IPO da CSN Mineração movimenta R$ 5,2 bilhões, com preço por ação no piso
Maior parte dos papéis vendidos eram da oferta secundária, com sócios asiáticos vendendo fatia da participação na mineradora
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da divisão de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) movimentou um total de R$ 5,2 bilhões, após os papéis terem sido precificados no piso da faixa indicativa de preços.
Segundo dados no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações foram precificadas em R$ 8,50 a unidade, na parte baixa da faixa de valores, que ia até R$ 11,35.
Foram vendidas um total de 614.029.644 ações, a maior parte na oferta secundária (quando os acionistas vendem participação). Originalmente, estava previsto o repasse de 372.749.743 papéis nesta tranche, mas ela acabou sendo acrescida em mais 80.090.823 ações do lote suplementar.
A CSN vendeu um total de 327.593.584 ações que possuía da CSN Mineração, enquanto a sul-coreana Posco se desfez de 7.565.145 papéis, e a japonesa Japão Brasil Minério de Ferro Participações colocou um total de 37.591.014 ativos.
No caso da oferta primária (em que os recursos vão para o caixa da empresa), foram vendidas todas as 161.189.078 ações colocadas pela CSN Mineração, resultando na arrecadação de R$ 1,37 bilhão.
O prospecto da oferta aponta que a empresa vai utilizar os recursos da tranche primária para executar seus projetos de expansão, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra, principal mina da CSN Mineração, localizada em Congonhas (MG).
Um grupo de 11 instituições coordenou o IPO, com o Morgan Stanley atuando como líder e a XP investimentos como agente estabilizador.
As ações da CSN Mineração estreiam na B3 na quinta-feira (18), com o símbolo “CMIN3”.
Sócio de peso
O IPO da CSN Mineração contou com um investidor de peso para viabilizar a operação.
Segundo informações do “Estadão”, a anglo-suíça Glencore comprou R$ 1,3 bilhão em ações, o equivalente a 25% do total da operação. Com isto, ela ficou com uma fatia de 3% do capital social.
A reportagem apurou com analistas e investidores que o investimento na Glencore abre caminho para uma parceria para atender a China, maior mercado consumidor de minério de ferro do mundo.
Compartilhe
CSN Mineração (CMIN3) vai captar R$ 1,4 bilhão com debêntures com isenção de IR para o investidor
A unidade da CSN pretende usar os recursos para financiar a expansão do Terminal Portuário de Granéis Sólidos, no Porto de Itaguaí; veja o quanto a empresa pode pagar ao investidor
CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CSNA3) vão recomprar até 164 milhões de ações; veja o que muda para os acionistas
As duas companhias aproveitam o momento descontado na B3 para encerrar os programas atuais e iniciar novas operações com duração de um ano
CSN Mineração (CMIN3) já pagou bilhões em dividendos, mas ainda vai depositar mais R$ 2,5 bilhões na conta dos acionistas
Poderá receber o pagamento amanhã o investidor com ações até o fim do pregão de 29 de abril deste ano
Vale (VALE3) na preferência e a volta de Magazine Luiza (MGLU3). Confira as ações mais recomendadas por 13 corretoras para abril
Quem seguiu a recomendação das corretoras e incluiu a Vale na carteira desde dezembro já garantiu uma valorização de mais de 36%
Vale (VALE3) ou CSN Mineração (CMIN3): quem leva a melhor na guerra entre Rússia e Ucrânia?
Conflito entre dois players relevantes para o setor justifica, em alguma medida, as grandes flutuações dos preços do minério de ferro observados desde a invasão ucraniana, em 24 de fevereiro
Lucro da CSN (CSNA3) cai no 4T21, mas triplica em 2021; siderúrgica vai distribuir 25% do resultado em dividendos
CSN registrou lucro líquido de R$ 13,6 bilhões em 2021, um aumento de 217% em relação ao ano anterior; endividamento fica abaixo da meta
CSN desiste de IPO de CSN Cimentos e engorda lista de empresas que abriram mão de ofertar ações neste ano
Subsidiária da siderúrgica é a 14ª empresa a desistir de IPO na B3 em 2022
Depois da Usiminas, Vale anuncia retomada gradual das atividades após chuvas devastadoras em MG
Retorno parcial das operações coincide com trégua nos temporais que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados no Estado
Usiminas (USIM5) retoma gradualmente atividades de mineração afetadas por chuvas em Minas Gerais
Segundo o grupo, os problemas ainda afetam empresas responsáveis pela cadeia de escoamento de minério
Vale (VALE3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3) e Usiminas (USIM5) paralisam atividades em MG por causa de fortes chuvas; entenda a situação no Estado
Enquanto a Vale afirmou não haver alteração do nível de emergência em nenhuma de suas estruturas, a Usiminas entrou em estado de alerta para a sua Barragem Central, desativada desde 2014
Leia Também
Mais lidas
-
1
Vale (VALE3) e a megafusão: CEO da mineradora brasileira encara rivais e diz se pode entrar na briga por ativos da Anglo American
-
2
Imposto de 25% para o aço importado: só acreditou quem não leu as letras miúdas
-
3
Órfão das LCI e LCA? Banco indica 9 títulos isentos de imposto de renda que rendem mais que o CDI e o Tesouro IPCA+
