Maior IPO do ano? Rede D’Or São Luiz discutirá oferta com acionistas
Maior grupo hospitalar do País, empresa pode arrecadar até R$ 15 bilhões com oferta de ações
Mais uma empresa pode vir para a bolsa em 2020. E se vier, virá com tudo.
A Rede D’Or São Luiz, maior grupo hospitalar do País, convocou seus acionistas para discutir uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O encontro foi marcado para 9 de outubro.
Na reunião, será discutida a conversão do registro da companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para permitir a emissão de ações, e a listagem dos ativos no Novo Mercado, o mais alto índice de governança corporativa da B3. Também serão debatidas reformas no estatuto social da companhia para adaptá-lo ao regulamento do Novo Mercado.
O IPO da Rede D’Or São Luiz é aguardado com grandes expectativas. Notícias na imprensa apontam que a empresa prepara uma operação para captar até R$ 15 bilhões, o que seria a maior operação do ano. No momento, quem carrega este título é a empresa de logística Hidrovias do Brasil, cuja oferta movimentou cerca de R$ 3,44 bilhões.
Fundado em 1977, a Rede D'Or São Luiz opera nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Maranhão, Bahia, Sergipe e Paraná, tem 49 hospitais próprios e dois em fase de construção, além de clínicas de tratamento oncológico e radioterapia e laboratórios, tendo atualmente um total de 6.625 leitos.
A empresa é controlada pela família Moll e tem como sócios a gestora de private equity (que compram participações em empresas) Carlyle e o fundo soberano de Cingapura GIC.
Com a pandemia de covid-19 reduzindo os procedimentos eletivos, a Rede D’Or São Luiz encerrou o segundo trimestre com prejuízo de R$ 306,6 milhões, revertendo lucro do mesmo período do ano passado, e com queda de 19,3% da receita, para R$ 2,7 bilhões. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ficou negativo em R$ 138,3 milhões, revertendo o lucro apurado no ano anterior.
A dívida líquida ao final de 30 de junho somou R$ 11,8 bilhões, um aumento de R$ 1,9 bilhão em comparação ao registrado no final de 2019. O caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários somaram R$ 9,3 bilhões, aumento de R$ 4,5 bilhões.
Caixa Seguridade (CXSE3) pode pagar mais R$ 230 milhões em dividendos após venda de subsidiárias, diz BofA
Analistas acreditam que recursos advindos do desinvestimento serão destinados aos acionistas; companhia tem pelo menos mais duas vendas de participações à vista
Gradiente (IGBR3) chega a disparar 47%, mas os acionistas têm um dilema: fechar o capital ou crer na vitória contra a Apple?
O controlador da IGB/Gradiente (IGBR3) quer fazer uma OPA para fechar o capital da empresa. Entenda o que está em jogo na operação
O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)
Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior
Magalu (MGLU3) cotação: ação está no fundo do poço ou ainda é possível cair mais? 5 pontos definem o futuro da ação
Papel já alcançou máxima de R$ 27 há cerca de dois anos, mas hoje é negociado perto dos R$ 4. Hoje, existem apenas 5 fatores que você deve olhar para ver se a ação está em ponto de compra ou venda
Com olhos no mercado de saúde animal, Mitsui paga R$ 344 milhões por fatias do BNDES e Opportunity na Ourofino (OFSA3)
Após a conclusão, participação da companhia japonesa na Ourofino (OFSA3) será de 29,4%
Quer ter um Porsche novinho? Pois então aperte os cintos: a Volkswagen quer fazer o IPO da montadora de carros esportivos
Abertura de capital da Porsche deve acontecer entre o fim de setembro e início de outubro; alguns investidores já demonstraram interesse no ativo
BTG Pactual tem a melhor carteira recomendada de ações em agosto e foi a única entre as grandes corretoras a bater o Ibovespa no mês
Indicações da corretora do banco tiveram alta de 7,20%, superando o avanço de 6,16% do Ibovespa; todas as demais carteiras do ranking tiveram retorno positivo, porém abaixo do índice
Small caps: 3R (RRRP), Locaweb (LWSA3), Vamos (VAMO3) e Burger King (BKBR3) — as opções de investimento do BTG para setembro
Banco fez três alterações em sua carteira de small caps em relação ao portfólio de agosto; veja quais são as 10 escolhidas para o mês
Passando o chapéu: IRB (IRBR3) acerta a venda da própria sede em meio a medidas para se reenquadrar
Às vésperas de conhecer o resultado de uma oferta primária por meio da qual pretende levantar R$ 1,2 bilhão, IRB se desfaz de prédio histórico
Chega de ‘só Petrobras’ (PETR4): fim do monopólio do gás natural beneficia ação que pode subir mais de 50% com a compra de ativos da estatal
Conheça a ação que, segundo analista e colunista do Seu Dinheiro, representa uma empresa com histórico de eficiência e futuro promissor; foram 1200% de alta na bolsa em quase 20 anos – e tudo indica que esse é só o começo de um futuro triunfal
Leia Também
-
Anglo American recusa proposta “oportunista e pouco atraente” de quase US$ 39 bilhões da BHP e barra megafusão
-
Assembleia da Light (LIGT3) é suspensa sem votação do plano de recuperação judicial; veja quando os credores voltarão a se reunir
-
Usiminas (USIM5) e Banrisul (BRSR6) anunciam dividendos; veja quanto as empresas vão pagar e quem poderá receber
Mais lidas
-
1
Vale (VALE3) e a megafusão: CEO da mineradora brasileira encara rivais e diz se pode entrar na briga por ativos da Anglo American
-
2
Órfão das LCI e LCA? Banco indica 9 títulos isentos de imposto de renda que rendem mais que o CDI e o Tesouro IPCA+
-
3
Como a “invasão” dos carros chineses impacta as locadoras como a Localiza (RENT3) e a Movida (MOVI3)