Ações do Modalmais estreiam em queda de 4,6%, após preço revisado para baixo
Para CEO do banco, mercado ainda não percebeu as sinergias da instituição brasileira com o Credit Suisse, que comprou participação no Modalmais no ano passado
As ações do banco digital e plataforma de investimentos Modalmais (MODL11) estrearam em queda de 4,60% negociadas a R$ 19,09, na manhã desta sexta-feira (30), após a empresa levantar R$ 1,174 bilhão na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) — abaixo do inicialmente esperado.
Em evento de abertura das negociações na B3, o co-CEO da empresa, Cristiano Ayres, contou que a banco realizou reuniões com 150 investidores nos últimos três meses e meio. "Todo mundo nos instigou", disse.
Segundo o executivo, o mercado ainda não percebeu as sinergias do Banco Modal com o Credit Suisse — a instituição suíça anunciou no ano passado a compra de uma participação de até 35% da empresa brasileira.
"Eles [os investidores] vão entender [as sinergias com o Credit Suisse] e a gente vai explodir ainda mais do que até agora. O IPO é só o início. Agora começamos uma nova fase".
Cristiano Ayres, co-CEO do Banco Modal
Abaixo da faixa
O Banco Modal precificou na oferta a R$ 20,01 por unit (certificados de ações), abaixo da faixa indicativa original, de R$ 24,30 a R$ 32,82.
Nas últimas semanas, algumas empresas que seguiram adiante com uma oferta de ações na B3 tiveram de reduzir valores, diante de uma maior aversão ao risco de investidores locais e com menos apetite de estrangeiros.
Leia Também
Esse foi o caso da Infracommerce, por exemplo, que reduziu uma potencial oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para pouco menos de R$ 1 bilhão, desistindo da venda de uma fatia dos acionistas atuais.
O Modalmais vendeu 51 milhões de units e um lote suplementar de 7,6 milhões units. A empresa está listada no Nível 2 de governança corporativa da B3.
Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. O IPO da companhia foi feito sob a coordenação do Credit Suisse (coordenador líder), Bank of America e Itaú BBA.
Fundado há 25 anos, o Banco Modal conta com uma base de mais de 1,2 milhão de clientes, com cerca de R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, a empresa registrou lucro de R$ 43 milhões, alta anual de 16,8%.
Copasa (CSMG3) mais perto da privatização: PEC que dispensa referendo popular é aprovada em 1º turno por deputados mineiros
Se aprovada também em segundo turno, medida dará sinal verde para desestatização da companhia de saneamento do estado de Minas Gerais
Mais um adeus à B3: companhia com quase 200 anos se despede da bolsa de valores
Com 187 anos de história, a tradicional Wilson Sons encerra seu ciclo na bolsa após a MSC adquirir o controle total da companhia em leilão que movimentou R$ 2,4 bilhões
Dois dias depois do ChatGPT Atlas, Microsoft relança navegador de IA quase idêntico ao da OpenAI
Microsoft enfrenta a OpenAI em uma disputa direta pelo navegador do futuro com o novo Edge equipado com o Copilot de inteligência artificial
Direcional (DIRR3) já subiu 99% no ano, pode avançar mais e ainda deve pagar dividendos bilionários, segundo o Santander
Banco vê forte potencial de valorização no setor de construção civil de baixa renda e elevou preço-alvo dos papéis da companhia para R$ 19
O que diz a carta do príncipe Harry, Wozniak e Hinton contra a superinteligência artificial
Manifesto pressiona big techs como Google, OpenAI e Meta a suspender o desenvolvimento de superinteligência artificial
R$ 9,14 bilhões jogados fora: atualização de Counter Strike 2 derruba mercado bilionário de skins
Atualização do Counter-Strike 2 derruba o valor do mercado de skins emR$ 9,14 bilhões e expõe a dimensão bilionária da economia virtual dos games
Lucro dos bancos pode subir com mudanças na poupança para o financiamento imobiliário — Bradesco (BBDC4) é o mais favorecido, diz BTG
Fatia da poupança que vai para o Banco Central será reduzida e, assim, os bancos privados poderão usar esse dinheiro para empréstimos imobiliários, que são mais rentáveis
Ações da Tesla caem com lucro 37% menor e tarifas de Trump pressionando os resultados
Lucro da empresa de Elon Musk despencou no trimestre comparado ao ano passado, com custos em alta e o fim de subsídios fiscais pesando sobre o desempenho
Parceria do Mercado Livre (MELI) com Casas Bahia (BHIA3) é boa para ambos – mas há um perdedor claro nessa jogada
A parceria combina a força da Casas Bahia em bens duráveis com o amplo alcance do Meli, mas Magalu pode sofrer
Por que os credores da Ambipar (AMBP3) estão ‘revoltados’ com o endereço do pedido de RJ? Veja os novos capítulos da crise
Credores contestam a recuperação judicial da Ambipar (AMBP3), e dizem que a empresa buscou o Rio de Janeiro por ser um foro mais favorável; a disputa ocorre enquanto o controlador ajusta sua participação no capital da companhia
Após reestruturação e tombo na bolsa, Brava (BRAV3) anuncia novo CFO; conheça o executivo
A companhia aprovou Luiz Carvalho como novo diretor financeiro, em meio ao processo de reestruturação que busca simplificar a gestão e fortalecer a governança corporativa
Se não pode contra eles, junte-se: Casas Bahia (BHIA3) anuncia parceria com Mercado Livre (MELI34) para venda de eletrodomésticos
Acordo prevê que Casas Bahia venda eletrodomésticos, eletrônicos e móveis dentro da plataforma do Mercado Livre a partir de novembro; parceria busca ampliar canais de venda e fortalecer operação digital da varejista brasileira
A nova aposta da OpenAI: o projeto secreto da dona do ChatGPT que promete revolucionar Wall Street
A OpenAI está recrutando várias figuras do mercado financeiro para um projeto sigiloso chamado Mercury. Mas o que a startup quer com isso?
CEO do Pão de Açúcar renuncia e CFO assume de forma interina; ação bate máxima, mas perde fôlego e cai
O conselho de administração da varejista escolheu Rafael Russowsky para assumir o cargo junto às funções de diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores que já exercia previamente
A briga antiga que fará a CSN (CSNA3) pagar uma multa de R$ 128 milhões aos cofres públicos
A decisão do Cade atende a uma determinação judicial e se refere ao não cumprimento do prazo pela CSN para vender ações da Usiminas, com o valor da multa sendo atualizado pela Selic
Brasil derruba Netflix de novo: ações da gigante do streaming caem quase 10% após balanço. Chegou a hora de vender o papel?
Lucro por ação da companhia ficou 15,9% abaixo do esperado, impactado por encargos fiscais no Brasil; analistas afirmam que, sem esse efeito não recorrente, o resultado teria superado projeções do mercado
O que fez a Apple praticamente desistir de um de seus modelos mais novos do iPhone
Ultrafino, bonito e… mal compreendido: o iPhone Air patina nas vendas enquanto a linha 17 decola
Nem promoção salva: JP Morgan rebaixa Assaí (ASAI3), que cai forte na bolsa
Um dos motivos para o rebaixamento do Assaí está no bolso do consumidor, ou melhor, no carrinho de supermercado
O face lifting da Eletrobras (ELET3): elétrica vai mudar de nome e de ticker depois de passar dos 60
O nome marca a nova fase da companhia, privatizada em 2022 ainda no governo de Jair Bolsonaro; confira quando mudança passar a valer
Banrisul (BRSR6) será o novo Banco do Brasil? BTG avalia risco da carteira rural do banco gaúcho
Ainda que as ações estejam baratas, o BTG mantém a recomendação neutra para os papéis do banco gaúcho, bastante exposto ao setor do agronegócio
