Ambipar vai usar parte do dinheiro de IPO para pagar dívida com Bradesco
O IPO da empresa de tratamento de resíduos pode movimentar até R$ 1,270 bilhão se as ações forem vendidas no teto da faixa indicativa, que varia de R$ 18,75 a R$ 24,75
Com a relativa melhora dos mercados desde o mês passado, algumas empresas voltaram a testar as águas do mercado de capitais. Uma delas é a Ambipar Participações, que atua na área de tratamento de resíduos e de acidentes com produtos químicos e poluentes.
A empresa contratou os bancos Bradesco BBI, Bank of America e BTG Pactual para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3.
A operação pode movimentar até R$ 1,270 bilhão se as ações forem vendidas no teto da faixa indicativa, que varia de R$ 18,75 a R$ 24,75.
A maior parte do dinheiro vai para o caixa da Ambipar, que venderá novas ações em uma oferta primária. Mas pelo menos R$ 150 milhões já têm destino certo: o pagamento de uma dívida que a empresa contraiu com o Bradesco, que também é o coordenador-líder do IPO.
A Ambipar pegou o empréstimo com o banco no mês passado, em uma operação de capital de giro com vencimento em cinco anos. O custo da linha é salgado e equivale ao CDI mais 5,10003% ao ano.
A companhia diz que tomou essa linha para reforçar o caixa em meio à pandemia do coronavírus. Após o empréstimo, a Ambipar encerrou maio com R$ 210,8 milhões disponíveis.
A empresa também pretende usar o dinheiro captado dos novos sócios na bolsa para aquisições e expansão orgânica.
A Ambipar foi fundada em 1995 pelo empresário Tercio Borlenghi Junior, que seguirá no controle da companhia após a oferta.
Em 2019, a receita líquida da companhia foi de R$ 484 milhões, alta de 26% em relação ao ano anterior. Na mesma base de comparação, o lucro líquido caiu 6%, para R$ 34 milhões.
O período de reserva para o IPO da Ambipar vai até o dia 8 de julho e a definição do preço por ação acontece no dia seguinte. Se tudo correr bem, as ações da empresa estreiam no Novo Mercado da B3 no dia 13 de julho, com o código “AMBP3”.
Compartilhe
Se cuida, Nubank: Bradesco compra instituição no México e vai lançar conta digital no país
Com a aquisição, o Bradesco terá licença para atuar como se fosse um banco digital no México. O país é um dos focos de expansão do Nubank
O que o Bradesco viu no negócio de fundos de investimento do Banco Votorantim (BV)?
Bradesco e BV anunciaram parceria para formar uma gestora de investimentos independente com marca própria
Pintou o sete! Bradesco (BBDC4) tem lucro de R$ 7,041 bi no segundo trimestre e supera projeções
Lucro líquido do Bradesco aumenta 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado e rentabilidade sobe para 18,1%
De estagiário a CEO: Conheça a trajetória de cinco brasileiros que seguiram carreira em uma única empresa
Além de iniciarem a vida profissional como estagiários, os CEOs têm algo em comum: uma trajetória marcada por passagens em diferentes áreas da companhia — e muita resiliência
Cliente da Ágora, corretora do Bradesco, poderá investir diretamente no exterior por meio de carteiras montadas pela BlackRock
Iniciativa é fruto de uma parceria da plataforma com o Bradesco BAC Florida Bank, que oferecerá conta internacional aos clientes da corretora
Bradesco abre inscrições para o programa de estágio; confira outras vagas com bolsas-auxílio de até R$ 7 mil
Além do banco, Getnet e B3 também abriram inscrições para os programas de estágio; a maioria dos processos seletivos aceitam inscrições até o final de julho
Vão sobrar uns cinco ou dez bancos digitais, e o Next está entre eles, diz CEO do banco digital do Bradesco
Renato Ejnisman diz ainda que Next visa a mais aquisições e pensa ainda em internacionalização
Bradesco (BBDC4) em expansão? Banco anuncia acordo para migração de clientes do Private Banking do BNP Paribas
Banco francês encerra gestão de fortunas no Brasil e ‘passa o bastão’ para o Bradesco
XP está mais otimista com o Itaú (ITUB4), mas ainda prefere outra ação no setor bancário — saiba qual
A corretora vê maior competição no segmento nos próximos anos, à medida que as fintechs amadureçam as operações, tanto em tamanho quanto em diversidade de produtos e serviços
Comeu poeira? Bitz, do Bradesco (BBDC4), vence o Nubank (NUBR33) na corrida digital de maio — veja os números
Bank of America fez um levantamento sobre os aplicativos mais baixados no mês passado e entre os destaques também aparecem PayPal e BTG Pactual
Leia Também
-
O vilão da Vale (VALE3): o que fez o lucro da mineradora cair 9% no primeiro trimestre; provisões bilionárias de 2024 são atualizadas
-
Magazine Luiza (MGLU3) recebe sinal verde para grupamento de ações e dá prazo para acionistas ajustarem as posições
-
O que deu errado para Zuckerberg? Ação da dona do Instagram cai mais de 18% mesmo com lucro acima da meta
Mais lidas
-
1
Órfão das LCI e LCA? Banco indica 9 títulos isentos de imposto de renda que rendem mais que o CDI e o Tesouro IPCA+
-
2
Após o halving, um protocolo 'surge' para revolucionar o bitcoin (BTC): entenda o impacto do protocolo Runes
-
3
Adeus, dólar: Com sanções de volta, Venezuela planeja usar criptomoedas para negociar petróleo
