Ibovespa sobe, dólar e juros caem: ingredientes locais e externos animam investidores, de olho em eleição nos EUA
Percepção externa sobre eleição favorece bolsas, com leitura de que onda democrata não ocorreu, sem ameaças de regulamentações da economia. Além disso, a liderança de Joe Biden em alguns Estados pode trazer resultado mais rapidamente, eliminando incertezas contínuas da disputa. Cenário político local alivia câmbio e juros
Uma mistura entre fatores externos e locais gerou um dia amplamente positivo para os mercados brasileiros, de olho na eleição presidencial americana ainda sem um vencedor claro.
O Ibovespa terminou a sessão subindo perto de 2%, o dólar voltou para perto de R$ 5,65, enquanto os juros futuros se aliviaram e fecharam em baixa forte.
O otimismo disseminado no exterior, em meio à incerteza sobre as eleições dos Estados Unidos, e o cenário político ajudaram os ativos locais.
Lá fora, os índices acionários nos Estados Unidos subiram no mínimo 1,35%. Pela manhã, o fato de Joe Biden ter tomado a dianteira em Michigan e Wisconsin (anunciado há pouco por meios de imprensa como uma vitória para o democrata) animou os investidores, fazendo os índices futuros de Nova York virarem para alta.
Lembrando que, para os mercados, um tempo maior de espera pelo desfecho das eleições não ajuda em nada: o fundamental é ter um vencedor claro, sem a necessidade de uma briga jurídica que leve ainda mais tempo — o que o presidente Donald Trump prometeu fazer.
Se o pleito também puder sair antes de sexta, ainda melhor — é nesse dia que a maior parte da apuração da Pensilvânia, outro Estado-chave no país, deverá vir a público.
Leia Também
De outro lado, a inexistência de uma "onda democrata" no Congresso que regulamente diferente setores da economia americana também ajudou os mercados, puxando as ações de tecnologia, como ficou demonstrado pela alta vigorosa do Nasdaq.
Isto porque os democratas são amplamente vistos como mais intervencionistas, com a perspectiva de aumento de impostos sobre tais empresas e elevação de regulamentações, e o controle das duas casas do Congresso (eles atualmente detêm a Câmara dos Deputados dos EUA) favoreceria projetos do tipo.
Na Europa, as principais praças acionárias marcaram desempenhos positivos, acompanhando Wall Street — também embalados por melhores números da economia europeia.
"Me parece que o mercado saiu de uma postura polarizada entre Trump ou Biden nos últimos dias, e passou a achar o Biden não uma má ideia com as perspectivas de um pacote mais robusto de estímulos fiscais", diz Eduardo Plastino, sócio da Unnião Investimentos, escritório filiado à XP Investimentos, e atuante na mesa de mesa de renda variável.
Neste cenário, o Ibovespa subiu 1,97%, aos 97.866,81 pontos. Na máxima, o principal índice acionário da B3 avançou 2,41%, para 98.296,35 pontos.
"Foi uma alta generalizada em torno do desempenho do mercado exterior", diz Rafael Panonko, analista-chefe da Toro Investimentos.
Os principais destaques da sessão do índice foram os setores do varejo, na esteira do Nasdaq, e de construção civil, com a queda dos juros de longo prazo hoje.
Top 5
Os papéis de varejistas como B2W ON (BTOW3) ficaram entre os maiores ganhos percentuais, na esteira da disparada do índice Nasdaq, que reúne ações de tecnologia dos Estados Unidos. As ações Magazine Luiza ON (MGLU3) e Via Varejo ON (VVAR3) também subiram forte, com alta de ao menos 4,8%.
"Se tratando do e-commerce, tem a Nasdaq que sobe forte lá fora", diz Panonko, da Toro Investimentos, citando o índice acionário de papéis de tecnologia de Nova York que disparou hoje.
As ações de Lojas Renner ON (LREN3) terminaram a sessão entre as maiores altas percentuais do Ibovespa, indicando a confiança de investidores com o setor de consumo.
Além disso, as ações de empresas do ramo da construção civil, como Cyrela ON (CYRE3), ficaram entre as maiores altas do dia. Papéis MRV ON (MRVE3) e EZTEC ON (EZTC3) também subiram fortemente, marcando avanços de 5,6% e 5,9%.
A leitura é de que a queda dos juros futuros possa favorecer esse setor, uma vez que há a diminuição de custos de empréstimos em um ambiente de taxas menores.
O dia também foi positivo para os papéis da Weg, que acumulam a maior alta do índice em 2020. Weg ON (WEGE3) subiu 6,3% hoje.
Veja as maiores altas do dia:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| CYRE3 | Cyrela ON | 24,50 | 7,27% |
| LREN3 | Lojas Renner ON | 40,70 | 6,96% |
| BTOW3 | B2W ON | 80,99 | 6,59% |
| ECOR3 | EcoRodovias ON | 10,58 | 6,55% |
| COGN3 | Cogna ON | 4,47 | 6,43% |
Enquanto isso, as siderúrgicas marcaram as maiores quedas percentuais do índice hoje. Os papéis CSN ON (CSNA3), Gerdau PN (GGBR4) e Usiminas PNA (USIM5) lideraram as baixas.
"Hoje há uma rotação setorial, depois que as ações do setor de siderurgia e mineração estiveram entre as maiores altas ontem", diz Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.
As ações da resseguradora IRB Brasil terminaram a sessão entre as principais quedas, após a empresa registrar um prejuízo milionário. Confira as maiores perdas do dia:
| CÓDIGO | EMPRESA | PREÇO (R$) | VARIAÇÃO |
| CSNA3 | CSN ON | 21,44 | -4,24% |
| GGBR4 | Gerdau PN | 22,28 | -4,42% |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | 10,01 | -3,75% |
| USIM5 | Usiminas PNA | 11,18 | -3,45% |
| IRBR3 | IRB ON | 6,23 | -2,66% |
Bolsas americanas disparam
Os principais índices acionários americanos encerraram a sessão em alta nesta terça. O S&P 500 avançou 2,2%; o Dow Jones, 1,35%; e o Nasdaq, 3,85%.
O destaque do Nasdaq fica para o fato de investidores avaliarem que a inexistência de uma "onda azul", isto é, democrata para as cadeiras no Congresso — como projetado por especialistas — reduz as chances de grandes regulamentações sobre gigantes da tecnologia.
Os negócios na Europa até começaram o dia no vermelho, mas se recuperaram ao longo da manhã, após bons dados da economia do bloco europeu.
Em meio a um cenário favorável se desenhando em favor de Biden nos estados de Michigan e Wisconsin, os investidores tomaram um fôlego extra e as principais praças do velho continente, como Frankfurt, Londres e Paris, fecharam com ganhos de ao menos 1,7%.
Na madrugada, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta.
No entanto, a perspectiva de que Donald Trump conteste o resultado — se sair perdedor — também deixa os investidores apreensivos acerca do futuro que os espera. A perspectiva de que o pleito seja eventualmente judicializado, o que postergaria o resultado da disputa ainda mais, não é nada bom para quem gosta de trabalhar com cenários definidos.
O atual presidente já declarou vitória antes da hora e promete não aceitar facilmente o resultado. Trump citou "fraude" e disse que vai brigar na Suprema Corte do país pela recontagem de votos.
Há pouco, Biden se pronunciou sobre a dura corrida eleitoral, ladeado pela candidata a vice-presidente, Kamala Harris.
O democrata insistiu que "todos os votos devem ser contados", enquanto os republicanos montam contestações legais em alguns estados-chave. "Ninguém vai tirar nossa democracia de nós", disse ele. Biden então promete ser um presidente de todos os americanos, o que foi um tema de sua campanha.
"Não haverá estados vermelhos e azuis quando vencermos", diz ele. "Apenas os Estados Unidos da América."
Até o momento, Biden lidera a corrida, com 248 delegados computados, contra 213 de Trump. Para declarar vitória, é necessário o número mínimo de 270 delegados. Vitórias em Nevada (onde a apuração só será retomada amanhã) e Michigan, estados em que o democrata lidera por margem muito pequena no momento, fariam-no o 46º presidente dos Estados Unidos.
Além disso, a falta de uma "onda azul" também ajudou os índices acionários hoje, uma vez que desta forma, com Senado e Câmara divididos entre republicanos e democratas, será mais difícil regular setores dos mercados como o de tecnologia.
Dólar e juros caem forte
A política local foi outro ingrediente fundamental para descomprimir a pressão existente sobre alguns ativos em que está embutido o risco político, uma vez que há a percepção de andamento da agenda econômica no Congresso após nervosismo em razão de declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Neste contexto, o mercado de câmbio teve uma sessão positiva: o dólar fechou em queda de 1,7%, sendo cotado a R$ 5,6643, em meio à perspectiva de apreciação de 41 vetos presidenciais. Na mínima, tombou 2,04%, para R$ 5,6448.
Entre eles, estão o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento — que já foi derrubado pela Câmara e pelo Senado hoje, sendo estendida a desoneração a 17 setores até ano que vem —, além do veto que retirou 12 dispositivos da lei que amplia os beneficiários do auxílio emergencial.
"O cenário doméstico com o Congresso voltando a tocar algumas pautas contribuiu para melhorar a percepção dos investidores", diz Camila Abdelmalack, economista da Veedha Investimentos. "Afinal, o risco embutido nos ativos brasileiros pelo cenário político ruim não é desprezível", diz ela, citando que o mercado enfim viu "fatos, e não boatos" ocorrerem com o encaminhamento de projetos importantes.
Além disso, contribuiu para a valorização do real o fato de a moeda americana também não exibir força nesta quarta frente a divisas fortes, como euro, libra e iene.
O Dollar Index (DXY) aponta leve enfraquecimento do dólar, e os pares emergentes do real também se apreciam diante da divisa — caso do peso mexicano, do rublo russo e do rand sul-africano.
Enquanto isso, os juros futuros fecharam em tombo, um dia após a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central no Senado — o texto agora segue para a Câmara dos Deputados. A perspectiva é que tais projetos possam engatilhar uma série de outros projetos da agenda econômica do governo no Congresso.
- Janeiro/2021: de 1,954% para 1,945%
- Janeiro/2022: de 3,51% para 3,46%
- Janeiro/2023: de 5,18% para 5,06%
- Janeiro/2025: de 6,92% para 6,76%
COMPARTILHAR
Do céu ao inferno: Ibovespa tem a maior queda desde 2021; dólar e juros disparam sob “efeito Flávio Bolsonaro”
Até então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, era cotado como o mais provável candidato da direita, na avaliação do mercado, embora ele ainda não tivesse anunciado a intenção de concorrer à presidência
Pequenas e poderosas: Itaú BBA escolhe as ações small cap com potencial de saltar até 50% para carteira de dezembro
A Plano & Plano (PLP3) tem espaço para subir até 50,6%; já a Tenda (TEND3) pode ter valorização de 45,7%
Ibovespa sobe 1,65% e rompe os 164 mil pontos em forte sequência de recordes. Até onde o principal índice da bolsa pode chegar?
A política monetária, com o início do ciclo de cortes da Selic, é um dos gatilhos para o Ibovespa manter o sprint em 2026, mas não é o único; calculamos até onde o índice pode chegar e explicamos o que o trouxe até aqui
Ibovespa vai dar um salto de 18% e atingir os 190 mil pontos com eleições e cortes na Selic, segundo o JP Morgan
Os estrategistas reconhecem que o Brasil é um dos poucos mercados emergentes com um nível descontado em relação à média histórica e com o múltiplo de preço sobre lucro muito mais baixo do que os pares emergentes
Empresas listadas já anunciaram R$ 68 bilhões em dividendos do quarto trimestre — e há muito mais por vir; BTG aposta em 8 nomes
Levantamento do banco mostra que 23 empresas já anunciaram valor ordinários e extraordinários antes da nova tributação
Pátria Malls (PMLL11) vai às compras, mas abre mão de parte de um shopping; entenda o impacto no bolso do cotista
Somando as duas transações, o fundo imobiliário deverá ficar com R$ 40,335 milhões em caixa
BTLG11 é destronado, e outros sete FIIs disputam a liderança; confira o ranking dos fundos imobiliários favoritos para dezembro
Os oito bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro indicaram três fundos de papel, dois fundos imobiliários multiestratégia e dois FIIs de tijolo
A bolsa não vai parar: Ibovespa sobe 0,41% e renova recorde pelo 2º dia seguido; dólar cai a R$ 5,3133
Vale e Braskem brilham, enquanto em Nova York, a Microsoft e a Nvidia tropeçam e terminam a sessão com perdas
Vai ter chuva de dividendos neste fim de ano? O que esperar das vacas leiteiras da bolsa diante da tributação dos proventos em 2026
Como o novo imposto deve impactar a distribuição de dividendos pelas empresas? O analista da Empiricus, Ruy Hungria, responde no episódio desta semana do Touros e Ursos
Previsão de chuva de proventos: ação favorita para dezembro tem dividendos extraordinários no radar; confira o ranking completo
Na avaliação do Santander, que indicou o papel, a companhia será beneficiada pelas necessidades de capacidade energética do país
Por que o BTG acha que RD Saúde (RADL3) é uma das maiores histórias de sucesso do varejo brasileiro em 20 anos — e o que esperar para 2026
Para os analistas, a RADL3 é o “compounder perfeito”; entenda como expansão, tecnologia e medicamentos GLP-1 devem fortalecer a empresa nos próximos anos
A virada dos fundos de ações e multimercados vem aí: Fitch projeta retomada do apetite por renda variável no próximo ano
Após anos de volatilidade e resgates, a agência de risco projeta retomada gradual, impulsionada por juros mais favorável e ajustes regulatórios
As 10 melhores small caps para investir ainda em 2025, segundo o BTG
Enquanto o Ibovespa disparou 32% no ano até novembro, o índice Small Caps (SMLL) saltou 35,5% no mesmo período
XP vê bolsa ir mais longe em 2026 e projeta Ibovespa aos 185 mil pontos — e cinco ações são escolhidas para navegar essa onda
Em meio à expectativa de queda da Selic e revisão de múltiplos das empresas, a corretora espera aumento do fluxo de investidores estrangeiros e locais
A fome do TRXF11 ataca novamente: FII abocanha dois shoppings em BH por mais de R$ 257 milhões; confira os detalhes da operação
Segundo a gestora TRX, os imóveis estão localizados em polos consolidados da capital mineira, além de reunirem características fundamentais para o portfólio do FII
Veja para onde vai a mordida do Leão, qual a perspectiva da Kinea para 2026 e o que mais move o mercado hoje
Profissionais liberais e empresários de pequenas e médias empresas que ganham dividendos podem pagar mais IR a partir do ano que vem; confira análise completa do mercado hoje
O “ano de Troia” dos mercados: por que 2026 pode redefinir investimentos no Brasil e nos EUA
De cortes de juros a risco fiscal, passando pela eleição brasileira: Kinea Investimentos revela os fatores que podem transformar o mercado no ano que vem
Ibovespa dispara 6% em novembro e se encaminha para fechar o ano com retorno 10% maior do que a melhor renda fixa
Novos recordes de preço foram registrados no mês, com as ações brasileiras na mira dos investidores estrangeiros
Ibovespa dispara para novo recorde e tem o melhor desempenho desde agosto de 2024; dólar cai a R$ 5,3348
Petrobras, Itaú, Vale e a política monetária ditaram o ritmo dos negócios por aqui; lá fora, as bolsas subiram na volta do feriado nos EUA
Ações de Raízen (RAIZ4), Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) saltam no Ibovespa com megaoperação contra fraudes em combustíveis
Analistas avaliam que distribuidoras de combustíveis podem se beneficiar com o fim da informalidade no setor
