Após forte alta na bolsa, Movida confirma planos para realizar oferta de ações
Oferta da locadora de veículos controlada pelo grupo JSL pode chegar a quase R$ 1,078 bilhão, e haverá tanto a emissão de novas ações como a venda de papéis dos atuais acionistas
De carona na forte alta na bolsa, a empresa de locação de veículos Movida (MOVI3) confirmou nesta sexta-feira os planos de fazer uma oferta de ações. A operação pode movimentar quase R$ 1,078 bilhão, de acordo com um comunicado da empresa na madrugada deste sábado.
A oferta será primária, com a emissão de novas ações e cujos recursos vão para o caixa da empresa, no valor de R$ 585 milhões, com base nas cotações de fechamento dos papéis nesta sexta-feira (R$ 16,47).
O Grupo JSL, controlador da Movida, também vai aproveitar a oferta para vender parte de suas ações e pode embolsar pelo menos R$ 214 milhões. Mas se a demanda dos investidores fora alta, a JSL pode aumentar a quantidade de ações vendidas para até R$ 494 milhões.
As ações da locadora de veículos acumulam uma valorização de mais de 90% na bolsa apenas neste ano. Nos últimos 12 meses, o valor de mercado da companhia triplicou.
Em entrevista ao Seu Dinheiro em maio, o presidente da Movida, Renato Franklin, já havia falado sobre a possibilidade de fazer uma nova emissão no mercado brasileiro.
Mas a confirmação da oferta não foi bem recebida no mercado. No pregão de ontem, as ações fecharam em queda de 2,95%. Confira também nossa cobertura completa de mercados.
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A oferta de ações será coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, XP Investimentos, BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander.
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