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novata na b3

Intelbras precifica ações e arrecada R$ 1,3 bilhão com IPO

Uma das maiores fabricantes de câmeras e equipamentos de segurança do país, empresa utilizará recursos para aquisições

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3 de fevereiro de 2021
12:43 - atualizado às 18:18
Imagem: Divulgação

A desenvolvedora de tecnologia Intelbras levantou um total de R$ 1,3 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que foi concluída na noite de terça-feira (2).

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Ela precificou as ações em R$ 15,75 a unidade, pouco acima do piso da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 15,25 a R$ 19,25. A empresa protocolou em 26 de novembro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro do IPO.

A Intelbras é uma das maiores fabricantes de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação do Brasil. No acumulado do ano até 30 de setembro, ela registrou receita operacional líquida de R$ 1,4 bilhão, alta de 20,2% ante o resultado do mesmo período de 2019.

O lucro líquido, na mesma base de comparação, cresceu 2,6%, para R$ 121,2 milhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) atingiu R$ 250,8 milhões, avanço de 78,4%.

As ações da Intelbras estão previstas para estrear na quinta-feira (4), com o código "INTB3". Elas estarão listadas no Novo Mercado, segmento de governança mais elevado da B3.

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Os recursos captados na oferta primária serão utilizados para acelerar seu crescimento por meio de aquisições, expansão da capacidade industrial e automação de processos produtivos, ampliação de soluções de software as a service e hardware as a service, além da expansão de canais internos verticais e de varejo.

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A oferta de ações está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Citi, Itaú BBA e Santander Brasil.

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