Menu
2019-12-10T09:36:44-03:00
Jasmine Olga
Jasmine Olga
Cursando jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Mais uma oferta no exterior

Madero deve desembarcar nos EUA em junho com o seu IPO, diz jornal

Segundo informações do Valor Econômico, a rede de hamburgueria já contratou o Bank of American e J.P. Morgan para coordenarem a oferta

10 de dezembro de 2019
8:42 - atualizado às 9:36
madero-e1575978395454
Imagem: Divulgação/Instagram

A rede de hamburgueria Madero está com planos para abrir o seu capital (IPO, na sigla em inglês) e a oferta deve ser feita nos Estados Unidos já no ano que vem. As informações são do jornal Valor Econômico.

De acordo com a publicação, a previsão é de que a listagem seja feita na Nasdaq e que aconteça em junho de 2020. A empresa calcula que a operação gire em torno de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,9 bilhão. A expectativa é que a rede Madero chegue à bolsa avaliada em cerca de R$ 8 bilhões.

Os bancos coordenadores já começaram a ser contratados. Até o momento, a rede já conta com o Bank of America e o J.P Morgan na oferta.

A rede de hamburgueria brasileira foi fundada pelo paranaense Luiz Durski Junior, que continua no comando do negócio mesmo após a compra de 23,3% da empresa pela gestora americana Carlyle. A operação, na época, foi de R$ 700 milhões. A companhia estava avaliada em R$ 3 bilhões.

O IPO

A empresa analisou as condições para a abertura de capital tanto aqui como no exterior e, no comparativo com outras empresas do ramo, acabou optando por desembarcar nos Estados Unidos. Segundo fontes ouvidas pelo Valor, nos EUA a onda de valorização do negócios de restaurantes favoreceram a escolha.

A rede Madero espera vender uma participação minoritária por um múltiplo de 17 a 19 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) projetado de 2021, que segundo fontes é de R$ 420 milhões.

Comentários
Leia também
A REVOLUÇÃO 3.0 DOS INVESTIMENTOS

Que pi… é essa?

Eu decidi sair do banco, mas não queria entrar em uma enrascada. Bem, acredito que eu tenha encontrado um portal para fugir dessa Caverna do Dragão das finanças. E cá estou para explicar essa descoberta.

dados do coronavírus

Covid-19: Brasil tem 3,05 milhões de casos e 101,7 mil mortes

Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 3.057.470 casos de covid-19, conforme balanço diário divulgado hoje (10) pelo Ministério da Saúde

reforma tributária

Alíquota de CBS pode ser revista se for exagerada, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a alíquota de 12% prevista para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) poderá ser revista caso se mostre “exagerada”

fatia de 6%

Azul vende participação de 6% na TAP para governo português por ao menos 10,5 milhões de euros

A venda da participação indireta de 6% teve valor total de, ao menos, 10,5 milhões de euros, com eliminação do direito de conversão dos bônus seniores detidos pela Azul de 90 milhões de euros com vencimento em 2026

seu dinheiro na sua noite

¿Qué pasó, Meli?

Em um contexto de pandemia que obrigou as pessoas a ficarem mais em casa e o comércio a suspender ou reduzir suas atividades, o e-commerce tem sido a boia de salvação de muitos varejistas. Nunca que num cenário como o atual haveria otimismo dos investidores em relação ao varejo não essencial, mas cá estamos: no […]

Mercados hoje

Ibovespa fecha em alta depois de passar o dia em efeito-gangorra

Decretos de Trump sobre ajuda emergencial a desempregados norte-americanos sustentam ‘otimismo cauteloso’ no exterior

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu
Advertisements