Uma cerimônia discreta marcou a estreia das ações da varejista de produtos esportivos Centauro na bolsa. Apenas dois banners posicionados de cada lado do púlpito onde se toca o sino que marca o início simbólico das negociações decoravam o saguão da B3 na manhã de hoje.
O IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) da SBF, dona da Centauro, movimentou até R$ 772 milhões. O valor final pode ser menor, dependendo da venda ou não do lote suplementar de ações, que pode acontecer nos próximos 30 dias.
O preço por ação na oferta foi definido em R$ 12,50, pouco acima do mínimo da faixa indicativa, que variava de R$ 12,10 a R$ 14,70. A procura pelos papéis foi boa e houve rateio dos pedidos de reserva feitos pelos investidores de varejo nos valores acima de R$ 3 mil.
A Centauro pretende usar os recursos captados no IPO para pagar dívidas com bancos, alguns deles coordenadores da oferta de ações, e na abertura e reforma de lojas. A Centauro possui uma rede com 192 unidades, localizadas principalmente em shoppings. Outra aposta da companhia é no aumento das vendas online.
Camisetas pretas e isotônico
Os funcionários e executivos da empresa presentes na sede da bolsa hoje vestiam camisetas pretas com o código de negociação de ações (CNTO3) estampado na frente.
Em discurso durante a cerimônia, o vice-presidente de produtos e clientes da B3, Juca Andrade, comparou o processo de abertura de capital a uma maratona, em uma alusão aos produtos vendidos pela Centauro.
Já o fundador e presidente do conselho de administração da varejista, Sebastião Bomfim, preferiu classificar a estreia das ações na bolsa como o primeiro dia de uma longa caminhada.
As falas dos executivos da empresa são sempre protocolares em razão do período de silêncio imposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) enquanto a oferta não for concluída.
De todo modo, as ações não tiveram aquele sprint inicial e fecharam em queda de 1,60% em seu primeiro pregão, em linha com o desempenho ruim da bolsa como um todo. Confira a cobertura atualizada da bolsa hoje.
Com a emissão das novas ações no IPO, a participação de Bomfim na companhia foi diluída de 63% para passou para 45%. A gestora de fundos GP Investimentos é a segunda principal acionista, agora com 25% das ações. O percentual final, mais uma vez, depende da colocação ou não do lote suplementar de ações, que é usado para estabilizar o preço nos primeiros dias de pregão.
Na saída da sede da B3, os convidados receberam uma garrafa de isotônico de brinde. O que pode ser um sinal de que a empresa precisará de fôlego para se mostrar um bom negócio para seus novos sócios.
