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Acerto, estendido para 5 de abril, prevê que oferta do fundo servirá como referência para o leilão dos ativos
A Oi (OIBR4) anunciou, na sexta-feira (5) à noite, que prorrogou o prazo do acordo de exclusividade firmado com o fundo de investimentos em participações (FIP) Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, para discutir a venda da InfraCo, unidade de negócios de fibra ótica da operadora.
Marcado para vencer no sábado (6), o acerto foi estendido por mais 30 dias, passando a vigorar até 5 de abril. Segundo a companhia, esta extensão é final.
A Oi diz que a assinatura do acordo é para garantir segurança e celeridade às negociações e permitir que, “caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir às proponentes o direito de cobrir ('right to top') outras propostas recebidas no processo competitivo."
Ou seja, caso esteja satisfeita com as condições apresentadas, a oferta do FIP Economia Real se tornará o “stalking horse”, a oferta preferencial pelos ativos de fibra ótica, e os concorrentes terão que apresentar uma oferta melhor no leilão que será organizado pela companhia. E caso venha uma proposta melhor, o FIP terá direito a fazer uma contraproposta.
A venda da InfraCo faz parte dos compromissos assumidos pela Oi no processo de recuperação judicial. No final do ano passado, ela levantou R$ 16,5 bilhões com a venda da rede móvel para o consórcio formado por TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro.
Caso não exerçam a preferência de compra das novas ações, acionistas devem sofrer diluição relevante na participação acionária no capital social total do BRB.
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