Credit Suisse pode embolsar R$ 222 milhões com opções de ações do Modalmais em IPO
Banco suíço passou a deter 19% do capital do Modalmais e pode receber ainda mais dependendo do preço por ação que será definido no IPO

As ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) costumam render comissões polpudas para os bancos de investimento que coordenam as operações. Mas a abertura de capital do Modalmais pode ser emblemática para o Credit Suisse.
Além do dinheiro que vai receber pelo trabalho de coordenador líder do IPO, o banco suíço pode colocar no bolso R$ 222 milhões com a oferta do banco digital e plataforma de investimentos.
O Credit Suisse comprou uma participação no Modalmais em junho passado. Uma parte da operação foi realizada por meio de uma opção de compra, que o banco exerceu agora. Com isso, passou a deter 19% do capital do banco digital.
Como parte do acordo, o Credit se comprometeu a não vender suas ações no banco digital por três anos. O valor de R$ 222 milhões que vai receber agora se refere à diferença entre o preço da ação do Modalmais no IPO — considerando o valor médio da faixa indicativa (R$ 28,56) — e o estabelecido na opção de compra.
Ou seja, o banco pode receber mais ou menos dependendo do preço por ação definido na oferta. O próprio Modal alerta no prospecto do IPO que a participação do coordenador líder e do banco na determinação do preço pode levar a um potencial conflito de interesses.
O Modalmais pode estrear com suas ações na B3 com uma avaliação da ordem de R$ 6,7 bilhões — também com base na média da faixa indicativa, que varia de R$ 24,30 a R$ 32,82.
Leia Também
A plataforma pretende listar units (MODL11) — certificados que representam uma ação ordinária duas ações preferenciais do banco. O IPO pode movimentar R$ 1,457 bilhão — mais uma vez considerando o preço médio da faixa indicativa e sem incluir os lotes extras que também podem ser vendidos.
A plataforma surgiu na trilha aberta pela XP, e conta hoje também com um banco digital integrado. No fim do ano passado, a instituição contava com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia, um aumento de 44% em relação a 2019.
O Modalmais conta com uma base de 1,2 milhão de clientes cadastrados e 356 mil ativos. Em 2020, registrou lucro de R$ 43 milhões, alta de 16,8% em relação ao ano anterior.
Leia também:
- Modalmais entra com pedido de IPO na B3 e esquenta disputa das plataformas de investimento
- Modalmais anuncia aquisição da Eleven Research
- A conta do caso Archegos chegou para o Credit Suisse: US$ 4,7 bilhões
- Com alta de Mosaico, Méliuz e Enjoei, investidor manda recado: tem espaço para as techs na B3
Para efeito de comparação, a XP encerrou o ano passado com 2,8 milhões de clientes ativos e R$ 660 bilhões sob custódia. Negociada na Nasdaq, a empresa fundada por Guilherme Benchimol — um dos estreantes da lista de bilionários da Forbes — é avaliada em R$ 120 bilhões.
O período de reserva para o IPO do Modalmais acontece entre 14 e 26 de abril. A definição do preço da unit está previsto para o dia seguinte e a estreia dos papéis na B3 ocorre no dia 30 de abril.
Agenda Econômica: Fórum do BCE reúne líderes dos maiores BCs do mundo, enquanto payroll, IPC-Fipe e PIB britânico agitam a semana
Produção industrial brasileira, confiança dos negócios no Japão e indicadores da China completam a agenda dos próximos dias e movimentam os mercados antes do feriado nos EUA
Brasil é destaque na América Latina para o BIS, mas banco vê pedras no caminho da economia global — e Trump é uma delas
O relatório anual do BIS mostrou que o cenário internacional também vem pesando na conta das economias ao redor do mundo
Quina de São João é a única loteria a ter novos milionários, enquanto Mega-Sena acumula em R$ 52 milhões
A Quina de São João não foi a única a ter vencedores na categoria principal, mas nenhuma outra loteria fez um novo milionário
Treze apostas dividem prêmio da Quina de São João de 2025; veja quanto cada uma vai embolsar
Além do prêmio principal, a Quina de São João também contou com vencedores nas demais categorias
Sorteados os números da Quina de São João; veja se você é um dos ganhadores
Resultado do rateio da Quina de São João será conhecido dentro de alguns minutos; acompanhe a cobertura do Seu Dinheiro
Já vai começar! Acompanhe ao vivo o sorteio da Quina de São João de 2025
O prêmio está acumulado em R$ 250 milhões e é o maior valor sorteado na história dessa loteria
Warren Buffett faz a maior doação em ações da Berkshire Hathaway; veja como fica a fortuna do “Óraculo de Omaha”
Apesar da doação de peso, o “Óraculo de Omaha” ainda possui 13,8% das ações da Berkshire
Debate sobre aumento do IOF vai parar na mesa do STF: base do governo pede suspensão da derrubada do decreto
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia afirmado que recorrer ao STF era uma alternativa para o governo Lula
Conta de luz vai continuar pesando no bolso: Aneel mantém bandeira vermelha em julho
Apesar da chuva ao longo de junho ter melhorado a situação de armazenamento nas hidrelétricas, julho deve registrar chuvas abaixo da média na maior parte do país
Samarco ganha licença para ampliar exploração de minério em região atingida por desastre ambiental
O governo mineiro aprovou por unanimidade o Projeto Longo Prazo, que permite a continuidade da retomada operacional da empresa
É hoje! Quina de São João sorteia R$ 250 milhões neste sábado; confira os números mais sorteados
A Quina de São João ocorre desde 2011 e a chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões
Dividendos e JCP: Itaúsa (ITSA4), Bradesco (BBDC4) e outras 11 empresas pagam proventos em julho; saiba quando o dinheiro cai na conta
O Bradesco (BBDC4) dá o pontapé na temporada de pagamentos, mas não para por aí: outras empresas também distribuem proventos em julho
Mudança da meta fiscal de 2026 é quase certa com queda do decreto do IOF, diz Felipe Salto
Salto destaca que já considerava a possibilidade de alteração da meta elevada antes mesmo da derrubada do IOF
Lotofácil faz 2 quase-milionários; prêmio da Quina de São João aumenta e chega a R$ 250 milhões
Às vésperas da Quina de São João, Mega-Sena acumula e Lotofácil continua justificando a fama de loteria ‘menos difícil’ da Caixa
Senado aprova aumento do número de deputados federais; medida adiciona (ainda mais) pressão ao orçamento
O projeto também abre margem para criação de 30 vagas de deputados estaduais devido a um efeito cascata
A escolha de Haddad: as três alternativas do governo para compensar a derrubada do IOF no Congresso
O ministro da Fazenda ressalta que a decisão será tomada pelo presidente Lula, mas sinalizou inconstitucionalidade na derrubada do decreto
O problema fiscal do Brasil não é falta de arrecadação: carga tributária é alta, mas a gente gasta muito, diz Mansueto Almeida
Para economista-chefe do BTG Pactual, o grande obstáculo fiscal continua a ser a ascensão dos gastos públicos — mas há uma medida com potencial para impactar imediatamente a desaceleração das despesas do governo
Chegou a hora de investir no Brasil? Agência de classificação de risco diz que é preciso ter cautela; entenda o porquê
A nota de crédito do país pela Fitch ficou em “BB”, com perspectiva estável — ainda dois níveis abaixo do grau de investimento
IPCA-15 desacelera em junho, mas viagem ao centro da meta será longa: BC vê inflação fora do alvo até o fim de 2027
Inflação vem surpreendendo para baixo em meio à alta do juros, mas retorno ao centro da meta ainda não aparece no horizonte de projeções do Banco Central
Esquece o aumento do IOF: como ficam as alíquotas depois do Congresso derrubar a medida do governo
Na última quarta-feira (25), o Congresso derrubou a medida do governo que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); veja como estão as regras agora