Agora é oficial. A Linx, empresa de tecnologia para o varejo, anunciou que pretende fazer uma nova oferta de ações. Mas desta vez em uma operação que acontecerá tanto na B3 como na Bolsa de Nova York (Nyse), com a listagem de ADRs (recibos de ações, na sigla em inglês).
O BNDESPar, que possui 5,82% do capital da companhia, pretende vender ações na oferta, dentro do plano do governo de vender as ações de empresas que possui na carteira. A participação é avaliada em R$ 320 milhões.
A Linx não informou o quando pretende captar, mas a oferta pode movimentar entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões – até R$ 1,2 bilhão, no câmbio atual.
Com a listagem em Nova York, a empresa segue a tendência de outras do setor de tecnologia que foram em busca dos recursos de investidores especializados no setor, como PagSeguro, Stone e Arco Educação.
A Linx pretende usar os recursos captados com a oferta primária (emissão de novas ações) para capital de giro, potenciais aquisições e no desenvolvimento de iniciativas como o Linx Pay Hub.
As ações da empresa encerraram o pregão de hoje na B3 cotadas a R$ 33,07, em alta de 0,2%. A companhia vale hoje R$ 5,5 bilhões na bolsa. Confira também nossa cobertura completa de mercados.
Lá fora, a oferta será coordenada pelos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, BofA Merrill Lynch e Itaú BBA.
