Log Commercial Properties vai realizar nova oferta de ações, desta vez de R$ 677 milhões

De olho no crescimento do e-commerce no país, a Log Commercial Properties (LOGG3), empresa de imóveis comerciais que tem os donos da MRV Engenharia (MRVE3) como principais acionistas, anunciou no domingo (21) à noite que realizará uma oferta subsequente de ações (follow on), que pode totalizar R$ 677 milhões.

A empresa informou que realizará, inicialmente, uma oferta restrita (destinada a um grupo pequenos de investidores) de distribuição primária (quando os recursos vão para o caixa) de 16 milhões de ações. Esta quantidade poderá ser acrescida em até 5,6 milhões de papéis, caso a empresa perceba excesso de demanda durante a apresentação da operação a potenciais interessados.

O valor por ação será definido pela Log Commercial Properties após consulta com investidores para avaliar a recepção da operação, processo conhecido como bookbuilding. O montante de R$ 677 milhões, que considera a colocação dos dois lotes, foi calculado a partir da cotação em que os papéis fecharam o pregão de sexta-feira (19), de R$ 31,34.

O valor final será anunciado ao mercado em 31 de março, com as ações estreando na bolsa em 5 de abril.

Segundo a Log Commercial Properties, os recursos serão destinados para o cumprimento do seu plano de negócios, no caso, o crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos. A empresa é um dos principais nomes do ramo de galpões logísticos do país, tendo como clientes grandes nomes do e-commerce, como Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR3).

A operação será coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Bank of America (BofA). Este é o segundo follow on realizado pela Log Commercial Properties desde que abriu seu capital na bolsa, no final de 2018. No primeiro, realizado em 2019, a empresa levantou R$ 640 milhões.

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Ivan Ryngelblum

ivan.ryngelblum@seudinheiro.com @ivan_dr

Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.