para acelerar a abertura de lojas e hospitais, viabilizar aquisições e desenvolver suas plataformas digital, tecnológica e logística, a Petz (PETZ3) vai ao mercado em busca de R$ 850 milhões em uma oferta primária de ações.

Detalhes da emissão

De acordo com o prospecto divulgado na noite de hoje, a Petz pretende emitir 41 milhões de novas ações em uma oferta primária com esforços restritos.

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Ontem, os papéis ON da rede fecharam a R$ 20,83, o que representa uma valorização de cerca de 25% em relação ao IPO da rede de petshops, realizado em setembro de 2020.

O preço por ação será fixado na quinta-feira da próxima semana, dia 18, e a expectativa é de que os papéis comecem a ser negociados em 22 de novembro.

A emissão terá o Itaú BBA como coordenador-líder. Também participarão da operação o Bank of America, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Morgan Stanley, o Santander e a XP Investimentos.

Em reação à notícia, PETZ3 operava em alta de quase 4% na primeira hora de sessão.

Ricardo Gozzi

ricardo.gozzi@seudinheiro.com

É jornalista e escritor. Passou quase 20 anos na editoria internacional da Agência Estado antes de se aventurar por outras paragens. Escreveu junto com Sócrates o livro 'Democracia Corintiana: a utopia em jogo'. Também é coautor da biografia de Kid Vinil.