Stone capta US$ 790 milhões em nova oferta de ações na Nasdaq

A nova oferta de ações realizada pela empresa de maquininhas de cartão Stone na bolsa americana Nasdaq movimentou US$ 790 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões, nas cotações atuais). No total, a operação ainda pode bater nos US$ 908 milhões se houver a venda de um lote adicional que pode ocorrer nos próximos 30 dias.

O preço por ação na oferta da Stone foi definido em US$ 40,50, bem próximo dos US$ 41,29 de quando a operação foi anunciada, no início da semana. Um sinal de que o mercado já esperava por esse movimento.

A nova oferta da Stone aconteceu menos de seis meses depois da abertura de capital da empresa, na mesma linha do que fez a concorrente PagSeguro.

A emissão foi 100% secundária. Isso significa que não foram emitidas novas ações e que os recursos não vão para a Stone, mas para os acionistas que colocaram seus papéis à venda.

Atenção da gringa

Desde a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), em outubro passado, as ações da Stone subiram quase 70%. A operação chamou a atenção por atrair investidores do quilate do bilionário americano Warren Buffet e chinesa Ant Financial, do chinês Jack Ma, fundador do site de comércio eletrônico Alibaba.

Entre os acionistas que aproveitaram a nova oferta para colocar no bolso parte dos ganhos estão André Street e Eduardo Pontes, fundadores da Stone. Mas os dois manterão o controle graças à estrutura de capital que concede a eles ações com "superpoderes" na companhia.

Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista