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Vinícius Pinheiro

Vinícius Pinheiro

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista

Banco digital

Modalmais entra com pedido de IPO na B3 e esquenta disputa das plataformas de investimento

O pedido de IPO acontece menos de um ano depois do acordo fechado para a venda de até 35% do capital do Modalmais para o Credit Suisse, em um negócio que avaliou o banco digital em R$ 5 bilhões

Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
24 de fevereiro de 2021
15:36 - atualizado às 15:37
modalmais cartão
Imagem: Divulgação

O banco digital e plataforma de investimentos Modalmais entrou na fila de empresas que pretendem captar recursos com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na B3. Ainda não há informações sobre o volume da oferta, que deve esquentar a disputa entre as plataformas de investimento.

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O pedido de abertura de capital acontece menos de um ano depois do acordo fechado para a venda de até 35% do capital do Modalmais para o Credit Suisse, em um negócio que avaliou o banco digital em R$ 5 bilhões.

Em dezembro, o Modalmais recebeu um aporte de capital de R$ 258 milhões do fundo Digital Mais, que tem o banco suíço entre os cotistas.

O Credit Suisse, aliás, é o coordenador líder do IPO, e destaca esse ponto como um potencial conflito de interesses. Além do Credit, Bank of America, Itaú BBA e o próprio Modal coordenam a oferta.

O Modalmais pretende vender units (certificados de ações) no Nível 2 da B3, o segundo com práticas mais rigorosas de governança corporativa, abaixo do Novo Mercado.

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A plataforma surgiu na trilha aberta pela XP, e conta hoje também com um banco digital integrado. No fim do ano passado, a instituição contava com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia, um aumento de 44% em relação a 2019.

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O Modalmais conta com uma base de 1,2 milhão de clientes cadastrados e 356 mil ativos. Em 2020, registrou lucro de R$ 43 milhões, alta de 16,8% em relação ao ano anterior.

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O IPO contará com uma oferta primária, com a emissão de novas ações e cujo dinheiro vai para o caixa do banco digital, e uma secundária, com a venda de parte dos papéis da Modal Controle e um grupo de pessoas físicas.

Os recursos captados na oferta primária serão usados em investimentos em tecnologia e marketing, aquisições estratégicas e a expansão da carteira de crédito. Entre os negócios recentes fechados pelo Modalmais está a compra da empresa de análise Eleven Research.

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