IPOs não param: Mosaico levanta R$ 1,2 bilhão e Mobly arrecada R$ 812 milhões
No final do ano passado, na fila para abertura de capital, havia quase 50 companhias com documentação entregue à CVM
O mercado de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) está quente neste começo de 2021, com mais duas empresas prontas para estrearem na B3: a Mosaico e a Mobly.
A Mosaico, dona dos serviços de comparativos de preços Zoom, Buscapé e Bondfaro, estabeleceu na quarta-feira (3) o preço dos papéis em R$ 19,80, movimentando um total de R$ 1,2 bilhão, segundo dados no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação constituiu na distribuição primária (em que os recursos vão para o caixa da companhia) de 29.220.780 ações, somando R$ 578,6 milhões, e de uma oferta secundária (quando os acionistas vendem participação) de 32.142.862 papéis, totalizando R$ 636,4 milhões.
A oferta foi coordenada por BTG Pactual em conjunto com Itaú BBA, J. P. Morgan, XP Investimentos e Goldman Sachs.
A Mosaico pretende usar 15% do valor da oferta para quitar o financiamento usado na compra do Buscapé e o restante em investimentos para ampliar a participação no mercado.
As ações estreiam na sexta-feira (5) na B3, com o código “MOSI3”. Elas estarão listadas no Novo Mercado, segmento mais elevado de governança da Bolsa.
Leia Também
Mobly
Já o IPO da loja online de móveis Mobly movimentou um total de R$ 812 milhões, depois que as ações foram precificadas em R$ 21,00, de acordo com as informações disponibilizadas no site da CVM.
O valor ficou na parte de cima da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 17,00 a R$ 23,50. A oferta era basicamente primária, com a distribuição de de 37.037.038 ações.
Fundada em 2011, a Mobly possui cerca de 925 mil usuários ativos. No mundo físico possui duas megastores. Contando com elas, possui, no total, 11 lojas físicas.
Nos nove primeiros meses do ano, a receita líquida da empresa cresceu 50% e atingiu R$ 420,8 milhões. As pessoas em casa, muitas de home office, buscaram pequenas mudanças em suas casas. A empresa tenta evidenciar seu perfil "tech".
As ações também estreiam amanhã na B3, com o código "MBLY3". A operação foi coordenada por Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA e Goldman Sachs.
Começo de ano movimentando
Depois de um 2020 surpreendente, em que muitas companhias optaram por abrir capital mesmo diante das difíceis condições dos mercados, 2021 mantém essa toada. No final do ano passado, na fila para abertura de capital, havia quase 50 companhias já com documentação entregue à CVM.
Logo no começo de 2021, três companhias estrearam na B3 – HBR Realty (HBRE3), Vamos (VAMO3) e Espaçolaser (ESPA3).
E hoje está prevista a estreia da Intelbras (INTB3) no mercado. Uma das maiores fabricantes de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação do Brasil, a companhia levantou um total de R$ 1,3 bilhão com sua oferta, que foi concluída na noite de terça-feira (2).
COMPARTILHAR
Negócio desfeito: por que o BRB desistiu de vender 49% de sua financeira a um grupo investidor
A venda da fatia da Financeira BRB havia sido anunciada em 2024 por R$ 320 milhões
Fechadas com o BC: o que diz a carta que defende o Banco Central dias antes da acareação do caso Master
Quatro associações do setor financeiro defendem a atuação do BC e pedem a preservação da autoridade técnica da autarquia para evitar “cenário gravoso de instabilidade”
CSN Mineração (CMIN3) paga quase meio bilhão de reais entre dividendos e JCP; 135 empresas antecipam proventos no final do ano
Companhia distribui mais de R$ 423 milhões em dividendos e JCP; veja como 135 empresas anteciparam proventos no fim de 2025
STF redefine calendário dos dividendos: empresas terão até janeiro de 2026 para deliberar lucros sem imposto
O ministro Kassio Nunes Marques prorrogou até 31 de janeiro do ano que vem o prazo para deliberação de dividendos de 2025; decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário
BNDES lidera oferta de R$ 170 milhões em fundo de infraestrutura do Patria com foco no Nordeste; confira os detalhes
Oferta pública fortalece projetos de logística, saneamento e energia, com impacto direto na região
FII BRCO11 fecha contrato de locação com o Nubank (ROXO34) e reduz vacância a quase zero; XP recomenda compra
Para a corretora, o fundo apresenta um retorno acumulado muito superior aos principais índices de referência
OPA da Ambipar (AMBP3): CVM rejeita pedido de reconsideração e mantém decisão contra a oferta
Diretoria da autarquia rejeitou pedido da área técnica para reabrir o caso e mantém decisão favorável ao controlador; entenda a história
Azul (AZUL54) chega a cair mais de 40% e Embraer (EMBJ3) entra na rota de impacto; entenda a crise nos ares
Azul reduz encomenda de aeronaves com a Embraer, enquanto ações despencam com a diluição acionária prevista no plano de recuperação
Corrida por proventos ganha força: 135 empresas antecipam remuneração; dividendos e JCP são os instrumentos mais populares
Recompras ganham espaço e bonificação de ações resgatáveis desponta como aposta para 2026, revela estudo exclusivo do MZ Group
IG4 avança na disputa pela Braskem (BRKM5) e leva operação bilionária ao Cade; ações lideram altas na B3
A petroquímica já havia anunciado, em meados deste mês, que a gestora fechou um acordo para assumir a participação da Novonor, equivalente a 50,1% das ações com direito a voto
Nvidia fecha acordo de US$ 20 bilhões por ativos da Groq, a maior aquisição de sua história
Transação em dinheiro envolve licenciamento de tecnologia e incorporação de executivos, mas não a compra da startup
Banco Mercantil (BMEB4) fecha acordo tributário histórico, anuncia aumento de capital e dividendos; ações tombam na B3
O banco fechou acordo com a União após mais de 20 anos de disputas tributárias; entenda o que isso significa para os acionistas
Kepler Weber (KEPL3) e GPT: minoritários questionam termos da fusão e negócio se complica; entenda o que está em jogo
Transações paralelas envolvendo grandes sócios incomodou os investidores e coloca em dúvida a transparência das negociações
Itaúsa (ITSA4) eleva aposta em Alpargatas (ALPA4) em meio à polêmica com a dona da Havaianas
Nos últimos dias, a Itaúsa elevou sua fatia e passou a deter cerca de 15,94% dos papéis ALPA4; entenda a movimentação
Presente de Natal? Tim Cook compra ações da Nike e sinaliza apoio à recuperação da empresa
CEO da Apple investe cerca US$ 3 milhões em papéis da fabricante de artigos esportivos, em meio ao plano de reestruturação comandado por Elliott Hill
Ampla Energia aprova aumento de capital de R$ 1,6 bilhão
Operação envolve capitalização de créditos da Enel Brasileiro e eleva capital social da empresa para R$ 8,55 bilhões
Alimentação saudável com fast-food? Ela criou uma rede de franquias que deve faturar R$ 240 milhões
Camila Miglhorini transformou uma necessidade pessoal em rede de franquias que conta com 890 unidades
Dinheiro na conta: Banco pagará R$ 1,82 por ação em dividendos; veja como aproveitar
O Banco Mercantil aprovou o pagamento de R$ 180 milhões em dividendos
Azul (AZUL54) perde 58% de valor no primeiro pregão com novo ticker — mas a aérea tem um plano para se recuperar
A Azul fará uma oferta bilionária que troca dívidas por ações, na tentativa de limpar o balanço e sair do Chapter 11 nos EUA
O alinhamento dos astros para a Copasa (CSMG3): revisão tarifária, plano de investimento bilionário e privatização dão gás às ações
Empresa passa por virada estratégica importante, que anima o mercado para a privatização, prevista para 2026
